درک استراتژی‌‌های معاملاتی

آموزش تست مجدد استراتژی های معاملات با پایتون

توضیحات دوره: بیاموزید که چگونه با Python استراتژی های مختلف معاملاتی را برای Forex یا بازارهای سهام کدگذاری و بازگردانید.

آنچه خواهید آموخت

Jaro Algo - اول از همه ، میلیون ها نفر از این دوره فوق العاده در مورد استراتژی های آزمایش مجدد با Python که بیشتر به دنبال آن بودم ، تشکر می کنم. واقعا یک دوره خوب که کمی دانش Python را می داند.

روش رویکرد برای آزمایش مجدد خیلی خوب است. به نظر می رسد که استراتژی ها از افراد مختلف متفاوت است ، هر استراتژی اساسی و دیگری که شما در نظر گرفته اید برای درک مجدد آزمایش خوب است.

امیدوارم که شاهد برخی از استراتژی های خوب برای اضافه شدن در آینده باشید. لطفاً چند استراتژی عالی و قابل اعتماد برای بازگشت آزمون و تجارت اضافه کنید :)

1) یک دوره واقعا ارزشمند برای درک مفهوم استراتژی های آزمایش مجدد در معاملات الگو که از اهمیت بیشتری برخوردار است.

2) تجسم نتایج استراتژی خوب است.

3) دانش دوره بسیار خوب است.

1) برای داشتن وضوح بیشتر در داده های سهام و معادله عقاید ، استراتژی های متعدد سهام (نه FX) را اضافه کنید.

2) برای افراد تازه وارد ، بهتر است یک دوره مقدماتی کوچک در پایتون برگزار کنید ، بنابراین همه چیز را می توان در یک دوره واحد پوشش داد (که از اجزای تشکیل دهنده پایتون اطلاع نداشت). این اساساً دوره را به بهترین وجه افزایش می دهد.

PS: هنوز دوره را به پایان نرسانده اید ، اما احساس می کنید که پیشرفت خود را مرور کنید.

آشنایی با استراتژی های معامله ارز دیجیتال

این روزها بسیار این جمله را می‌شنویم که «سرمایه‌گذاری بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرسود است». با وجود این‌که بسیاری از ارزهای دیجیتال سال‌به‌سال فراز و نشیب‌های بی­شماری را تجربه می­کنند، همچنان بازار ارزهای دیجیتال در زمینه ­ی بازگشت سرمایه گوی سبقت را از تمامی بازارهای دیگر ربوده است. اما این بازار می‌تواند برای افراد تازه وارد کمی هراس‌انگیز باشد. چرا که شناختی از آن نداشته و با مسائل جاری در آن آشنا نیستند. برای آن‌که از این قافله عقب نمانید، ما در این‌جا چند مورد از استراتژی های معامله ارز دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم.

چطور وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم؟

انتخاب استراتژی های معامله ارز دیجیتال می­ تواند کار دشواری باشد. به‌ویژه با وجود انبوهی از اندیکاتورها که گاهی بر خلاف یکدیگر حرکت کرده و تحلیل تکنیکال بازار را به فرایندی گیج‌کننده تبدیل می­ کنند.

پیش از شروع ترید ارزهای دیجیتال و ورود به دنیای پیچیده­ ی اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال پیشرفته، آموختن تعدادی از پایه ­ای ترین استراتژی‌ های ترید ارز دیجیتال اقدامی هوشمندانه است.

در این‌جا ما سعی داریم تعدادی از ساده ­ترین استراتژی های معاملات ارز دیجیتال برای تازه کارها را با هدف کمک به شما ارائه کنیم. برای برداشتن اولین قدم­ ها و درک مفاهیمی همچون تمایل بازار، حجم معاملات، نوسان قیمت­ ها، اندیکاتورهای پایه و الگوهای نمودار در راستای تشخیص فرصت­ ها بهتر است ابتدا استراتژی‌ها را بشناسید.

قبل از اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال یک گام به عقب برگردید. ابتدا در مورد مقدار سرمایه ­ای که تمایل دارید با آن وارد بازار شوید کمی بیشتر فکر کنید. بازار ارزهای دیجیتال به‌طرز بی­رحمانه­ ای نوسان دارد. این ویژگی به‌همان اندازه که می­تواند سود سرشاری نصیبتان کند، ممکن است دارای­ هایتان را به باد دهد.

هولد؛ یکی از استراتژی های معامله ارز دیجیتال

این روش یکی از ساده­ ترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال است. دلیل این سادگی نیاز بسیار کم شما به داشتن مهارت و دانش است. ارزهای دیجیتال در بلندمدت رشد قابل توجهی را تجربه کرده ­اند. این مسئله بسیاری را به خرید و نگهداری ارزهای ارزشمند نظیر بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دارای مارکت‌کپ بالا علاقه‌مند کرده است.

