وارن بافت چرا مشهور شده است؟

“حتی قرار گرفتن در معرض غیرمستقیم باعث افزایش احساسات مثبت می شود که ممکن است سرمایه گذاران بیشتری را به این فضا سوق دهد.”

سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری وارن بافت در بیت کوین

وارن بافت یک میلیارد دلار در نئوبانک دوستدار بیت کوین سرمایه گذاری می کند، سهام ویزا و مسترکارت را تخلیه می کند.

وارن بافت چرا مشهور شده است؟ رضا طاهریان 27 بهمن 1400 آخرین به روز رسانی: 27 بهمن 1400

به گزارش ووکومگ ، “Oracle of Omaha” اکنون شرکت های بیشتری را در کارنامه خود دارد که در معرض مستقیم یا غیرمستقیم بیت کوین و ارزهای دیجیتال مشابه هستند.

برکشایر هاتاوی وارن بافت بخشی از دارایی‌های ویزا و مسترکارت خود را رها کرد و در نوبانک، بزرگترین بانک فین‌تک در برزیل که در بین سرمایه‌گذاران بیت‌کوین این کشور نیز محبوب است، حضور خود را افزایش داد.

در یک اوراق بهادار که اواخر 14 فوریه بایگانی شد، این شرکت صنعتی فاش کرد که یک میلیارد دلار سهام کلاس A Nubank را در سه ماهه چهارم/2021 خریداری کرده است. از سوی دیگر، به ترتیب 1.8 میلیارد دلار و 1.3 میلیارد دلار از سهام ویزا و مسترکارت را فروخت که نشان دهنده دور شدن از شرکت های اعتباری برای قرار گرفتن در معرض دید رقبای فین تک آنها است.

بافت، به اصطلاح «اوراکل اوماها» به دلیل رویکرد محتاطانه‌اش در سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در داغ‌ترین بخش‌های بازار مانند فین‌تک، محبوبیت دارد. این سرمایه گذار کهنه کار همچنین راه حل های مالی غیرمتمرکز در حال ظهور مانند بیت کوین (BTC) را کم اهمیت جلوه داده بود و آن را به عنوان دارایی ای که “هیچ چیزی ایجاد نمی کند” به سخره گرفته بود.

اما سهام جدید برکشایر در نوبانک نشان می دهد که بافت اخیراً به سمت فین تک نرم شده است. به طور جزئی، این شرکت در جولای 2021 500 میلیون دلار در این استارتاپ سرمایه گذاری کرده بود. بازده آن از سرمایه گذاری مذکور در دسامبر 2021 پس از شروع به کار نوبانک در بورس نیویورک (NYSE) به 150 میلیون دلار رسید.

ارتباط بافت- بیت کوین

سرمایه‌گذاری اضافی بافت در Nubank نشان‌دهنده اذعان او به موضوع اصلی بخش فین‌تک، دیجیتالی‌سازی خدمات مالی، و همچنین تمایل او برای ارتباط با شرکت‌هایی است که در بخش ارزهای دیجیتال درگیر هستند.

به طور مفصل، Easynvest، پلتفرم معاملاتی که نوبانک در سپتامبر 2020 خریداری کرد، از ژوئن 2021 به طور فعال یک صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) ارائه می دهد. ETF با نام QBTC11 توسط مدیریت دارایی QR پشتیبانی می شود و در بورس سهام B3 فهرست شده است. ، دومین بورس قدیمی در برزیل.

بنابراین، به نظر می‌رسد که نوبانک، که همچنان از طریق Easynvest در معرض بخش کریپتوهای نوظهور قرار دارد، می‌تواند از فرصت‌های درآمد اضافی برای سود سرمایه‌گذار اصلی خود، وارن بافت، استفاده کند، علی‌رغم این که بیت‌کوین یک «مربع سم موش» است.

این در درجه اول به دلیل رشد محصولات سرمایه گذاری مرتبط با رمزنگاری در سال 2021 است. به طور قابل توجهی، تعداد آنها در سال دو برابر شد و طبق داده های بلومبرگ از 35 به 80 رسید، در حالی که کل ارزش گذاری دارایی های آنها در مقابل 63 میلیارد دلار رسید. 24 میلیارد دلار در آغاز سال 2021.

امیلی پورتنی، مدیر مالی بانک نیویورک ملون – یکی دیگر از شرکت‌های موجود در سبد سرمایه‌گذاری بافت – خاطرنشان کرد که دارایی‌های دیجیتال می‌تواند به «منبع درآمد معنی‌داری» برای شرکت‌های بانکداری سرمایه‌گذاری تبدیل شود، زیرا ابزارهای سرمایه‌گذاری بیت‌کوین به جریان اصلی تبدیل می‌شوند.

در همین حال، لیا والد، مدیر اجرایی Valkyrie Investments، مدیر دارایی‌های رمزنگاری شده، پیش‌بینی کرد که جریان سرمایه به وسیله‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با رمزارز افزایش می‌یابد و پیش از اظهار نظر، گفت که آنها تبدیل به “پدیده‌ای شده‌اند که شروع به رشد کرده است”.

اگر از منظر حجم به جریان‌های ورودی نگاه کنید، نه تنها با وجود اصلاحات قیمتی که بیت‌کوین به آن مشهور است، ثابت بوده است، بلکه شاهد جهش بسیاری از موسسات نیز هستید.

سبد بافت پر از شرکت های عاشق رمزارز

در حالی که بافت ممکن است مستقیماً در بیت کوین سرمایه گذاری نکند، اما در حال حاضر به عنوان شرکت هایی که در سبد سهام او به بخش کریپتو حمله می کنند، در معرض دید غیرمستقیم قرار گرفته است.

