معامله موفق از طرز فکر بهره میگیرد

چگونه یک استراتژی معاملاتی درست طراحی کنیم و موفق شویم؟

هزاران نفر در بازار بورس در حال فعالیت‌ هستند و روزانه میلیاردها تومان سرمایه در این بازار رد و بدل می‌شود. افراد بسیار زیادی در این معاملات به شکل مداوم سود می‌کنند و این در حالی است که هزاران نفر نیز پس از ضررهای پشت سر هم از این بازار دلسرد و در نهایت خارج می‌شوند. این افراد با از دست دادن سرمایه از این بازار می‌روند و هرگز به آن بازنمی‌گردند. آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که تفاوت این دو دسته از افراد در چیست؟ برخی شاید آن را به شانس نسبت بدهند و برخی دیگر علت آن را موفقیت گروه اول در تحلیل بازار می‌دانند. با این حال همه دلایل زیر چتر یک مفهوم کلی قرار می‌گیرند و آن هم استراتژی معاملاتی بورس است.

به طور کلی استراتژی معاملاتی بسیاری از فرآیندهای شما را در بر می‌گیرد و به نوعی هر آن چه که در بورس انجام می‌دهد، به استراتژی های معاملاتی مربوط است. اگر شما نیز قصد ورود به بازار را دارید و یا در آن خرید و فروش می‌کنید ولی از این مفهوم باخبر نیستید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید. ما قصد داریم مروری بر استراتژی در بورس داشته باشیم تا بتوانید راه خود را در این بازار پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

معامله اقدام به خرید و فروش در یک ابزار مالی است. اگر بتوانید به طور صحیح در این بازار عمل کنید، بهره گیری از نوسانات کوچک قیمت می‌تواند پر سود باشد. اما این مسئله می‌تواند یک بازی خطرناک برای تازه واردان یا هر کسی باشد که به یک استراتژی فکر نشده پایبند باشد. معامله گری و مدیریت ریسک در بورس در صورت تدوین استراتژی معاملاتی کار چندان دشواری نیست.

استراتژی های معاملاتی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شوند که با فکر و تحلیل تدوین شده‌اند و وضعیت آینده شما در بازار را مشخص می‌کنند. وقتی که شما استراتژی بورس خود را درست تدوین کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه کار آسانی است و برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید. در واقع استراتژی نوعی آمادگی برای حرکت هدفمند در چهارچوب بازار است.

اصول پایه طراحی یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازارهای سرمایه‌گذاری ایران

همانطور که می‌دانید، بازار بورس ایران ویژگی‌های خاصی دارد. تعداد شرکت‌های بزرگ سودده کم هستند، اطلاعات به صورت طبقه بندی شده به میزان فراوان وجود ندارد و نوسانات قیمت زیاد هستند. با این حال شما می‌تواند با دانش نسبت به اصول پایه طراحی یک استراتژی و ترکیب آن با مسائلی چون روانشناسی معامله گری، روانشناسی کندل ها، تحلیل‌های بنیادی و چندین دانش دیگر، به یک سری استراتژی مفید دست پیدا کنید و مدیریت سرمایه در بورس را به خوبی انجام بدهید که همان هدف نهایی تدوین استراتژی است.

1-جمع‌آوری اطلاعات از گزینه سرمایه‌گذاری مورد نظر

اولین گام اساسی در تدوین استراتژی معاملاتی جمع آوری اطلاعات در مورد سهام شرکت‌هایی است که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنید. این اطلاعات ممکن است در هر جایی باشند. شما باید هیچ اطلاعاتی را نادیده نگیرید و کوچکترین جزئیات را در نظر بگیرید. اطلاعات مربوط به بازار بورس و یا شرکت‌های خاص را می‌توانید از اخبار تلویزیونی، افراد نزدیک به اتفاقات کانونی بازار، سایت‌های نزدیک به بازار بورس و یا گزارش‌های طبقه بندی هفتگی و روزانه سازمان بورس اوراق بهادار دریافت کنید. باید بدانید که اهمیت اطلاعات برای تدوین استراتژی بسیار مهم است و زیربنای هر استراتژی داشتن دانش و آگاهی در مورد آن است.

2-تحلیل و پردازش اطلاعات

پس از این که توانستید این اطلاعات را به خوبی از منابع مختلف جمع آوری کنید، تحلیل و پردازش آن گام بعدی شما برای رسیدن به یک استراتژی در سیستم معاملاتی است. نقش تحلیل و آموزش‌های گذرانده شده توسط شما (مانند آموزش مدیریت سرمایه، آموزش معامله گری و غیره) در این بخش بسیار مهم است. این جا همان جایی است که شما باید از دانش خود استفاده کنید تا از دل مجموعه فراوانی از اطلاعات، آن چیزی را که برای شما مهم است را بیرون بکشید.

3-خروجی اطلاعات و تصمیم گیری

پس از این که اطلاعات توسط شما پردازش شدند و توانستید اطلاعات موردنیاز را بیرون بکشید، باید تصمیم گیری نهایی خود را انجام بدهید. این تصمیم نهایی همان استراتژی معاملاتی شما در بازار خواهد بود.