هولد؛ یکی از استراتژی های معامله ارز دیجیتال

بسیار ساده است. ارز دیجیتالی را که فکر می‌کنید پتانسیل خوب و آینده ­ای روشن دارد بخرید و برای چند ماه یا چند سال نگه دارید. برای مثال می­ توانید بیت‌کوین را از هر یک از صرافی­ های ارز دیجیتال خریداری کرده و پنج سال بعد قیمش را چک کنید!

بر خلاف دیگر استراتژی های معامله ارز دیجیتال، به هیچ وجه نیازی نیست به‌طور مرتب قیمت‌ها را چک کنید. بلکه حتی لازم است از بررسی مرتب قیمت­ ها بپرهیزید. چرا که ممکن است فریب اصلاحات مقطعی را خورده و داراییتان را پیش از موعد بفروشید. در عوض باید قیمت را در بازه ­های زمانی طولانی چک کرده و پس از فرارسیدن سود مورد انتظارتان آن‌ها را به فروش برسانید.

آیا هولد یکی از بهترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال است؟

استراتژی نگهداری به‌طور قطع بهینه­ ترین استراتژی معامله ارز دیجیتال نیست. زیرا تضمینی برای رشد مستمر ارزهای دیجیتال وجود ندارد. از سوی دیگر از آن‌جایی که ارزهای دیجیتال گاهی ریزش­ های شدیدی را در دوره ­های زمانی کوتاه تجربه می­ کنند، همیشه بهترین زمان برای ورود به بازار نیست. یکی از روش ­ها برای بهبود عملکرد استراتژی نگهداری، استفاده از روش خرید پله­ ای‌ است.

در روش پله‌ای شما مقدار مشخصی از سرمایه ­تان را در دوره‌های زمانی متناوب به خرید یک ارز خاص اختصاص می ­دهید. این کار باعث می‌شود خرید شما در قیمت بالا انجام نشده و در مجموع قیمت خریدتان متوسط باشد. این مسئله ریسک ضررتان را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

فرض کنید 1 بیتکوین را با قیمت 50 هزار دلار خریده­ اید. سپس بعد از چندین روز 1 بیت کوین دیگر با قیمت 46 هزار دلار می­خرید. اکنون قیمت متوسطی که به ازای هر بیتکوین پرداخت کرده اید 48 هزار دلار است.

ترید روزانه (Daily Trading)

یکی دیگر از استراتژی های معامله­ ارزهای دیجیتال معامله­ ی روزانه است. در این روش شما اقدام به خرید یک ارز و فروش آن در همان روز می‌کنید. گاهی حتی ممکن است شما در طول یک روز چند نوبت خرید و فروش انجام داده و از اختلاف درک استراتژی‌‌های معاملاتی قیمت‌ها سود کسب کنید.

با توجه به ماهیت نوسان‌گر ارزهای دیجیتال استفاده از این روش می­ تواند بسیار سودآور باشد. اما ترید روزانه نسبت به استراتژی نگهداری بسیار پرریسک‌تر است. یک تریدر ممکن است با خرید و فروش روزانه ­ی ارزی که در حال سقوط است بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست بدهد.

برای ترید روزانه به نکات زیر توجه کنید

اگر استراتژی ترید روزانه را به‌عنوان روش سرمایه‌گذاری خود انتخاب می‌کنید، بهتر است به نکاتی که در این‌جا بیان می‌کنیم توجه کنید.

هنگام معامله‌ی روزانه لازم است تنها بخشی از سرمایه‌ی خود را درک استراتژی‌‌های معاملاتی که توان از دست دادنش را دارید، معامله کنید.

همیشه حد ضرر را معین کنید.

تا زمانی که تعداد معاملاتی که از آن ­ها سربلند بیرون می­ آیید از تعداد شکست­ هایتان بیشتر باشد در سود خواهید بود. اما به شرط این‌که حدود ضررتان را به‌طور مستمر مشخص کرده باشید.

اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می­توانند در تشخیص نقاط ورود و خروج کمکتان کنند. از این اندیکاتورها نهایت استفاده را کرده و دقیق‌ترین قیمت‌ها را برای خرید و فروش انتخاب کنید.

از جمله مهم‌ترین اندیکاتورها عبارتند از: میانگین متحرک نمایی(EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD). اما به یاد داشته باشید که هیچ‌یک از این­ ها صددرصد موثر نیستند.

اسکالپینگ (Scalping Trading)

اسکالپینگ نیز از محبوب‌ترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال در کوتاه‌مدت است. این روش حتی از ترید روزانه نیز سریع‌تر و پرریسک­تر است. در درک استراتژی‌‌های معاملاتی این روش، تنها باید بر روی کوین­ های با حجم بازار بالا معامله انجام گیرد.