به عنوان مثال، در اکتبر 2021، درست یک ماه قبل از اینکه بیت کوین به بالاترین حد خود یعنی 69000 دلار برسد، پنجمین بانک بزرگ ایالات متحده، US Bancorp، سرویس نگهبانی ارزهای دیجیتال را برای مدیران سرمایه گذاری نهادی خود راه اندازی کرد و اشاره کرد که آنها شاهد افزایش تقاضا از سوی خود بوده اند. مشتریان خدمات مالی” در چند سال گذشته.

به طور مشابه، در اعلامیه دیگری که در اکتبر 2021 منتشر شد، بانک آمریکا یک ابتکار تحقیقاتی در مورد ارزهای دیجیتال را با استناد به “علاقه سازمانی رو به رشد” آغاز کرد .

ماه ها قبل، BNY Mellon اعلام کرد که بیت کوین و ارزهای دیجیتال مشابه را برای مشتریان مدیریت دارایی خود نگهداری، انتقال و منتشر خواهد کرد.

گرگ ویزمن، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل سرویس کیف پول رمزنگاری مرکوریو، اظهار داشت: «سرمایه گذاری نوبانک را می توان به عنوان روش بافت برای حمایت از دنیای فین تک/کریپتو بدون پس گرفتن انتقاداتش از گذشته برچسب گذاری کرد.» وی افزود که رئیس برکشایر اکنون به طور غیرمستقیم از “اکوسیستم ارز دیجیتال” حمایت می کند.

“حتی قرار گرفتن در معرض غیرمستقیم باعث افزایش احساسات مثبت می شود که ممکن است سرمایه گذاران بیشتری را به این فضا سوق دهد.”

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات woocomag.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات woocomag.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

سرمایه گذاری به سبک وارن بافت

سرمایه‌گذاری یکی از کارهایی است که افراد برای کسب درآمد می‌توانند انجام دهند. این کار حتی می‌تواند در کنار یک شغل دیگر کمک‌کننده به هزینه‌های خانواده باشد. شاید بهتر باشد که پیش از ورود به دنیای سرمایه‌گذاری از تجربیات افراد مجرب کمک گرفت. مثلاً توجه به نکات سرمایه گذاری به سبک وارن بافت می‌تواند راهگشای ما باشد.

وارن بافت یکی از مورداحترام‌ترین سرمایه‌گذاران است که روش خاص و منحصربه‌فردی برای سرمایه‌گذاری در پیش می‌گیرد. همین روش وی باعث شده که به دارایی ثبت‌شده بیش از 113 میلیارد دلار در ژوئن 2022 برسد و وی را در مقام پنجمین فرد ثروتمند جهان قرار دهد. پس اگر مایل به آشنایی با روش‌های او هستید، با ادامه متن همراه باشید.

وارن بافت که بود؟

وارن ادوارد بافت یک تاجر و سرمایه‌گذار صاحب نفوذ اهل نبراسکای آمریکا است. او هم‌چنین مدیر عامل هولدینگ برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway) است. او در دانشگاه کسب‌وکار کلمبیا فلسفه سرمایه‌گذاری‌اش را حول مفهوم سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش توسعه داد.

در رابطه با سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش باید گفت که این الگوی سرمایه‌گذاری به خرید اوراق بهاداری می‌پردازد که علی‌رغم ظاهر کم‌ارزششان، باارزش هستند و وارن بافت در چنین مواردی با صبر کردن توانسته که به سود مناسبی با این روش برسد.

سرمایه‌گذاری درست چیست؟

باید در نظر داشت که فارغ از نوع سرمایه‌گذاری، هدف از آن تنها یک چیز است: پول در آوردن. یک سرمایه‌گذاری وقتی خوب است که تحمل ریسک از آستانه تحمل ما فراتر نرود (یعنی ریسکی که می‌کنیم استرس و فشار بیش از اندازه نداشته باشد) و مطابق وارن بافت چرا مشهور شده است؟ با برنامه مالی ما باشد. به همین جهت برای انجام یک سرمایه‌گذاری خوب (مثل سرمایه گذاری به سبک وارن بافت) باید اهدافمان را مشخص کنیم، بودجه سرمایه‌گذاری را تعیین کنیم و تلاش کنیم تا دارایی‌های با پتانسیل رشد را مشخص کنیم.

اصول سرمایه گذاری به سبک وارن بافت

اصول سرمایه گذاری به سبک وارن بافت به قرار زیر است:

• یک برنامه مالی متناسب با اهدافتان بریزید. در رابطه با اهداف واقع‌گرا باشید، هر چند وقت یک‌بار برنامه‌تان را مرور کنید و متناسب با تغییرات شرایط زندگیتان در برنامه‌تان تغییر ایجاد کنید.
• ذخیره کردن و سرمایه‌گذاری را از امروز آغاز کنید. مقداری که می‌توانید برای سرمایه‌گذاری بگذارید پیش‌بینی کنید و حواستان باشد که زمان در بازار طلاست و غیرقابل پیش‌بینی.
• همه تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد قرار ندهید؛ یعنی پورتفولیوی خود را متنوع بچینید. آستانه تحمل خود را در برابر خسارات موقتی بدانید و توجه کنید که دسته‌های مختلف دارایی رفتار متفاوتی دارند.
• هزینه‌ها و مالیات‌ها را کمینه کنید. بازارها عدم قطعیت دارند و هزینه‌ها قطعیت، به بازگشت دارایی‌ها توجه کنید و مالیات‌ها را کمینه کنید تا بازگشتی‌ها بیشینه شوند.
• در مقابل خسارات چشم‌گیر از خود محافظت کنید. حواستان باشد که با این که خسارات موقت مشکلی ندارند، ولی بازگشت به حالت قبل پس از وارد شدن خسارات چشم‌گیر ممکن است سال‌ها زمان ببرد. سرمایه‌گذاری‌های خود را با کمک پول و اوراق قرضه متنوع کنید.
• مرتباً در پورتفولیوی خود تعادل ایجاد کنید. حواستان به آستانه تحمل خود در برابر ریسک‌ها باشد و مرتباً نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خود، آگاه باشید.
• به نوسانات بازار توجه نکنید و روی برنامه خودتان متمرکز باشید.