دو نکته بسیار مهم برای طراحی یک استراتژی معاملاتی

1-تعهد به استراتژی

بازار بورس بازاری است که همه در آن ضرر می‌کنند ولی این که به چه مقداری ضرر می‌کنید مهم است. ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کمی کنید ولی پس از آن به یک سود هنگفت دست پیدا کنید. این کار با داشتن ثبات و تعهد به استراتژی ممکن است. اگر درک درستی نسبت به روانشناسی بازار بورس داشته باشید، خواهید دانست که تعهد به استراتژی و دوری از حرکات هیجانی و بی‌منطق در بازار می‌تواند شما را از معامله موفق از طرز فکر بهره میگیرد دل بحران‌ها به سلامت عبور دهد.

2-سادگی استراتژی

نیاز نیست که استراتژی خود را آن قدر پیچیده کنید که وقت زیادی را صرف فهم تطابق آن با وضعیت خود در بازار کنید. این کار احتمال خطای شما را نیز بالا خواهد برد. یک استراتژی معاملاتی ساده هم به شرط این که مبتنی بر اطلاعات صحیح و تحلیل درست باشد، می‌تواند برای شما سودآوری زیادی به همراه داشته باشد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین کنیم؟

حال که اصول اساسی استراتژی‌های معاملاتی را مورد بررسی قرار دادیم، خواهیم دید که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی درستی ایجاد کرد.

1-ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای

ذهنیت، تفاوتی اساسی بین افراد موفق و افراد شکست خورده در بازار بورس است. افراد حرفه‌ای معتقد هستند که استراتژی آن‌ها بر اساس تحلیل و منطق است و می‌توانند در بازار بورس موفق شوند. این افراد به خود اطمینان دارند و با حوادث مقطعی در بازار بورس تحت تاثیر احساسات قرار نمی‌گیرند.

2-انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

چهارچوب و بازه زمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم در بازار بورس است. در واقع هر استراتژی معاملاتی در چهارچوب یک بازه زمانی تعریف می‌شود که بستگی به نظر و تحلیل شخصی فرد حاضر در بازار دارد. به عنوان مثال برخی از افراد تصمیم می‌گیرند که روی بازه‌های زمانی کوتاه مدت فعالیت خود را پیش ببرند و از نوسانات کوتاه مدت قیمت استفاده کنند. در عین حال برخی دیگر از افراد علاقمند به اجرای استراتژی‌های بلندمدت برای سوددهی هستند.

3-توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند

شاخص‌های زیادی هستند که در بازار با افت قیمت ناگهانی مواجه می‌شوند و ضررهای زیادی به افراد حاضر در بازار می‌زنند. عکس این شرایط نیز وجود دارد و گاها برخی از شاخص‌ها به طور ناگهانی دچار رشد می‌شوند. تشخیص شاخص‌های مناسب سودده برای خرید و ضررده برای فروش، یکی از هنرهای افراد حاضر در بازار است که فقط با داشتن دانش و آگاهی نسبت به تحلیل تکنیکال و بنیادی ممکن است.

4-بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

نقاط ورود و خروج یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که باید در یک استراتژی معاملاتی مورد بررسی قرار بگیرد. شناسایی نقاط ورود به بازار باعث خواهد شد که به راحتی سود آوری کنید و توانایی یافتن نقاط خروج مناسب باعث خواهد شد که شما از ضرر جلوگیری کنید.

5-تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

وقتی که شما درک درستی نسبت به حد سود و ضرر داشته باشید، به سادگی می‌توانید بفهمید که وضعیت شما در بازار به چه شکلی است. مثلا اگر میزان ضرر شما نسبت به حد از پیش تعیین شده بیشتر باشد، می‌توانید تشخیص بدهید که وضعیت شما در بازار خطرناک است و باید سریعا از بازار خارج شوید. وقتی که میزان ضرر شما بسیار کمتر از حد از پیش تعیین شده باشد، می‌توانید به اجرای استراتژی بلند مدت خود ادامه بدهید.

6-آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

هر کسی ممکن است در طراحی و تدوین استراتژی معاملاتی خود دچار اشتباه شود. به همین دلیل باید آن را مورد آزمایش قرار بدهید و با سهام کم آن را اجرا کنید (تا در صورت ضرر، سرمایه شما از دست نرود). پس از این که استراتژی معاملاتی را مورد بررسی قرار دادید، می‌توانید مطمئن شوید که استراتژی شما به خوبی عمل می‌کند یا خیر.

7-تعهد به استراتژی معاملاتی

تدوین استراتژی و اجرای آن پایان راه نیست. شما باید به استراتژی خود متعهد باشید. بازار بورس، بازاری پرنوسان است. اگر با نوسانات کوچک بخواهید استراتژی خود را کنار بگذارید، هرگز در این بازار موفق نخواهید شد. شما باید به خوبی نوسانات کوچک را از نوسانات بزرگ تشخیص بدهید و در نوسانات کوچک بازار به استراتژی خود متعهد باشید.

نکات پایانی

در این مطلب نگاهی به استراتژی معاملاتی انداختیم و دیدیم که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی سودمندی را پیاده سازی کرد. ورود به بازار بورس بدون داشتن درک درستی در مورد استراتژی معاملاتی می‌تواند برای شما خطرآفرین باشد و در مدت چند ساعت تمام سرمایه خود را از دست بدهید. در صورتی که هنوز به این امر مسلط نیستید، دست نگه دارید و وارد بازار بورس نشوید. سعی کنید از متخصصان این حوزه کمک بگیرید و فرآیند آموزش بورس خود را با استفاده از منابع معتبری مثل سایت اقتصاد بیدار تکمیل کنید تا بتوانید استراتژی‌های بهتری را تدوین و اجرا کنید.