اسکالپینگ به معامله­ گران اجازه می­ دهد تا از کوچکترین نوسانات بازار و در بازه­ های زمانی کوچک مثل یک، سه و پنج دقیقه ­ای بهره ببرند. این روش باز هم به دلیل ماهیت نوسان‌گر ارزهای دیجیتال در این بازار بسیار کاربردی­ تر از بازارهای دیگر است.

نکاتی برای استفاده از استراتژی اسکالپینگ

برای آسان­ تر شدن کارتان توصیه می‌کنیم در صرافی­ های بزرگ‌تر معامله کنید. صرافی‌هایی که تعداد معامله­ گران در آن‌ها بیشتر است. هم‌چنین بهتر است معاملاتتان را به 30 ارز برتر محدود کنید.

تحرکات کوچک قیمت نسبت به تحرکات بزرگ بیشتر اتفاق می­ افتند. به‌طوری‌که نوسان حدود نیم تا 1 درصد در هر دقیقه حتی در دوران ثبات بازار بسیار معمول است. در نتیجه بسیار محتمل است که سود قابل قبولی را حتی در زمان نزولی بودن بازار تجربه کنید. اما از آن جایی که در معاملات کوتاه‌مدت همیشه ممکن است یک ضرر قابل توجه تمام عواید قبلی­تان را خنثی کند، همواره در انتخاب حد ضرر مناسب دقت داشته باشید.

برای تشخیص نقاط ورود و خروج می­ توانید از اندیکاتورهای متنوعی استفاده کنید. یکی از بهترین اندیکاتورها برای تازه­کاران باندهای بولینگر هستند. اما در کنار آن می­توانید از اندیکاتورهای محدوده واقعی متوسط (ATR) و شاخص نوسان (VIX) نیز برای انتخاب معامله بهره ببرید.

هنگامی که باندهای بالا و پایین بولینگر بیشترین فاصله را از هم دارند بیشترین نوسان قیمت مشاهده می‌شود. همچنین زمانی‌که به‌هم نزدیک می­شوند کم­ترین نوسان قیمت اتفاق می­ افتد. برای به‌کارگرفتن استراتژی اسکالپینگ زمانی که باندها از هم فاصله دارند وارد بازار شوید.

نکته مهم

به یاد داشته باشید که با وجود انواع استراتژی های معامله ارز دیجیتال، همه معامله ­گران کم‌ و بیش ضرر می­ کنند. کلید موفقیت، پیروزی در معاملات بیشتر و عدم گرفتار شدن در اشتباهات رایجی‌ست که تازه­کارها مرتکب می‌شوند.

فراموش نکنید که برای ورود به هر بازاری آموزش و یادگیری مهارت‌های مختلف اولین قدم است. لذا برای آن‌که سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید، پیشنهاد می کنیم در دوره تحلیل تکنیکال شرکت کنید. هم‌چنین مشاهده مینی دوره‌ی رایگان ارزهای دیجیتال می‌تواند برای شروع مفید باشد.

معاملات الگوریتمی فارکس: درک اصول اولیه

تغییرات معاملات الگوریتمی فارکس از گذشته تا به حال

نزدیک به 30 سال پیش ، بازار ارز (فارکس) با معاملات انجام شده از طریق تلفن ، سرمایه گذاران موسسه ای ، اطلاعات قیمت غیر شفاف ، تمایز مشخص بین معاملات معامله گران و معاملات فروشنده و مشتری و تمرکز کم بازار مشخص می شد.مروزه پیشرفت های فن آوری ، بازار فارکس را متحول کرده است و معاملات را می توان به سرعت از طریق رایانه انجام داد همچنبن فارکس این اجازه را می دهد تا معامله گران خرده فروش هم وارد بازار شوند .در حالی که جریان قیمت آنی منجر به شفافیت بیشتر شده و تمایز بین فروشندگان و مشتریان آنها به حداقل رسیده است. تغییر قابل توجه دیگر ، معرفی معاملات الگوریتمی است که ممکن است منجر درک استراتژی‌‌های معاملاتی به بهبود عملکرد معاملات در فارکس شود ، اما خطراتی را نیز به همراه دارد. در این مقاله ، با بررسی اصول بازار فارکس و معاملات الگوریتمی ، ضمن اشاره به برخی از خطرات ذاتی آن ، برخی از مزایای معاملات الگوریتمی در معاملات ارز را شناسایی خواهیم کرد.