موارد گفته‌شده در سرمایه‌گذاری بایستی مورد توجه قرار گیرد.

موفقیت در سرمایه گذاری به سبک وارن بافت

از دیدگاه وارن بافت، اصول سرمایه گذاری را می‌توان به شکل زیر دانست:

• کسب‌وکار را به ‌جای سهام بخرید؛ بدین معنی که مانند یک صاحب کسب و کار فکر کنید، نه کسی که یک تکه کاغذ به ‌عنوان سهام در دست دارد!
• دنبال شرکت‌هایی باشید که برتریشان در رقابت پایدار است. شرکت‌هایی که با موفقیت می‌توانند بر رقیب‌هایشان چیره شوند شانس بهتری برای افزایش ارزش ذاتیشان دارند.
• در سرمایه گذاری به سبک وارن بافت تمرکز باید روی ارزش ذاتی بلندمدت باشد (یعنی مقدار سودی که شرکت برای مالکانش در آینده به ارمغان خواهد آورد).
• به خاطر عدم قطعیت جریان پولی در آینده، شرکت‌هایی را برای خرید انتخاب کنید که قیمتشان کم‌تر از ارزش ذاتیشان است. این به معنی توجه به حاشیه امن است.
• صبور باشید؛ چرا که سود سرمایه‌گذاری به یک‌باره حاصل نمی‌شود.

فلسفه سرمایه گذاری به سبک وارن بافت در هشت گام

در بخش قبلی به راه‌های سرمایه گذاری درست در سرمایه‌گذاری به سبک وارن بافت اشاره شد. برای باز کردن موارد گفته‌شده و هم‌چنین توضیح آن‌ها، با آن که کسی اطلاع چندانی از فرایند سرمایه‌گذاری شخصی وی ندارد، می‌توان از اصولی که در ادامه می‌آیند کمک گرفت:

1. به حاشیه امنیت دقت کنید

با دقت به حاشیه امنیت سرمایه‌گذاری می‌توانیم خودمان را در مقابل از دست دادن سرمایه‌مان حفاظت کنیم. مثلاً اگر ارزش واقعی یک سهم از یک شرکت 12 دلار است ولی با 10 دلار معامله می‌شود، این سهم 20 دلار حاشیه امنیت دارد.

2. تمرکز روی کیفیت

وارن بافت روی خرید کسب‌وکارهای آینده‌دار سرمایه‌گذاری می‌کند (هر چند ممکن است که یک شرکتی که در وضعیت بد مالی است بسیار ارزان‌قیمت‌تر باشد). یک جمله‌ای از قول وارن بافت گفته شده است مبنی بر این که: «این که یک شرکت عالی را با قیمت خوب بخریم بهتر از این است که یک شرکت خوب را با قیمت عالی بخریم».

3. دنباله‌روی جمع نباشید؛ سرمایه گذاری به سبک وارن بافت

همان‌طور که در خرید و فروش سهام نباید دنباله‌روی جمع باشیم، نباید در راستای خلاف جمع هم گام برداریم (یعنی اگر همه می‌فروشند، شما نخرید یا بالعکس). به طور دقیق‌تر، در خرید و فروش‌هایتان به بقیه اصلاً نبایستی توجه کنید.

4. از سقوط یا اصلاحات بازار نهراسید

در سرمایه گذاری به سبک وارن بافت باید توجه داشت که سقوط قیمت‌ها لزوماً مسئله‌ای منفی نیست؛ چرا که از دیدگاه بافت چنین شرایطی موقعیتی را فراهم می‌کند که سهام را بتوان در قیمت‌های پایین‌تر خریداری کرد. در واقع باید توجه کرد که بازار گاهی اوقات به اصلاح نیاز دارد که بسیار طبیعی است و به معنای این نیست که ارزش سهاممان لزوماً افت پیدا کرده.

5. با اهداف بلندمدت سرمایه‌گذاری را آغاز کنید

وارن بافت یک جمله قشنگ دارد: «اگر تمایل به حفظ یک سهم به مدت ده سال ندارید، به نگه‌داشتن آن به مدت ده دقیقه فکر هم نکنید». در واقع دید بافت به سرمایه‌گذاری یک دید طولانی‌مدت است. او با این که گهگاهی سهامش را بنا به دلایلی می‌فروشد، ولی دیدش به خیلی از سرمایه‌گذاری‌هایش این است که برای همیشه آن‌ها را نگه دارد.

6. نهراسیدن از فروختن سهم در صورت تغییر سناریو؛ سرمایه گذاری به سبک وارن بافت

یک نقل قول مشهور از وارن بافت در پاسخ به این که چرا یک سهام را در شرایطی که ضرر داده بود فروخت می‌گوید: «وقتی که خود را در یک چاله می‌یابید مهم‌ترین کاری که می‌کنید باید این باشد که از ادامه حفر کردن دست بردارید».

7. مبانی سرمایه‌گذاری روی ارزش‌ها را بیاموزید

وارن بافت به‌ عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار روی ارزش‌ها شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاری روی ارزش‌ها به این معناست که قیمت کم‌تری به نسبت ارزش ذاتی سهم‌ها برای سرمایه‌گذاری‌ها بدهیم. فلسفه افرادی که به این شیوه سرمایه‌گذاری می‌کنند این است که بازار در نهایت به ارزش واقعی و کامل شرکتی که ارزشش کم‌تر از مقدار ذاتی‌اش دانسته می‌شود پی می‌برد که چنین چیزی در نهایت منجر به افزایش ارزش سهام شرکت و سود برای سرمایه‌گذار روی ارزش شرکت خواهد شد. پس سرمایه‌گذاری روی ارزش‌ها در سرمایه گذاری به سبک وارن بافت اهمیت زیادی دارد.