آموزش بورس | یادگیری روش معامله گری در بورس

افرادی که می خواهند در بورس سرمایه گذاری کنند باید مطالبی را که تحت عنوان آموزش بورس و مفاهیم اولیه بورس می باشد مطالعه کنند. خیلی از افراد بدون اینکه اطلاعاتی در مورد بازار بورس و اوراق بهادار بدانند وارد بورس شده و با اصطلاحاتی مواجه می شوند که نمی دانند چیست و به کار می آید. در صورتی که اگر یک ساعت زمان بگذارند و مفاهیم آموزش بورس را مطالعه کنند در بازار دچار سردرگمی نمی شوند.

البته با دانستن مطالبی که در مورد آموزش بورس است نمی توان معامله گر موفقی شد. ولی برای شروع سرمایه گذاری در بورس لازم است برخی اصطلاحات را حتما بدانید.

در این مقاله سعی کردم بهترین روش های سرمایه گذاری در بورس را آموزش دهم. اگر از آن دسته افرادی هستید که اطلاعات کمی در مورد بازار بورس دارید پیشنهاد می کنم مقاله آموزش بورس را تا انتها مطالعه کنید.

پیشنهاد می کنم از محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) بازدید فرمایید

اگر به الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال علاقه دارید پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید

بازار بورس چیست؟

در تعریف آموزش بورس ابتدا باید بدانید بازار بورس چیست. در ابتدا در تعریف بازار باید بگویم بازار جایی است که افراد مختلف در آن خرید و فروش می کنند و کالاهای خود را می فروشند. بازار به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود یکی بازار کالاهای فیزیکی و دیگری بازار مالی.

کالاهایی مانند فرش، زمین، ساختمان و کلیه کالاهایی که فیزیکی هستند در بازار فیزیکی خرید و فروش می شوند. با این تعریف کالاهایی مانند اسناد و اوراق بهادار نیز در بازارهای مالی معامله می شوند.

با توجه به تعریف بالا بورس یکی از بخش های بازار می باشد که از انواع بازارهای فیزیکی و بازارهای مالی تشکیل شده است. بازار بورس شامل دو بازار مختلف است :

1- بورس اوراق بهادار :

در بورس اوراق بهادار سهام شرکت ها و انواع اوراق مشارکت خرید و فروش می شود.

2- بورس کالا

کالاهای مختلف تولید شده داخلی که بیشتر مواد اولیه کارخانجات هستند پس از قیمت گذاری در این بازار خرید و فروش می شوند. بازاری که هر کالایی در آن خرید و فروش می شود را به نام همان کالا می شناسند. مانند بورس نفت، بورس پتروشیمی، بورس آهن و…

نوع دیگری از بورس وجود دارد که به آن بورس ارز می گویند. در این بورس ارز سایر کشورها خرید و فروش می شود که در ایران فعال نمی باشد.

آموزش مفاهیم اولیه در بورس

شاخص بورس : شاخص ها روند قیمت هر سهم را در دوره های زمانی مختلف نشان می دهند. از شاخص ها برای تصمیم گیری و شناسایی روند قیمت سهم در آینده هم استفاده می شود.

شاخص کل بورس : شاخص کل میانگین بازده سرمایه گذارلن در کل بازار بورس است. شاخص کل بورس میانگینی از نوسانات کل سهم های بورسی در طول دوره های مختلف روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه را نشان می دهد.

سهام : سرمایه شرکت ها در بورس به نسبت قیمت اسمی هر سهم که 1000 ریال است تقسیم می شود. هر کدام از این قسمت ها را یک سهم می گویند که خود به سهم عادی و ممتاز تقسیم می شود.

1- سهام عادی : سهامی است که کلیه حقوق قانونی اعم از سود و غیره را شامل می شود.

2- سهام ممتاز : سهامی است که در زمانی که شرکت سود پرداخت می کند در اولویت دریافت سود سهام قرار دارد. همچنین در زمان انحلال شرکت در دریافت سهام خود به مبلغ اسمی در اولویت قرار دارد.

کارگزاران بورس : کارگزاری ها در بورس به عنوان واسط خریدار و فروشنده عمل می کنند. کارگزاری ها شرایط انجام یک معامله را فراهم می کنند و درصدی از مبلغ هر معامله را به عنوان کارمزد دریافت می کنند. کارگزاری ها زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند. هر کارگزاری ممکن است صندوق های سرمایه گذاری مختلفی داشته باشد که خدمات مشاوره ای و سبد گردانی برای مشتریان خود انجام می دهند.

سایت کدال : در این سایت اطلاعات طبقه بندی شده شرکت هایی که وارد بورس می شوند وجود دارد. همچنین صورت های مالی و کلیه تغییراتی که ممکن است بر قیمت سهم شرکت اثر گذار باشد در این سایت قرار می گیرد و معامله گران می توانند از این اطلاعات در تصمیم گیری های خود برای خرید و فروش سهم مورد نظر خود استفاده کنند. سایت کدال هم زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.