نکات کلیدی معاملات الگوریتمی

در دهه 1990 ، بازارهای فارکس تبدیل به اولین مکان هایی شدند که در آن متخصصان وال استریت از معاملات مبتنی بر صفحه لذت می بردند. طی چند سال گذشته ، معاملات آنلاین گسترش یافته است تا به سرمایه گذاران و معامله گران عادی درک استراتژی‌‌های معاملاتی اجازه دهد معاملات خود را با FX و امنیت انجام دهند.. اکنون ، افراد حتی می توانند به برنامه های پیچیده تر معاملات الگوریتمی دسترسی پیدا کنند که معاملات فارکس را با استفاده از طیف گسترده ای از استراتژی های موجود به صورت خودکار انجام می دهند. معاملات الگوریتمی می توانند به معامله گران سرعت و دقت بدهد، در حالی که خطرات خاصی نیز برای معامله گران وجود دارد که مربوط به تنظیم خودکار و فراموش کردن آن است.

اصول بازار معاملات الگوریتمی فارکس

در بازارهای فارکس ، جفت ارز با توجه به قیمت های ذکر شده در حجم های مختلف معامله می شود. به ارز پایه با توجه به ارزش ارز قیمت داده می شود. فارکس بزرگترین و پرمصرف ترین بازار مالی جهان به حساب می آید که پنج ساعت در هفته به صورت 24 ساعته معامله می کند. متوسط ​​حجم جهانی معاملات روزانه فارکس از سال 2017 تقریباً 3 تریلیون دلار بود. عمده این معاملات با دلار آمریکا ، یورو و ین ژاپن انجام می شود و طیف وسیعی از بازیکنان را شامل می شود ، از جمله بانک های خصوصی ، بانک های مرکزی ، شرکت ها ، شرکت های مالی ، تجار خرده فروشی فردی و سرمایه گذاران بزرگ موسسه مانند صندوق های بازنشستگی.

دلیل اصلی وجود بازار فارکس این است که مردم برای خرید کالاها و خدمات خارجی نیاز به تجارت ارز دارند ، اگرچه تجارت سوداگرانه ممکن است انگیزه اصلی برخی از سرمایه گذاران باشد. فعالیت در بازار فارکس نرخ واقعی ارز را تحت تأثیر قرار می دهد و بنابراین می تواند بر تولید ، اشتغال ، تورم و جریان سرمایه هر کشور خاص تأثیر عمیقی بگذارد. به همین دلیل ، سیاست گذاران ، مردم و رسانه ها همه علاقه مندی به بازار فارکس دارند.

مبانی تجارت الگوریتمی

الگوریتم اساساً مجموعه ای از قوانین خاص است که برای تکمیل یک کار مشخص طراحی شده است. در معاملات بازار مالی ، رایانه ها الگوریتم های تعریف شده توسط کاربر را که با مجموعه ای از قوانین مانند زمان ، قیمت یا مقدار تعیین کننده ی معاملات می سنجند و معاملات را انجام می دهند. در بازارهای مالی چهار نوع اساسی معامله ی الگوریتمی وجود دارد:

1- براساس استراتژی تعریف شده و بر اساس تجزیه و تحلیل آماره داده هایی که طی سلسله زمان تاریخی به دست آورده ، بازار را کامل رصد کرده تا فرصت‌های معاملاتی را به موقع و درست تشخیص دهند.

2- Auto-hedging استراتژی ای است كه قوانینی را برای كاهش در معرض خطر قرار گفتن معامله گر قرار می دهد.

3-استراتژی های اجرای الگوریتمی اجرای یک هدف از پیش تعیین شده مانند کاهش تأثیر بازار یا انجام سریع یک معامله است.

4- دسترسی مستقیم به بازار ، سرعت بهینه و هزینه های کمتری را توصیف می کند که در آن معامله گران الگوریتمی می توانند به چندین سیستم عامل تجارت دسترسی پیدا کرده و به آن متصل شوند

یکی از زیرمجموعه های معاملات الگوریتمی ،معامله با فرکانس بالا است که با نرخ و سرعت بسیار بالا در اجرای سفارشات معاملاتی مشخص می شود. معاملات با فرکانس بالا می تواند مزایای قابل توجهی از جمله توانایی انجام معاملات در میلی ثانیه که از تغییرات افزایشی قیمت ایجاد شده را به معامله گران بدهد ، اما همچنین در معاملات در بازار بی ثبات فارکس خطرات خاصی را نیز به همراه دارد.

معاملات الگوریتمی در بازار فارکس

بیشتر رشد معاملات الگوریتمی در بازارهای فارکس طی سال های گذشته به دلیل خودکارسازی الگوریتم هایی در برخی فرآیندها و کاهش ساعات مورد نیاز برای انجام معاملات ارزی بوده است. کارایی ایجاد شده توسط اتوماسیون (خود فرمان) منجر به کاهش هزینه های انجام این فرآیندها مانند اجرای سفارشات معاملاتی می شود. خودکار سازی فرآیند معاملات با الگوریتمی که براساس معیارهای از پیش تعیین شده معامله شود ، مانند اجرای سفارشات در یک بازه زمانی مشخص یا با قیمت مشخص ، بسیار کارآمدتر از اجرای دستی است.