8. تحقیق و تأمل

شاید جالب باشد بدانید که از مدت زمان زیادی که بافت روزانه در دفترش می‌گذراند، بیشترش را در تنهایی نشسته و مطالعه می‌کند. حتی ممکن است هیچ کاری هم نکند. او در این رابطه می‌گوید: «تأکید دارم که روزانه زمان زیادی فقط برای نشستن و فکر کردن صرف کنم».

بافت اعتقاد دارد که دانش چیزی است که به مرور شکل می‌گیرد و خیلی از موفقیت‌هایش را مدیون جمع شدن دانش سرمایه‌گذاری تا حد امکان است.

از چه سرمایه‌گذاری‌هایی دوری کنیم؟

اگر می‌خواهید سرمایه گذاری به سبک وارن بافت انجام دهید باید از سرمایه‌گذاری‌هایی که نسبت به آن‌ها دانش کافی ندارید، اجتناب کنید. این که در پورتفولیوی هولدینگ برکشایر هاتاوی شرکت‌های فناوری با رشد زیاد یا سهام بیوتکنولوژیک پیدا نمی‌شود همین است. در واقع این مسئله به معنی بدی شرکت‌های بیان‌شده نیست و تنها ضرورت این مسئله را بیان می‌کند که مثل بافت باید تنها به سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکارهایی پرداخت که آن‌ها را درک می‌کنیم و از آن‌ها دانش کافی داریم.

کلام آخر

یکی از توصیه‌هایی که در رابطه با کسب درآمد بیشتر و ساختن زندگی زیباتر می‌شود، داشتن یک منبع درآمدی دوم است. یکی از این منابع درآمدی که می‌تواند مفید باشد و به ما کمک کند آشنایی با راه‌های سرمایه گذاری درست است. به همین منظور بایستی با نکاتی که در سرمایه‌گذاری به کمک می‌آیند توجه نمود تا با کمترین ریسک و خطر به سرمایه‌گذاری و کسب درآمد بپردازیم. سرمایه گذاری به سبک وارن بافت اصولی دارد که با تبعیت از آن می‌توان به چنین چیزی دست یافت.

برای سرمایه گذاری به سبک وارن بافت یا هر شخص موفق دیگری، آشنایی با اصول سرمایه گذاری و راه‌های سرمایه گذاری درست اهمیت زیادی دارد که در دوره رایگان توسعه مالی به این مهم می‌توان دست یافت. دوره توسعه مالی به آموزش استراتژی درآمدی، ادبیات مالی و بهترین الگوهای سرمایه‌گذاری، نظام باوری درست در مورد پول و استراتژی عملی هدف‌گذاری می‌پردازد. این آموزش‌ها در نهایت به ما کمک خواهد کرد تا به چیزی که می‌خواهیم برسیم و آن را به دست آوریم.

این دوره شامل 30 قسمت 20 دقیقه ای است که روزی فقط یک فایل باید ببینید. پیشنهاد می کنم این دوره جامع را به هیچ وجه از دست ندهید و همین حالا با پر کردن فرم زیر، آن را دریافت کنید.

برای دریافت مطالب جدید در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام جاوید مقدم عضو شوید.

چرا وارن بافت دشمن رمزارزهاست؟

وارن بافت یکی از سرمایه‌گذاران مشهور جهان، موضع سفت و سختی در برابر بیت کوین و به طور کلی رمزارز‌ها دارد. او تمایلی به بیت کوین ندارد چرا که آن را یک دارایی غیرمولد می‌داند.

وارن بافت یکی از سرمایه‌گذاران مشهور جهان، موضع سفت و سختی در برابر بیت کوین و به طور کلی رمزارز‌ها دارد. وی در مصاحبه‌ای چندین ماه قبل انجام داده بود گفت که اگر تمامی بیت کوین‌ها را به قیمت ۲۵ دلار به او بفروشند، نخواهند خرید. وارن بافت بار‌ها اشاره کرده است که من هیچ بیت کوینی ندارم و نخواهم داشت. دلیل مخالفت شدید این سرمایه‌گذار بزرگ با بیت کوین چیست؟
‌
می‌توان مهمترین دلایل فاصله گرفتن بافت با جامعه رمزارز‌ها را در سه بخش خلاصه کرد:

نداشتن ارزش منحصر به فرد

سرمایه گذار میلیاردر، تمایلی به بیت کوین ندارد چرا که آن را یک دارایی غیرمولد می‌داند.

به طور کلی بافت به این معروف است که ترجیح می‌دهد که در سهام شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که ارزش و جریان نقدی آنها، ناشی از تولید کالا‌های مشهود باشد. بافت در سال ۲۰۲۰ در مصاحبه‌ای با CNBC گفت: ارز‌های دیجیتال ارزش واقعی ندارند.

اگرچه بیت کوین برای ارائه ارزش واقعی به عنوان یک سیستم پرداخت در نظر گرفته شده است، اما در حال حاضر هنوز استفاده از آن بسیار محدود است. بر اساس دیدگاه بافت و آنچه واقعا وجود دارد، اغلب افراد دیدگاه سفته بازی در این بازار دارند و ارزش بیت کوین ناشی از این خوش بینی است، که شخص دیگری مایل است در آینده بیشتر از آنچه شما امروز می‌پردازید برای آن بپردازد.

رمزارز پول نیست

بیت کوین به عنوان یک دارایی قابل معامله، رونق گرفته است. اما آیا سه معیار پول را برآورده می‌کند؟ طبق رایج‌ترین تعریف، پول قرار است وسیله مبادله، ذخیره ارزش و واحد حساب باشد.