اصطلاح گاو و خرس در بورس :

در آموزش بورس و اصلاح بورسی به خریداران گاو و به فرشندگان خرس گفته می شود. اگر بازار مثبت باشد یعنی تعداد گاوها (خریداران) بر خرس ها (فروشنگان) بیشتر است و گاوها نبض بازار را در دست گرفته اند. در شرایطی که بازار در دست گاوها باشد سهامداران سود خوبی از سرمایه گذاری خود می برند و برعکس.

پیشنهاد می کنم مقاله بیش از 20 فیلتر نوسان گیری بورس در سایت دیده بان بازار را مطالعه کنید

آموزش انواع روش های معاملاتی در بورس

1- تحلیل فاندامنتال یا بنیادی

در این تحلیل همانطور که از نامش پیداست وضعیت شرکت به صورت ریشه ای و اساسی مورد بررسی قرار می گیرد. معامله گران بورس در این تحلیل وضعیت دارایی، بدهی، صورت های مالی همچنین وضعیت صنعت مربوطه را مورد بررسی قرار داده و در تصمیم گیری های خود در خرید و فروش یک سهم مد نظر قرار می دهند.

انواع روش های تحلیل فاندامنتال :

بررسی صورت های مالی شرکت

شرایط صنعت مربوطه

نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)

شرایط اقتصادی و سیاسی

گردش موجودی شرکت

2- تحلیل تکنیکال

معامله گران بورس در روش تحلیل تکنیکال با استفاده از روانشناسی بازار بورس و تابلو خانی حجم معاملات روند یک سهم را پیش بینی می کنند. در روش تحلیل تکنیکال از نمودارهای مختلفی استفاده می شود که هر کدام الگوی خاصی را نشان می دهند. این الگوها بر اساس حجم و تعداد معاملات استوار است و کسانی که از روش تحلیل تکنیکال استفاده می کنند عموما این الگوها را مبنای تصمیم گیری در خرید و فروش یک سهم می دانند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال :

استفاده از انواع نمودارهای خطی، میله ای و شمعی (کندل استیک)

استفاده از انواع نمودارهایی مانند میانگین متحرک (Moving Average) ، Relative Strength Index ، Money Flow Index (MFI) و…

استفاده از الگوهای کلاسیک

معامله گری با روش پرایس اکشن

معامله گری با روش هارمونیک

پیشنهاد می کنم مقاله انواع روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس را حتما مطالعه فرمایید

چگونه با مطالب عمومی آموزش بورس معامله گر موفقی شویم

یکی از مهمترین اصول آموزش بورس یاد گیری اصول معامله گری می باشد. اگر می خواهید در بوری موفق شوید باید اصول معامله گری را یاد بگیرید. هر چقدر هم مطالب مختلف در مورد بورس را بخوانید ولی اصول معامله گری را ندانید نمی توانید در بازار بورس به جایی برسید. حتی اگر وارن بافت هم باشید و انواع کلاس های آموزش بورس هم رفته باشید مطمئن باشید بدون اصول معامله گری کاری از پیش نمی رود.

خیلی ها می پرسند اصلا معامله گری چیست؟ خیلی از افراد می گویند تمام کلاس های آموزش بورس از قبیل فاندامنتال و تکنیکال را رفته اند ولی باز هم ضرر می کنند. به آن ها می گویم ای کاش هیچ کلاسی نمی رفتید ولی اصول معامله گری را یاد می گرفتید در ادامه با یک مثال و توضیحات لازم می گویم معامله گری چیست. امیدوارم با انجام این روش ها شما هم معامله گر موفقی شوید.

معامله گران را به کروکدیل ها تشبیه می کنند! یک کروکدیل ممکن است روزها و هفته ها در یک جا ثابت بماند تا شکار خود را بگیرد. این یعنی چه؟ یعنی یک کروکدیل عجله ای برای شکار کردن ندارد. در بورس هم همین است عجول بودن همیشه باعث ضرر می شود. اصول معامله گری یعنی صبر، نظم، بررسی و خرید سهم در بهترین شرایط.

پس همانند کروکدیل باشید تلاش کمتری کنید و در عوض سهم با ارزشی به دست آوردید. فراموش نکنید تمام چیزهای خوب نصیب کسانی می شود که صبور هستند. برای خرید سهم عجله نداشته باشید پس از بررسی دقیق و همه جانبه به سهم ورود کنید.

قوانین معامله گری در بورس

1- هیچ گاه تمام سرمایه خود را روی یک سهم در بورس سرمایه گذاری نکنید.

2- حد ضرر را در معاملات خود رعایت کنید.

3- در صورتی که در سهمی سود کردید طمع نکنید.

4- برای خرید سهم عجله نکنید.

5- از افراد بی تجربه در بورس راهنمایی نگیرید.

6- هیچ وقت بیش از اندازه ریسک نکنید.

7- به سود خود قانع باشید.

8- هیچگاه در شک و دودلی سهمی را در بازار بورس نخرید.

9- وارد سهمی نشوید که از روند آن مطمئن نیستید.

10- در سهم های پرریسک معامله نکنید.

11- سهم هایی که در بورس فعال هستند و خرید و فروش می شوند مورد بررسی قرار دهید.

12- گاهی به خود استراحت دهید.

13- از معامله بیش از اندازه در بازار بورس پرهیز کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه کنید

فیلتر نویسی در سایت مدیریت فن آوری بورس برای شناسایی سهم های سودده

در سایت مدیریت فن آوری بورس تهران (tsetmc) امکانات کدنویسی و فیلتر کردن سهم ها وجود دارد. در این سایت می توانید از فیلترهای کاربردی که مورد استفاده زیادی دارند استفاده کرده و سهم مورد نظر خود را پیدا کنید.