همچنین در بانک ها از الگوریتم هایی استفاده شده است که برای به روزرسانی قیمت جفت ارز در سیستم عامل های تجارت الکترونیکی برنامه ریزی شده اند. این الگوریتم ها سرعت مظنه دادن به نرخ ها در بازار را درک استراتژی‌‌های معاملاتی افزایش می دهند در حالی که به طور همزمان تعداد ساعات کار دستی را که برای قیمت گذاری لازم است کاهش می دهند.

برخی از بانک ها الگوریتم هایی را برنامه ریزی می کنند تا در معرض خطر قرار گیرند. الگوریتم ها ممکن است توسط بانک ها به منظور نگه داری مقدار ثابت ارز خاصی که مشتری خریداری کرده ، ارز دیگری را بفروشند. این امر به بانک امکان می دهد میزان در معرض ریسک از قبل تعیین شده را برای نگهداری آن ارز حفظ کند. این فرآیندها توسط الگوریتم هایی کارآمدتر شده اند ، که معمولاً منجر به کاهش هزینه های معامله می شوند. با این حال ، اینها تنها عواملی نیستند که باعث رشد در معاملات الگوریتمی فارکس شده اند. الگوریتم ها به طور فزاینده ای برای معاملات سوداگرانه مورد استفاده قرار گرفته اند ، زیرا ترکیبی از فرکانس بالا و توانایی تفسیر سریع داده ها و اجرای دستورات به معامله گران اجازه داده است از فرصت های arbitrage (خرید و فروش بلافاصله در دوبازار مختلف به منظور سود بردن از تفاوت قیمت در آن دو بازار) ناشی از انحراف قیمت ناچیز بین جفت ارز استفاده کنند.

در بازار فارکس ، روش های اصلی معاملات تضمین شده از طریق قرارداد های معاملاتی و گزینه های ارزی است. قراردادهای نقطه ای خرید یا فروش ارز خارجی با تحویل فوری است. بازار spot فارکس به دلیل هجوم سیستم عامل های الگوریتمی از اوایل سال 2000 رشد قابل توجهی داشته است. به طور خاص ، گسترش سریع اطلاعات ، همانطور که در قیمت های بازار منعکس شده است ، امکان ایجاد فرصت های آربیتراژ را فراهم می کند. آربیتراژ مثلثی ، همانطور که در بازار فارکس شناخته شده است ، فرآیند تبدیل یک ارز به خود از طریق چندین ارز مختلف است. معامله گران الگوریتمی و فرکانس بالا فقط از طریق برنامه های خودکار می توانند این فرصت ها را تشخیص دهند. گزینه های فارکس به عنوان یک مشتق ، به روشی مشابه گزینه های دیگر اوراق بهادار عمل می کنند. گزینه های ارز خارجی به خریدار این حق را می دهد که در مقطعی از آینده جفت ارزی را با نرخ ارز خاص خریداری یا بفروشد. برنامه های رایانه ای گزینه های باینری خودکار را به عنوان راهی جایگزین برای جلوگیری از معاملات ارزی ارائه می دهند. گزینه های باینری منجر به یکی از دو نتیجه می شود: تجارت با صفر یا با قیمت اعتصاب از پیش تعیین شده تسویه می شود.

خطرات موجود در تجارت الگوریتمی فارکس

نکات منفی در معاملات الگوریتمی وجود دارد که می تواند ثبات و نقدینگی بازار فارکس را تهدید کند. یکی از این موارد منفی مربوط به عدم تعادل در قدرت تجارت فعالان بازار است. برخی از شرکت کنندگان برای دستیابی به اطلاعات و اجرای دستورات با سرعتی بسیار سریعتر از سایرین ، ابزاری برای دستیابی به فناوری پیشرفته دارند. این عدم تعادل در فناوری الگوریتمی می تواند منجر به تکه تکه شدن بازار و کمبود نقدینگی در طول زمان شود. بعلاوه ، در حالی که تفاوت های اساسی بین بازارهای سهام و بازار فارکس وجود دارد ، این باور وجود دارد که همان معاملات تجاری با فرکانس بالا که منجر به تشدید سقوط بازار سهام در 6 مه 2010 شد ، می تواند به طور مشابه بر بازار فارکس تأثیر بگذارد. در صورت تغییر شدید بازار ، الگوریتم ها ممکن است به سرعت پاسخ ندهند ، زیرا برای سناریوهای خاص بازار برنامه ریزی شده اند. برای جلوگیری از این سناریو ممکن است نیاز به نظارت و معاملات الگوریتمی در هنگام تلاطم باشد. با این حال ، در چنین شرایط شدید ، تعلیق همزمان معاملات الگوریتمی توسط بسیاری از فعالان بازار می تواند منجر به نوسانات بالا و کاهش شدید نقدینگی بازار شود.