بافت بیت کوین را سراب می‌نامد. به گفته وی این رمزارز با خصوصیات یک ارز مطابقت ندارد و یک روش بسیار موثر برای انتقال پول به صورت ناشناس است. به عقیده وی چک‌ها نیز راهی برای نقل و انتقالات مالی هستند، اما تنها به این دلیل که ابزاری برای انتقال پول هستند ارزش زیادی نخواهند داشت.

بافت درک کاملی از رمزارز‌ها ندارد

بافت یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران تاریخ است. وی فقط بر روی سهم‌هایی که درک و اطلاعات کامل و وارن بافت چرا مشهور شده است؟ جامعی از آن‌ها دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند.

بافت در این زمنیه بیان کرد که اغلب موارد حتی زمانی که با اطلاعات کامل اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنیم با چالش و مشکلات زیادی روبه‌رو خواهیم شد. چرا باید به سرمایه‌گذاری در زمینه‌ای که چیزی در مورد آن نمی‌دانم تمایل داشته باشم؟

او پس از نشست سالانه برکشایز هاتوی Berkshire Hathaway در سال ۲۰۱۸ به CNBC گفت، مردم دوست دارند قمار کنند، و این یکی دیگر از مشکلات دارایی‌های غیرمولد است.

بافت چگونه سهام برنده را انتخاب می‌کند؟

سرمایه‌گذار میلیاردر از استراتژی سرمایه‌گذاری ارزشی پیروی می‌کند. این استراتژی بر خرید سهام کم‌ارزش‌شده شرکت‌های قوی و نگهداری آن‌ها برای مدت طولانی تمرکز دارد.

برکشایر هاتاوی به دنبال شرکت‌هایی با حاشیه سود خوب سرمایه‌گذاری می‌کند. شرکت‌هایی که محصولات منحصر به فردی تولید می‌کنند و معمولا قابل جایگزین نیستند. بافت در نامه‌ای به سهامدارانش گفت: خرید یک شرکت فوق العاده با قیمت منصفانه به مراتب بهتر از یک شرکت منصفانه با قیمت فوق العاده است.

اما بیزاری او از سهام کریپتو لزوماً به این معنی نیست که شما باید تمام بیت کوین خود را رها کنید. این میلیاردر در گذشته در مورد خیلی از سهم‌ها نظر نامساعدی داشته است، اما امروز یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ آن‌ها محسوب می‌شود. به طور مثال او حتی در اوج حباب دات کام، از سرمایه‌گذاری در سهام فناوری دوری کرد و از مخالفان آن بود، اما اکنون یکی از سهامداران اپل است.

وارن بافت چرا مشهور شده است؟

کارشناسی مدیریت بازرگانی در دانشگاه نبراسکا لینکلن؛ کارشناسی ارشد اقتصادی در دانشگاه کلمبیا

جایگاه بافت در لیست های فوربس

سومین میلیاردر جهان، سیزدهمین فرد قدرتمند جهان، دومین فرد ثروتمند آمریکا در سال ۲۰۱۵ کسی است که به «الهام بخش اوماها» یا «جادوگر اوماها» یا همچنین «حکیم اوماها» معروف است. مدیر سرمایه گذاری و یکی از ثروتمندترین و محترم ترین تجار جهان.

وارن بافت (Warren Buffett) یک تاجر، سرمایه گذار و خیر آمریکایی و برترین سرمایه گذار در تمام جهان است. بافت رییس، مدیرعامل و بزرگترین سهامدار کمپانی برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway) است.

بافت به طور متوالی در رده بندی ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفته است. وی در سال ۲۰۰۸ ثروتمندترین فرد جهان بود که در لیست رده بندی فوربس رتبه نخست را کسب کرد. مجله تایم (Time) نیز در سال ۲۰۱۲به او لقب تاثیرگذارترین فرد جهان را داد. او همچنین برای پایبندی که نسبت به ارزش سرمایه گذاری دارد و همچنین صرفه جویی شخصی که به رغم ثروت عظیمش می کند شناخته شده است.

بافت، نیکوکار برجسته ای است که خود را متعهد کرده ۹۹ درصد از ثروت خود را وقف امور بشردوستانه و در وهله اول بنیاد گیتس کند. او همچنین در زمینه های سیاسی نیز فعال است؛ به طوری که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ حمایت خود را از نامزد دموکرات، هیلاری کلینتون (Hillary Clinton) اعلام کرد.

وارن ادوارد بافت (Warren Edward Buffett) در ۳۰ آگوست سال ۱۹۳۰ در شهر اوماها واقع در ایالت نبراسکلا به دنیا آمد. وی از سنین جوانی توانایی و اشتیاقی که در تجارت داشت را از خود بروز داد. پدر بافت، هوار (Howard)، کارگزار بورس و همچنین عضو کنگره ایالات متحده آمریکا بود. مادر او، لیلا استال بافت (Leila Stahl Buffet) خانه دار بود. وی دومین فرزند خانواده بود و فقط دو خواهر دیگر داشت. وارن تحصیلات خود را در مدرسه ابتدایی رز هیل (Rose Hill) آغاز کرد. پدر او در سال ۱۹۴۲ در اولین دوره از چهار دوره کنگره ایالات متحده انتخاب شد که همین موضوع باعث نقل مکان آنها به واشنگتن دی سی شد.