فیلترهای کاربردی زیادی در اینترنت وجود دارد. این فیلترهای بورسی شامل فیلترهای نوسان گیری در بورس و فیلترهای کوتاه مدت و میان مدت می باشد. البته اگر کد نویسی بلد باشید می توانید خودتان شرایط لازم را در فیلتر اعمال نمایید و فیلتر جدیدی مخصوص خودتان خلق کنید.

فیلترنویسی در این سایت هم می تواند کمک زیادی کند تا سهم های نوسانی با سود دهی کوتاه مدت را پیدا کنید. فیلتر نویسی در این سایت بسیار ساده است با کمی تمرین می توانید فیلترهای نوسان گیری و کاربردی خوبی بنویسید.

البته برای افرادی که کد نویسی بلد نیستند در این سایت مثال هایی زده شده است. آموزش های زیادی هم برای فیلتر نویسی در سایت tsetmc وجود دارد که با چند دقیقه زمان به راحتی می توانید در این سایت فیلتر نویسی کنید. لازم به ذکر است فیلتر نویسی در این سایت دانش برنامه نویسی زیادی نیاز ندارد.

پیشنهاد می کنم از محصول فیلترهای کاربردی بورس که به صورت اختصاصی کد نویسی شده دیدن فرمایید

شرایط سودده بودن سهم در بورس

1- نحوه پرداخت سود به سهامداران می تواند عامل مهمی برای شناسایی سهم خوب و بنیادی باشد. بهتر است این سود مستمر و ادامه دار باشد تا از وضعیت مناسب شرکت اطمینان بیشتری به دست آورید.

2- تعداد خرید و فروش سهم مورد نظر در روز به اندازه کافی باشد. با این فاکتور معامله گران بورس میزان نقد شوندگی پول خود در سهم را بررسی می کنند. سهمی که خیلی کم و به ندرت معامله شود معیار مناسبی برای خرید یک سهم نیست.

3- نسبت قیمت به درآمد یاP/E : این نسبت نشان می دهد که آیا قیمت سهم به نسبت سودی که بین سهامداران خود تقسیم می کند ارزش دارد یا نه. P (Price) قیمت هر سهم و E (Earninig) سود هر سهم است. با این تعریف هرگاه P/E به صفر نزدیک باشد یعنی شرکت سودی ایجاد نکرده است.

4- وضعیت دارایی ها به بدهی ها : در صورتی که بدهی های شرکت به نسبت دارایی هایش بیشتر باشد شرکت وضعیت خوبی ندارد. وضعیت دارایی ها به بدهی ها از روی ترازنامه قابل مشاهده است.

5- وضعیت صنعت : بررسی وضعیت سهم های موجود در یک صنعت می تواند معیار خوبی برای تصمیم گیری در خرید و فروش باشد.

پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) را مشاهده کنید

نتیجه گیری

اگر تازه کار هستید مطالب آموزش بورس را مطالعه کنید تا به درک بهتری از بازار برسید. برای اینکه روش های معامله گری در بورس را یاد بگیرید باید با مبلغ کم در بازار خرید و فروش کنید. هیچ وقت بدون اینکه با مفاهیم آموزش بورس آشنا نشدید وارد بازار نشوید و سرمایه خود را به خطر نیندازید.

روش های زیادی برای معامله کردن در بازار وجود دارد. برای خرید و فروش در بازار بورس هیچگاه عجله نکنید تجربه نشان داده کسانی که در بازار بورس عجول هستند همیشه متضرر می شوند. فراموش نکنید همیشه زمان لازم برای معامله کردن در بورس وجود دارد. ضمن اینکه سهم خوب همیشه در بازار وجود دارد.

مطالب آموزش بورس و مطالبی که در مورد یادگیری روش های معامله گری هست را مطالعه کنید. البته بنا به تجربه باید خودتان تجربه بازار را داشته باشید تا معامله گر موفقی شوید. به هیچ عنوان با معرفی دوستان خود که اطلاعات کمی در مورد بورس دارند و آموزش حرفه ای بورس ندیده اند و تجربه کافی ندارند سهمی در بورس نخرید.

اگر به سایت مدیریت فن آوری بورس سری بزنید می توانید در این سایت فیلتر نویسی کنید. فیلترهای کاربردی زیادی هم نوشته شده که می توانید با انواع روش های گفته شده برای نتیجه گیری بهتر از آن ها استفاده کنید.

مقاله آموزش بورس از سری مقالات بورسی است که در وب سایت ثروت آفرین منتشر شده است. امیدوارم این مقاله برای افرادی که می خواهند سرمایه گذاری در بورس را شروع کنند مفید واقع شده باشد. لطفا نظرات ارزشمند خود در مورد بورس و سرمایه گذاری در بورس را در قسمت نظرات درج کنید.

بورس اوراق بهادار چیست؟ راهنمای معامله اوراق بهادار

انواع اوراق بهادار کدامند؟ نحوه سرمایه گذاری و معامله اوراق بهادار به چه صورت است؟ برای آشنایی و نحوه معامله بورس اوراق بهادار این مطلب را مطالعه کنید.