سخن پایانی

معاملات الگوریتمی توانسته است کارایی را افزایش دهد و هزینه های معاملات ارز را کاهش دهد ، اما همچنین با خطر بیشتری همراه است. برای اینکه ارزها به درستی کار کنند ، باید تا حدودی ارزش پایدار داشته باشند و از نقدینگی بالایی برخوردار باشند. بنابراین ، مهم است که بازار فارکس با نوسان قیمت پایین همچنان باقی بماند. بسیاری از سرمایه گذاران خواستار تنظیم و شفافیت بیشتر در بازار فارکس با توجه به موضوعات مرتبط با معاملات الگوریتمی هستند که در سال های اخیر بوجود آمده است. در پایان پذیرش روزافزون سیستم های معاملات الگوریتمی فارکس می تواند به طور موثر شفافیت در بازار فارکس را افزایش دهد. استراتژی های معاملات الگوریتمی – مانند هجینگ خودکار ، تجزیه و تحلیل آماری ، اجرای الگوریتمی ، دسترسی مستقیم به بازار و معاملات با فرکانس بالا – می تواند تناقضات قیمت را به نمایش بگذارد ، که فرصت های سودآوری را برای معامله گران ایجاد می کند. با این حال ، چالشی که فعالان بازار جهانی در معاملات فارکس الگوریتمی در آینده با آن روبرو هستند ، چگونگی ایجاد تغییراتی است که ضمن کاهش خطر ، منافع را به حداکثر می رساند.

این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد.

چگونه یک سیستم مدیریت مالی حرفه‌ای برای ترید طراحی کنیم؟

دلیل اینکه بسیاری از معامله گران پول خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند به دلیل کم تجربگی است که منجر به غفلت از عملکرد مدیریت مالی و مدیریت ریسک در تجارت می شود.

مدیریت مالی و مدیریت ریسک دو مقوله گره خورده به یکدیگر می باشند که شما به عنوان معامله گر بازارهای جهانی باید در هر دو زمینه مدیریت ریسک و سرمایه خبره شوید، به عنوان مثال وقتی از شما سوال شود:

حاضر به ریسک کردن ریسک کردن چند درصد از کل سرمایه اکانت خود در یک ترید هستید؟ همزمان مدیریت مالی و مدیریت ریسک در این سوال نهفته است.

ما در این مقاله کاربردی ترین نکات و استراتژی های مدیریت مالی و مدیریت ریسک را به شما عزیزان تقدیم می کنیم زیرا یکی از مهمترین نکاتی که تفاوت بین یک معامله گر حرفه ای و یک معامله گر کال مارجین شده را رقم می زند رعایت نکات مدیریت مالی و مدیریت ریسک است.

اهمیت عملکرد مدیریت مالی و مدیرت ریسک در معاملات

ایجاد ستاپ های معاملاتی بعد از مدتی تمرین و کسب تجربه برای شما آسان خواهد شد، اما یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که یک تریدر سوده و یک تریدر ضررده را در کوتاه مدت و بلند مدت می سازد سیستم مدیریت مالی و مدیریت ریسک اوست.

رعایت کردن مدیریت مالی شما را به قله های موفقیت و ثروت سازی در بازارهای مالی میرساند و رعایت نکردن مدیریت مالی باعث کال مارجین شدن قطعی شما خواهد شد، پس با دقت نکات زیر را مطالعه فرمایید و با توجه به نکات گفته شده در این مقاله یک سیستم مدیریت مالی شخصی متناسب با سیستم معاملاتی خودتان تنظیم کنید و به آن پایدار باشید.

ابتدا این نکته را به خاطر داشته باشید

اگر تازه کار خود را شروع کرده اید ، باید خود را به خوبی آموزش دهید! نگرش شما نسبت به تجارت در بازارهای مالی باید مانند سایر حرفه ها باشد. این همان چیزی است که به موفقیت شما کمک خواهد کرد.

توصیه می شود مهارت های معاملاتی جدیدی را که یاد میگیرید، ابتدا با استفاده از حساب معاملاتی آزمایشی توسعه دهید . مدتی از این طریق معامله کنید تا استراتژیهای مختلف معاملات را همراه با نحوه کار در بازارهای مختلف درک کنید.

هرچه بیشتر یاد بگیرید و استراتژی های مدیریت مالی را در بازارهای جهانی اتخاذ کنید ، برای شما و نتایج هدف شما بهتر است.

در ضمن ما با سیستم‌های انتقام جویانه مدیریت مالی مارتینگل و آنتی مارتینگل و چیزهای عجیب غریب و منسوخ شده کاری نداریم. ما در این مقاله 2 تکنیک محبوب و کاربردی را به شما خواهیم گفت.