وارن پس از رفتن به واشنگتن دی سی دوره ابتدایی خود را به پایان رساند و وارد وارن بافت چرا مشهور شده است؟ مدرسه آلیس دیل (Alice Deal) شد. او در سال ۱۹۴۷ از دبیرستان وودرو ویلسون (Woodrow Wilson) فارغ التحصیل شد. بافت از همان اوایل دوران کودکی مهارت ها و علاقه وافری به امور مالی و تجارتی از خود نشان داد. یکی از اولین سرمایه گذاری های تجاری بافت، فروش آدامس، بطری های کوکاکولا یا مجله های هفتگی بود که به در خانه ها می رفت و آنها را می فروخت. او همچنین در فروشگاه مواد غذایی پدربزرگ خود نیز کار می کرد.

در حالی که هنوز در دبیرستان مشغول تحصیل بود از طریق پخش روزنامه، فروش توپ های گلف و تمبر و همچنین فروش لوازم جانبی خودرو و سایر وسایل، درآمدزایی می کرد. دوستان و آشنایان درباره استعداد وی می گویند: این پسر جوان در ریاضی اعجوبه ای بود که می توانست به صورت ذهنی اعداد بزرگ را با یکدیگر جمع کند. او این استعداد را گاه و بیگاه در سال های بعدی زندگی اش نشان داد.

وارن در کودکی اش به کارگزاری دلالی بورس پدرش می رفت و آنجا روی تخته سیاهی که قیمت های سهام روی آن نوشته می شد با گچ خط می کشید. او در سن ۱۰ سالگی طی سفری که به شهر نیویورک داشت از بورس اوراق بهادار نیویورک بازدید کرد. او در سن ۱۱ سالگی اولین سرمایه گذاری خود را انجام داد. او سه سهام از شرکت Cites Service خریداری کرد که قیمت هر سهم ۳۸ دلار بود. قیمت سهامی که بافت خرید به سرعت کاهش یافت و به قیمت ۳۷ دلار رسید اما وارن سرسختانه سهام خود را نگه داشت تا زمانی که قیمتش به ۴۰ دلار رسید.

البته او سهامش را با سود کمی فروخت زیرا پس از اینکه بافت سهامش را فروخت قیمت آن به ۲۰۰ دلار افزایش یافت و وی از فروش سهامش ابراز تاسف و پشیمانی کرد. او بعدها از این تجربه به عنوان درس اولیه ای برای یادگیری، صبر و شکیبایی در سرمایه گذاری یاد کرد. بافت در سن ۱۳ سالگی اولین کسب و کار خود را با روزنامه فروشی و فروش بلیت های مسابقه اسب سواری آغاز کرد. او در همان سال، اولین اظهارنامه مالیاتی خود را پر کرد و مدعی شد که دوچرخه اش از مالیات ۳۵ دلاری معاف است.

پدر بافت در سال ۱۹۴۲ به عنوان نماینده مجلس در کنگره آمریکا انتخاب شد و خانوده اش به فردریکسبورگ در ویرجینیا نقل مکان کردند که بتوانند به محل پست جدید او نزدیکتر باشند. بافت دوره دبیرستان را در مدرسه وودرو ویلسون در واشنگتن دی سی گذراند و در آنجا نیز همچنان به برنامه ریزی برای روش های جدید درآمدزایی خود ادامه داد. زمان تحصیل در دبیرستان، وارن و یکی از دوستانش یک میز بازی Pinball دست دوم را به قیمت ۲۵ دلار خریدند. آنها این میز بازی را در یک آرایشگاه گذاشتند و در عرض چند ماه با سودی که از آن دستگاه به دست آوردند توانستند ماشین های بازی دیگری بخرند. بافت پیش از اینکه تمام دستگاه هایش را به قیمت ۱۲۰۰ دلار بفروشد، در مکان های مختلف سه ماشین بازی داشت.

وارن در سن ۱۵ سالگی از طریق توزیع روزنامه های واشنگتن پست ماهانه بیش از ۱۷۵ دلار درآمد داشت. او در دوره دبیرستان در کسب و کاری متعلق به پدرش سرمایه گذاری کرد و با پول آن توانست یک مزرعه ۴۰ هکتاری بخرد که کشاورزی آن را اجاره کرده بود. او این زمین را در سن ۱۴ سالگی با یک هزار و ۲۰۰ دلار از پس اندازش خریداری کرد. بافت در سال ۱۹۴۷ به رغم علاقه ای که به تمرکز بر سرمایه گذاری های تجاری خود داشت به دلیل فشارهای پدرش برای تحصیل در زمینه تجارت وارد دانشکده وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا شد. با این حال زمانی که کالج را به پایان رساند، پس انداز شاهانه ای (چیزی بیش از ۹۰ هزار دلار امروزی) برای آن دوره داشت.

وارن دو سال در آن دانشگاه درس خواند و به انجمن برادری آلفا سیگما فی (Alpaha Sigma Pi) پیوست. سپس به دانشگاه نبراسکا در لینکلن رفت و در ۱۹ سالگی با مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی فارغ التحصیل شد. او در ابتدا در آزمون ورود به دانشکده بازرگانی هاروارد پذیرفته نشد اما پس از آن تحت تاثیر کتاب بنجامین گراهام (Benjamin Graham) در سال ۱۹۴۹ به نام «سرمایه گذار باهوش» در دانشگاه بازرگانی کلمبیا ثبت نام کرد که بتواند در آنجا تحت نظر اقتصاددان و سرمایه گذار مورد تحسین خود درس بخواند. او در سال ۱۹۵۱ مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد را از این دانشگاه کسب کرد. بافت همچنین در موسسه مالی نیویورک نیز حضور داشت.