بازار بورس اوراق بهادار یک بازار قانون‌مند و ساختاریافته است که در آن، سهام شرکت‌ها و اوراق اسناد مشارکت عرضه می‌شود. این بازار یکی از بهترین بازارهای سرمایه‌گذاری است که در صورت شناخت و تسلط کامل به آن می‌توان معاملات پرسودی را انجام داد.

بازار بورس اوراق بهادار یا به اختصار بازار بورس، به بازار اول اصلی و اول فرعی و بازار دوم تقسیم می شود و شرکت ها بر اساس شرایط و قوانین می توانند در هریک از بازار های بورس پذیرش شوند و نماد آنها مورد معامله قرارگیرد. البته پذیرش در این بازار نیازمند کسب تأییدیه ای است که پس از بررسی های گوناگون و نسبتاً دشواری صورت می گیرد. بسیاری از شرکت ها موفق به کسب مجوز پذیرش در این بازار نمی شوند و نمی توانند به بازار بورس وارد شوند. به همین دلیل بسیاری از شرکت ها، برای ورود به دیگر بازار ها اقدام می کنند. در این بخش با بازار بورس اوراق بهادار ایران و همین‌طور نحوه معامله در این بازار آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

بورس اوراق بهادار چیست؟

در بازار بورس اوراق بهادار می‌توان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار یا اسناد مالی باارزش کرد. دلیل تأسیس این بازار، جلوگیری از خسارت‌های‌ سنگین سرمایه‌گذاران بود. در گذشته، تمام ضررهای مالی متوجه خود سرمایه‌گذار می‌شد که این موضوع، احتمال ورشکستگی کامل را به دنبال داشت و جبران آن بسیار مشکل بود به همین خاطر بسیاری از کشورهای جهان به ‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران، بازار بورس اوراق بهادار را تأسیس کردند.

این بازار تحت عنوان شرکت سهامی عام در حال اداره شدن است و در آن، شرکت‌های سهامی مختلف حضور یافته‌اند. این شرکت‌ها، مجاز به فروش اوراق مشارکت و سهام خود بوده و می‌توانند طبق ضوابط تعیین‌شده سرمایه‌گذاران بی‌شماری را جذب کنند. بنابراین با تقویت این بازار می‌توان رونق اقتصادی در کشور ایجاد کرده و سرمایه خود را چندین برابر کرد که البته لازمه این موارد تسلط کافی به قوانین و ضوابط تعیین‌شده از سوی سازمان بورس است که ما این قوانین بورسی را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

اولین گام برای تأسیس بورس اوراق بهادار تهران در سال 1315 برداشته شد. در آن برهه زمانی، کارشناسان خارجی زیادی جهت بهبود شرایط اقتصادی و بانکداری کشور استخدام شدند که دولت از بین این کارشناسان خبره، شخصی به نام وان لوترفلد را که اصالتی بلژیکی داشت مأمور راه‌اندازی بورس ایران کرد. این شخص به همراه همکار هلندی خود موفق به تدوین اساسنامه بورس شدند و بانک ملی نیز منابع مالی را موردبررسی قرار داد اما با شروع جنگ جهانی دوم این طرح اقتصادی بزرگ به فراموشی سپرده شد و ایران با مشکلات مختلف اقتصادی و امنیتی مواجه شد. در سال 1333 نیز مجدد کارگروهی جهت راه‌اندازی بورس تشکیل شد که متشکل از بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بود. آن‌ها بعد از 12 سال تلاش و تحقیق در سال 1345 موفق شدند قوانین لازم جهت تأسیس بورس اوراق بهادار ایران را تدوین کنند. در نهایت، لایحه مربوط به تأسیس بورس در اردیبهشت همان سال به تصویب مجلس رسید و بازار بورس اوراق بهادار کشور رسماً فعالیت خودش را در 15 بهمن 1346 با دو شرکت نفت پارس و بانک صنعت و معدن شروع کرد.

اوراق بهادار چیست؟

اوراق بهادار، سندی است که دارنده قانونی را مشخص کرده و ارزش مالی دارد. همچنین این سند قابلیت خرید و فروش داشته و از آن‌ جهت انتقال دارایی استفاده می‌کنند. سازمانی که این اوراق را صادر می‌کند نهاد صادرکننده اوراق است و کارگزاری‌ها نیز با این نهاد در ارتباط بوده و اوراق‌های مختلف را برای متقاضیان خریداری می‌کنند. همچنین اوراق بهادار در انواع مختلف صادر شده و هر یک از آن‌ها شرایط ویژه‌ای دارند.

انواع اوراق بهادار

از انواع اوراق بهادار می‌توان به اوراق صاحبان سهام، اوراق بدهی و اوراق مشتقه اشاره کرد. البته این اوراق‌های بهادار نیز دارای زیرمجموعه جداگانه‌ای هستند که در قسمت زیر یکایک آن‌ها را توضیح داده‌ایم:

اوراق بهادار صاحبان سهام

اولین اوراقی که به بررسی آن می‌پردازیم اوراق بهادار صاحبان سهام است. این اوراق یکی از رایج‌ترین اوراق‌های بهادار است که بیشتر سرمایه‌گذاران از آن‌ جهت سودآوری استفاده می‌کنند. تمام شرکت‌هایی که مجوز حضور در بورس ایران را به دست می‌آورند باید مرحله ارزش‌گذاری را طی کنند. در واقع، سازمان بورس بر اساس پارامترهای تعیین‌شده اقدام به ارزش‌گذاری شرکت و سهام آن می‌کند و ارزش اسمی برگه سهام اوراق بهادار آن شرکت را مشخص می‌کند. شرکت نیز قسمتی از برگه‌های اوراق بهادار یا سهام خود را در بازار بورس ارائه کرده و سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید این اوراق در کسب‌وکار آن مرکز سهیم شوند.
خریداران این نوع اوراق بهادار، علاوه بر اینکه از افزایش قیمت آن سود می‌برند از امتیازات ویژه‌ای نیز بهره‌مند می‌شوند. برای مثال شرکت در سال مالی، سود به ‌دست‌آمده از فعالیت‌های خود را بین دارندگان برگه‌های اوراق بهادار تقسیم کرده و طبیعتاً فردی که سهام بیشتری را خریداری کرده باشد، سود بیشتری هم به حسابش واریز می‌شود.

اوراق بهادار بدهی

اوراق بهادار بدهی مخصوص شرکت‌هایی انتشار می‌یابد که نتوانسته‌اند سرمایه موردنظر کسب‌وکار خود را تأمین کنند و به‌ نوعی مابقی سرمایه را از سرمایه‌گذاران فعال در بورس قرض می‌گیرند. این اوراق این‌گونه است که شرکت متقاضی بابت دریافت مبلغی از خریدار در بازه‌های زمانی مشخص، مبلغ توافق شده از قبل را به‌ حساب خریدار واریز می‌کند و در وقت سررسید نیز کل مبلغی را که در ابتدا از خریدار دریافت کرده بود مجدد به او بازمی‌گرداند. بنابراین خریدار، مالک سهام نیست و تنها سود نقدی دریافت می‌کند.
ریسک این اوراق نسبت به سایر اوراق بهادار بسیار پایین بوده و این معامله کاملاً به نفع دو طرف است؛ زیرا خریدار علاوه بر دریافت اصل پول خود به ‌صورت مرتب، مبالغی را دریافت می‌کند و شرکت‌ها نیز به ‌جای دریافت وام‌های بانکی که دریافت آن‌ها بسیار سخت و زمان‌بر است، از این نوع اوراق استفاده می‌کنند. همچنین برخلاف اوراق‌های دیگر که امکان دریافت نکردن سود وجود دارد در این اوراق دریافت سود حتمی است.
این اوراق با توجه به نوع شرکتی که آن را صادر کرده است به انواع مختلفی مانند اوراق مشارکت دولتی و شرکتی، اوراق خزانه دولتی، اوراق صکوک شرکتی، اوراق منفعت، اوراق استصناع، سهام امتیاز، اوراق بهادار وثیقه‌ای، گواهی سپرده، اوراق مرابحه و اوراق سلف موازی استاندارد تقسیم می‌شود.

اوراق بهادار مشتقه

اوراق بهادار مشتقه، اوراقی است که در بازار بورس و حتی خارج از آن کارایی دارد. این اوراق مانند اوراق صاحبان سهام، ارزش مادی ندارد و ارزش آن به کالای فیزیکی خریداری‌ شده بستگی دارد. این اوراق بهادار به‌ منظور خرید کالاهای فیزیکی مختلف عرضه می‌شود و پشتوانه آن محصولاتی مانند سکه، زعفران و ارز است. البته برآورد ارزش اوراق مشتقه به کالا محدود نمی‌شود و سهام‌های بورسی، سودهای بهره و دارایی‌های موجود در بورس نیز می‌توانند ارزش اوراق مشتقه را تعیین کنند. این اوراق بهادار هم 4 زیرمجموعه دارد که عبارت‌اند از قراردادهای سلف، معاوضه، آتی و اختیار معامله که همگی آن‌ها قابل معامله در بازارهای بین‌المللی هستند.

تفاوت اوراق بهادار با اوراق مشارکت

بسیاری از افراد تصور می‌کنند که اوراق بهادار همان اوراق مشارکت است که این تصور کاملاً اشتباه است. اوراق بهادار همان‌طور که اشاره شد مدل‌های مختلفی دارد که اوراق مشارکت یکی از انواع آن است. درواقع، اوراق مشارکت یکی از زیرمجموعه‌های اوراق بهادار بدهی است و کارکرد آن نیز این‌گونه است که خریدار، هم در قیمت اوراق و هم در سود مشارکت سهیم می‌شود.

بیشتر بخوانید: انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

اهداف بازار بورس اوراق بهادار

از اهداف بازار بورس اوراق بهادار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• توسعه بازار به کمک شیوه‌های نوین و فناوری‌های روز و فکر شده
• تأمین مالی شرکت‌های ایرانی به کمک گردش سرمایه
• کنترل بازار و شفاف‌سازی قیمت محصولات اساسی
• تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در بازار سرمایه
• کاهش نرخ بیکاری و استفاده از سرمایه‌های انسانی
• انجام معاملات قانونی با کم‌ترین ریسک
• دسترسی راحت‌تر به شرکت‌های تولیدی
• همکاری بهتر عرضه‌کنندگان و خریداران با یکدیگر

شرایط خرید بورس اوراق بهادار

در این قسمت به بررسی شرایط خرید بورس اوراق بهادار ایران پرداخته‌ایم. با خرید اوراق بهادار می‌توانید سرمایه خود را افزایش داده و آن را در یک محیط امن و قانونی نگهداری کنید. مراحل خرید اوراق بهادار به ترتیب زیر است:

مرحله اول) رجوع به یکی از کارگزاری‌های معتبر

اولین مرحله برای خرید اوراق بهادار این است که عضو یک کارگزاری شوید و اطلاعات هویتی شما برای سازمان بورس و مراکز نظارتی ارسال شود که این کار توسط کارگزاری‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد. بنابراین گام نخست این است که به عضویت یک کارگزاری معتبر درآیید.