استراتژی خوب، استراتژی بد

در این مقاله میخواهم در مورد خصوصیات یک استراتژی خوب معاملاتی برای شما بگویم:

برای انتخاب استراتژی معاملاتی دو کار را باید انجام دهید:

۱٫ یادگیری روش‌های معاملاتی مختلف(استراتژی های مختلف)

این کار مستلزم آموزش، مطالعه و استفاده از تجارب دیگران است؛ یعنی باید با شناخت انواع روش‌ها و شناخت دقیق از آن‌ها اقدام به انتخاب یک روش معاملاتی برای خود بکنید.

۲٫ خودشناسی و تحلیل شرایط خود

خودشناسی عامل بسیار مهمی در انتخاب استراتژی است. عوامل زیادی در استراتژی‌ها وجود دارند که باید بررسی کنید و آن را با روحیات خود بسنجید و بعد استراتژی را انتخاب کنید.
برای اینکه بتوانید خصوصیات یک استراتژی خوب معاملاتی را پیدا کنید ابتدا باید به چند سؤال زیر پاسخ بدهید:

سوال اول: میزان ریسک‌پذیری شما نقش مهمی در مشخص کردن استراتژی معاملاتی شما دارد؟

باید بتوانید ریسک، ترس و طمع خود را دریکی از حالات:
• کم
• متوسط
• زیاد
دسته‌بندی کنید.

یادآوری کنم که برای اینکه معامله‌گر موفقی شوید حتماً باید درجه‌ای از ریسک‌پذیری را داشته باشید. این شغل مانند کارمندی نیست که درجه اطمینان بالایی از درامد ثابت را در انتهای ماه برای شما خلق کند. اینجا بازی احتمالات است. ممکن است چند ماه درامد نداشته باشید.

در این شغل باید کارنامه خود را یک‌ساله بررسی کنید. پس آدم خیلی ترسو به درد این بازار نمی‌خورد. حتماً باید درجه‌ای از شجاعت داشته باشید. آدم خیلی شجاع هم برای این بازار مناسب نیست. این شخص بیشتر قمارباز است تا معامله‌گر.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

همچنین در مورد طمع، حتماً باید شما برای کسب ثروت آدم طمع‌کاری باشید ولی میزان آن باید کنترل‌شده باشد و برای خودتان مشخص باشد.
پیشنهاد می‌کنم کتاب ” معامله‌گری مخالف تحلیل گری” نوشته آقای سجاد بوربور را مطالعه کنید.

در این کتاب به زیبایی و مفصل در مورد خصوصیاتی که یک معامله‌گر باید داشته باشد، صحبت شده است.
البته یادآوری کنم شناخت خود برای اینکه ریسک‌پذیر هستیم یا نه و یا اینکه چه درجه‌ای از ریسک‌پذیری را داریم، کار ساده‌ای نیست و تنها در معاملات زنده در درک استراتژی‌‌های معاملاتی بازار و با مشاهده کارنامه کاری مشخص می‌شود.(مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم مطالعه کنید)

من توصیه می‌کنم میزان ریسک‌پذیری خود را در سایر جنبه‌های زندگی را با میزان ریسک‌پذیری در معامله‌گری مقایسه نکنید.
من به معامله‌گران غیرحرفه‌ای توصیه می‌کنم در ابتدا حتماً با ریسک پایین درک استراتژی‌‌های معاملاتی معامله کنند و مرحله‌به‌مرحله ریسک خود را افزایش دهند.

سوال دوم: آیا این شغل، شغل اول شما است یا درآمدی در کنار درامدهای دیگر شما است؟

ازنظر من یک معامله‌گر تا قبل از رسیدن به درجه حرفه‌ای شدن، حتماً باید منبع درآمد کم ریسک یا بدون ریسک داشته باشد.
مثل حقوقی که از کار دیگر خود دریافت می‌کند یا سودی که از سرمایه‌گذاری‌های خود دارد؛
این درامد ثابت باید کفاف زندگی روزمره او را بدهد. در غیر این صورت بالانس روانی وی در معاملات بر هم می‌خورد و این موضوع سم بسیار کشنده‌ای برای معامله‌گر است.

معامله‌گری در ابتدا درامد مستمر و کافی برای شما ندارد. علاوه بر اینکه شما باید هزینه‌هایی مانند هزینه فرصت و هزینه آموزش را نیز پرداخت کنید.
توصیه من این است که در ابتدا با سرمایه کم آغاز کنید تا به اعتمادبه‌نفس و سوددهی مستمر برسید و این موضوع مستلزم زمان است.

سوال سوم: چه انتظاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت از معامله‌گری دارید؟

انتظارات خود را از معامله‌گری در حد معقول نگه‌دارید. حتماً داستان‌های زیادی در مورد معامله‌گران افسانه‌ای و کسانی که از این راه به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند خوانده‌اید. ولی باید بدانید این شغل هم مانند بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر برای شما ثروت یک‌شبه ایجاد نخواهد کرد.
این حرفه هم نیاز به‌صرف وقت، مطالعه، آموزش و سعی و خطا دارد. درصورتی‌که انتظار شما از آن معقول نباشد به‌احتمال‌زیاد با روش‌های پر ریسک سرمایه خود را به باد خواهید داد.