او پس از اخذ مدرک کارشناسی در سال ۱۹۵۱، به مدت سه سال اوراق بهادار شرکت فالک - بافت را می فروخت و سپس به مدت دو سال به عنوان یک تحلیلگر در شرکت گراهام - نیومن برای استاد راهنمای خود کار می کرد. بافت در سال ۱۹۴۹ با سوزان تامپسون (Susan Thompson) آشنا شد که این آشنایی منجر به ازدواج آن دو در سال ۱۹۵۲ شد. آنها سه فرزند به نام های سوزی، هوارد و پیتر دارند. البته این زوج از سال ۱۹۷۷ جدا زندگی می کردند اما تا ماه جولای سال ۲۰۰۴ که سوزان بافت فوت کرد همچنان به صورت رسمی زن و شوهر بودند.

دختر آنها سوزی، در شهر اوماها زندگی می کند. او عضو هیات مدیره سازمان Girls است. این سازمانی غیرانتفاعی است که عمده فعالیتش بر افزایش اعتماد به نفس دختران متمرکز است. سوزی همچنین از طریق بنیاد Susan A. Buffet اقدام به انجام امور خیریه می کند. وارن در سال ۲۰۰۶، در روز تولد ۷۶ سالگی خود، با همدم دیرینش آسترید منکز (Astrid Menks) ۶۰ ساله ازدواج کرد. آسترید از زمانی که سوزان در سال ۱۹۷۷ بافت را ترک کرد و به سان فرانسیسکو رفت با او زندگی می کرد.

بافت همچنان در خانه خود در محله داندی مرکزی در شهر اوماها زندگی می کند. او این خانه را در سال ۱۹۵۸ به قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ دلار خرید که البته این قیمت تنها بخشی از قیمت خرید یک خانه در این روزهاست. او همچنین یک خانه در ساحل لاگونا، کالیفرنیا دارد که ارزش آن ۴ میلیون دلار است. او در سال ۱۹۸۹ پس از اینکه حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار از درآمد کمپانی برکشایر را خرج جت خصوصی خود کرد، آن را غیر دفاع نامید. این رفتار وی در واقع نقض فاحشی از تمام سرزنش های گذشته او از خریدهای گزاف سایر مدیران بود که حتی تاریخچه استفاده او از وسایل نقلیه عمومی را زیر سوال برد.

بافت در سال ۱۹۵۶ در زادگاه خود یعنی اوماها شرکت بافت (Partnership LtdBuffett) را تشکیل داد. او با استفاده از تکنیک هایی که از گراهام آموخته بود، توانست در شناسایی شرکت هایی که ارزش کمی برایشان در نظر گرفته شده بود موفق باشد و تبدیل به یک میلیونر شد.
یکی از این سرمایه گذاری های پر ریسکی که بافت به آن ارزش داد، شرکت نساجی به نام برکشایر هاتاوی (Hathaway Berkshire) بود. او در اوایل دهه 60 میلادی شروع به جمع آوری سهام آن شرکت کرد و تا سال 1965 توانست کنترل شرکت را به عهده بگیرد. وی با نظارت بر رشد این شرکت چند ملیتی که در زمینه رسانه، بیمه، انرژی و صنایع غذایی و آشامیدنی هلدینگ بود، تبدیل به یکی از ثروتمندترین های جهان و نیکوکاری مشهور شد.

امپراطوری اقتصادی و تجاری

با وجود موفقیتی که بافت در شرکت خود یعنی Buffett Partnership Ltd داشت اما در سال 1969 به عنوان موسس این شرکت تصمیم به انحلال آن گرفت که بتواند تمام تمرکز خود را بر توسعه برکشایر هاتاوی بگذارد. وی بخش تولید نساجی آن شرکت را از رده خارج کرد و به جای آن با خرید دارایی هایی در رسانه (واشنگتن پست)، بیمه (GTEICO) و نفت (Exxon) آن شرت را گسترش داد.

«الهام بخش اوماها» با موفقیت های بی اندازه ای که داست، مخصوصا با خرید بانک برادران سالمون (Salomon Brothers، بانک سرمایه گذاری در وال استریت) در سال ۱۹۸۷ که گرفتار رسوایی شده بود، حتی توانست سرمایه گذاری های به ظاهر ضعیف را نیز بسیار سودآور کند.

به دنبال سرمایه گذاری قابل توجهی که برکشایر هاتاوی در کوکاکولا انجام داد، بافت از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۶ مدیر این شرکت شد. او همچنین در شرکت هلدینگ بازارهای جهانی سیتی گروپ، شرکت هلدینگ گراهام و شرکت ژیلت به عنوان مدیر خدمت کرد.

بافت در فوریه ۲۰۱۳ همراه با یک گروه سهام خصوصی به نام ۳G Capital شرکت غذایی Heinz را به قیمت ۲۸ میلیارد دلار خریداری کرد. اضافات بعدی که به برکشایر هاتاوی الحاق شدند شامل باتری سازی Duracell و گروه غذایی Kraft است که در سال ۲۰۱۵ با کمپانی Heinz ادغام شدند و سومین شرکت مواد غذایی و آشامیدنی بزرگ شمال آمریکا را تشکیل دادند.

فعالیت های اخیر و اقدامات بشردوستانه

بافت در سال ۲۰۰۶ طی اعلامیه ای بیان کرد که تمام ثروت خود را به خیریه خواهد بخشید. او قصد دارد ۸۵ درصد از آن را به بنیاد خیریه ملیندا و بیل گیتس بدهد. این کمک مالی به بزرگترین کمک خیریه در تاریخ ایالات متحده آمریکا تبدیل شد. بافت و گیتس همچنین در سال ۲۰۱۰ اعلام کردند کمپینی را تشکیل دادند که تعهد می کند افراد ثروتمند بیشتری را استخدام کند که به امور بشردوستانه کمک کنند. بافت در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که پزشکان سرطان پروستات وی را تشخیص دادند. او در ماه جولای همان سال شروع به اشعه درمانی کرد و تا ماه نوامبر درمان خود را با موفقیت به پایان رساند اما این مشکل سلامتی تاثیر کمی بر روند رشد این میلیاردر ۸۰ ساله دارد و هنوز نتوانسته جلوی قرار گرفتن او را در بالای جدول میلیاردرهای فوربس بگیرد.

وارن بافت کیست و چرا مشهور شد

وارن بافت بزرگترین سرمایه گذار کشور آمریکا و دنیا می باشد. سومین شخص ثروتمند دنیا و همچنین صاحب سهام شرکت هایی همچون اپل، Bank Of America، کوکاکولا، پپسی، جنرال الکتریک و IBM می باشد. این سرمایه گذار همچنین صاحب شرکت سرمایه گذاری برکشایر هاتاوی می باشد و به عنوان یک پدر سرمایه گذاری و شخصی شناخته می شود که برای علاقمندان به بازار سرمایه و کسانی که می خواهند کسب و کار جدیدی راه اندازی کنند شناخته می شود

بسیاری از اشخاص موفق ایرانی نیز با الگو برداری از وی توانسته اند به موفقیت دست پیدا کنند و به همین دلیل به این افراد وارن بافت ایران اطلاق می شود. وارن بافت همواره با شناسایی بازارهای سرمایه که رشد بسیار زیادی خواهند داشت، توانسته است سرمایه خود را افزایش دهد. شاید بتوان گفت که برخی از سرمایه گذاری های وی یا فروش سرمایه های وی با ضرر هایی همراه بوده است ولی وارن بافت با هر شکست به امید آینده ای بهتر توانسته است شانس مجددی داشته باشد و موفقیت کسب نماید. شاید برای شما جالب باشد که زندگینامه شخصی وارن بافت را بدانید.

از این روی ما در بخش دوم به بررسی زندگینامه شخصی وارن بافت می پردازیم و اطلاعاتی در زمینه زندگی شخصی وی در اختیار شما قرار می دهیم که قطعا برای شما می تواند مناسب به شمار رود. در ادامه با ما همراه باشید

وارن بافت چرا مشهور شده است؟

در بازار سرمایه گذاری نمی توان شخصی با موفقیت وارن بافت پیدا کرد! این مهم ترین دلیل برای شهرت وارن بافت می باشد. وی که در سال 1965 سهام شرکت برکشایر هاتاوی را به طور کامل خریداری کرد و این شرکت ورشکسته با مدیریت وارن بافت به عنوان موفق ترین غول سرمایه گذاری دنیا شناخته می شود، از سن یازده سالگی کار خود را در زمینه سرمایه گذاری شروع کرد. وی توانست سود سهام خود را بالاتر ببرد و در سن 20 سالگی با ده هزار دلار درآمد توانست از دانشگاه فارغ التحصیل شود. این قسمت از زندگینامه وارن بافت نشان دهنده هوش سرشار وی در زمینه سرمایه گذاری بوده است.

کتاب ها، مصاحبه های تلویزیونی، وب سایت ها و تمامی شبکه های اجتماعی به شناخت بیشتر وارن بافت کمک کردند و امروز کمتر کسی را می توانیم بشناسیم که قصد وارد شدن به دنیای سرمایه گذاری را دارد و شخصیت وارن بافت را نشناسد. با ما در بخش دوم همراه باشید تا بیشتر با زندگینامه وارن بافت آشنا شوید.

بخش دوم : زندگی نامه وارن بافت

وارن بافت (Warren Buffet) وارن بافت (Warren Buffet) در تاریخ 30 اوت 1930 در نبراسکا متولد شد. پدرش هاروارد بافت یک تاجر و سرمایه گذار معروف بود و وارن دومین فرزند از مجموع سه فرزند وی می باشد. وارن از ابتدا علاقمند به تجارت بود و هوش سرشاری در این رابطه داشت. در سال 1942 و در پی پیروزی پدر خانواده در انتخابات کنگره آمریکا راهی شهر واشینگتن دی سی شدند و وارن که در آن زمان دوازده سال داشت، به همراه خانواده مجبور به مهاجرت شد. وی در سن یازده سالگی مقداری از سهام سایتزسرویس را به قیمت 37 دلار خریداری کرد.

وارن به این سطح از تحصیلات قانع نشد و پس از آن در موسسه مالی نیویورک مشغول به تحصیل شد. وی در این مدت به توصیه گراهام به فروش اوراق بهادار پرداخت و در این مدت نیز توانست به موفقیت هایی دست پیدا کند

این سهام با افت قیمت به 27 دلار رسید ولی وارن با صبر در بازار سرمایه گذاری توانست سهام خود را به قیمت 42 دلار به فروش برساند. پس از این سرمایه گذاری، سهام سایتزسرویس رشد بیش از 100 دلار را تجربه کرد و از این روی وارن توانست اولین درس خود را در زمینه سرمایه گذاری در بازار بورس دریافت کند. البته وارن بافت پیش از اینکه وارد بازار بورس شود، در زمینه فروش نوشابه کوکاکولا و همچنین مجلات و غیره فعالیت می کرد و مدت زمان محدودی نیز در مغازه پدربزرگ خود مشغول به کار بوده است. وی در سن 16 سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل شد

وارن بافت در سن 16 سالگی وارد دانشگاه شد و در رشته مدیریت دانشگاه پنسیلوانیا تا سن 20 سالگی تحصیل کرد. در زمان فارغ التحصیلی، سرمایه ای حدود ده هزار دلار داشت که تمامی این سرمایه حاصل کار وی در بازار سرمایه گذاری آمریکا بود. وارن در سال 1951 از دانشگاه کلمبیا، موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد شد تا بتواند از تحصیلات آکادمیک نیز استفاده ای در بازار کار خود داشته باشد. بنجامین گراهام به عنوان یک استاد سرمایه گذاری شناخته می شد و در آن زمان وارن جوان در کلاس های این سرمایه گذار موفق حضور پیدا کرد.