پس از بررسی ۲ مورد فوق، یعنی درک استراتژی‌‌های معاملاتی شناخت روش‌های مختلف و شناخت خود می‌توانید اقدام به انتخاب استراتژی معاملاتی یا معاملات الگوریتمی چیست شخصی خود بکنید. ولی کار تمام نشده…
از این لحظه تا پایان عمر معامله‌گری خود باید مشغول بهینه‌سازی روش خود در بازار باشید. حتی شاید در برهه‌ای از زمان روش معاملاتی خود را کنار گذاشته و با روشی دیگر معامله کنید.
یکی از مهم‌ترین خصوصیات یک معامله‌گر حرفه‌ای “پذیرش متعادل است”.

این متن قسمتی از کتاب “ معامله‌گری مخالف تحلیل گری “ نوشته آقای سجاد بوربور است:

“پذیرش تغییر برای همه انسان¬ها ساده نیست و افراد عادی از تغییر می‌ترسند. آن‌ها حتی جرئت دور انداختن لباس‌های کهنه خود از کمد لباس‌هایشان را ندارند؛ ولی معامله‌گر حرفه‌ای فردی عادی نیست و به‌راحتی تفکرات خود را نو می‌کند. معامله‌گر حرفه‌ای به‌آسانی می‌تواند تفکر خود را تغییر داده و در صورت لزوم المان¬های سیستم را عوض کند تا با بازارها هم‌سوتر شود.

برای مثال وقتی زیان ماهانه معامله‌گر فعال شد او بدون توجه به سیستم معاملاتی فعلی خود به دنبال پیدا کردن و حل مشکل می‌رود و سیستم معاملاتی جدیدی برای بازار تغییریافته خلق می‌کند و بعد از چک کردن سیستم معاملاتی به آن وفادار مانده و هرگز از سیستم معاملاتی جدید تخطی نمی‌کند.

پذیرش غیر متعادل گروه اول
۱٫ اعتقاد به روش تحلیلی ناکارآمد
عوام همیشه علاقه‌مند به انجام کارهای تکراری هستند حتی اگر این کارها نتیجه منفی در زندگی آن‌ها به همراه داشته باشد. این افراد به دنبال ایجاد موفقیت در زندگی شخصی خود هستند ولی چگونه می‌شود با انجام کارهای تکراری قبل که نتیجه آن در زندگی شخص منفی بوده، تبدیل به شخصی موفق شد؟

آن‌ها نمی‌توانند بپذیرند که برای تغییرات اساسی در آینده باید انجام کارهای بیهوده گذشته را به‌صورت جدی تغییر دهند. تحلیل‌گرانی که با روش‌های خود در یک بازار مالی شکست می‌خورند، به‌جای اینکه بپذیرند این سبک ‌کارکردن نتیجه مثبتی برای آن‌ها ندارد و دنبال راه‌حل باشند، بازار خود را تغییر می‌دهند، بدون اینکه تغییری در روش‌های ناکارآمد خود ایجاد کنند و این کار را آن‌قدر ادامه می‌دهند تا ورشکسته شوند.(در ادامه مقاله بررسی مفهوم ریسک مساعد و نامساعد را هم بخوانید)

۲٫ بدون تغییر تا ورشکستگی
معامله‌گران مبتدی اکثراً تحلیل‌گر هستند و سیستم معاملاتی مدون ندارند. این افراد بر اساس سبک‌های تکنیکال، فاندامنتال یا ابزارهای تکنیکالی جهت حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و قطعاً مقصد نهایی آن‌ها ورشکستگی است. این افراد هرگز نمی‌پذیرند که حرکت قیمت غیرقابل‌پیش‌بینی است و برای کسب درآمد از بازارهای مالی باید معامله‌گر بود. (مقاله تکنیکال یا فاندمنتال را هم بخوانید)

۳٫ پذیرش تغییر برای تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای
اولین گام برای اینکه تحلیل‌گر به معامله‌گر تبدیل شود این است که بپذیرد با روش‌های فعلی خود در بازارهای مالی ورشکسته می‌شود و باید تفکر خود را نسبت به این بازارها تغییر دهد.
پذیرش متعادل گروه دوم
معامله‌گران حرفه‌ای باسابقه، پذیرش بالایی در معامله‌گری دارند. آن‌ها می‌دانند در طول سال‌های کاری خود، بازارها تغییر ماهیت می‌دهند و به همین دلیل، همگام با بازار، آماده انطباق و تغییر هستند.