مرحله دوم) عضویت در سامانه سجام

این سامانه به ‌منظور مبارزه با پول‌شویی راه‌اندازی شده است و همه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی باید در این سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند و به‌ نوعی احراز هویت شوند. بنابراین بدون ثبت‌نام در این سامانه اجازه حضور در بازار بورس را به دست نمی‌آورید. بعد از اینکه مدارک خود را که شامل کپی کارت ملی و شناسنامه است به کارگزاری تحویل دادید و در سامانه سجام نیز ثبت‌نام کردید، یک کد بورسی برای شما ارسال می‌شود. البته این کد بلافاصله صادر نمی‌شود و معمولاً چند روز زمان می‌برد تا به ایمیل شما ارسال شود. همچنین همزمان با کد بورسی یک کد آنلاین نیز برای شما ارسال خواهد شد که از طریق آن می‌توانید معاملات اوراق بهادار را انجام دهید. بنابراین با استفاده از کد آنلاین می‌توانید وارد سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار شوید. ضمن اینکه، باید 1 ماه از ارسال کد بورسی بگذرد و سپس به دادوستد بپردازید.

مرحله سوم) پرداخت مبلغ به‌ حساب معاملاتی

در این مرحله، مبلغی را که جهت سرمایه‌گذاری و خرید اوراق در نظر گرفته‌اید باید به ‌حساب معاملاتی خود انتقال دهید. این حساب نزد کارگزار محفوظ بوده و درواقع، کارگزار رابط بین شما و فروشنده است.

مرحله چهارم) خرید اوراق بهادار

در این مرحله که آخرین مرحله است می‌توانید وارد سامانه شوید و سهام‌هایی که مایل به خرید آن‌ها هستید را انتخاب کنید. بعد از انتخاب سهام، کارگزار سفارش شما را بررسی کرده و آن را به سیستم معاملاتی سازمان بورس انتقال می‌دهد و در نهایت آن سهام متعلق به شما می‌شود.

نحوه خرید اوراق بهادار بدون کد بورسی

خرید اوراق بهادار بدون کد بورسی نیز امکان‌پذیر است. در این شیوه، خریداران به‌ صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبد گردان‌ها اقدام به خرید اوراق بهادار می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاران با در اختیار گذاشتن سرمایه خود نزد صندوق سرمایه‌گذاری می‌توانند خرید اوراق بهادار را انجام دهند و دیگر به کد بورسی نیاز ندارند. در صورتی هم که خود فرد بخواهد مراحل خرید اوراق را انجام دهد بایستی کد بورسی داشته باشد.

میزان کارمزد خرید اوراق بهادار

میزان کارمزد خرید اوراق بهادار برابر است با 1/5 درصد از کل مبلغ تبادل شده بین خریدار و فروشنده که این مبلغ به دلیل پیگیری کارهای مربوط و ارتباط با سازمان بورس در اختیار کارگزار قرار می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری و معامله اوراق بهادار

اوراق بهادار بیانگر بنگاهی است که در آن، از شرکت‌های تولیدی گرفته تا سایر نهادهای تجاری به دنبال جذب سرمایه هستند و در طرف مقابل نیز عموم مردم قرار دارند که به دنبال افزایش سرمایه خود در یک محیط قانون‌مند هستند. بنابراین معامله اوراق بهادار، هر دو طرف را به هدف تعیین‌شده و مقصود خود می‌رساند. ضمن اینکه، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در حال جایگزین شدن وام‌های بانکی است و بسیاری از سرمایه‌گذاران، اولویت خود را این بازار قرار داده‌اند. یکی از دلایل جذب شدن سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار این است که این بازار تنوع بالایی داشته و در حوزه‌های مختلف آن می‌توان اقدام به سرمایه‌گذاری کرد.

کلام آخر اینکه پیش از وارد شدن به این بازار باید با قوانین، شرایط و تکنیک‌های مختلف آن آشنا شوید تا هنگام انجام معامله به انتخاب‌های درستی دست بزنید. ما در کارگزاری سرمایه و دانش در تلاش هستیم تا شما عزیزان را با صفر تا صد بورس آشنا کنیم و درنهایت با یک دانش و آگاهی کامل در این بازار حضور یابید.

بهترین روش یادگیری فارکس برای مبتدیان

قبل از هر چیز بسیار مهم است که درک مناسبی از بازار و روش های معاملات فارکس داشته باشید تا بتوانید ریسک موجود در آن را مدیریت کنید و معامله های سودمندی انجام دهید. برای این منظور آموزش و یادگیری فارکس بسیار مهم است زیرا شانس در این بازار چندان کاربردی ندارد.

کانال آپارات تجارت آفرین را دنبال کنید تا با آخرین مباحث آموزشی ما همراه شوید.

اهمیت آموزش و یادگیری فارکس

برای انجام معاملات موفق اولین قدم یادگیری فارکس است. ابتدا باید بدانید که فارکس چیست ؟ معاملات در آن به چه صورت انجام می شود ؟ چه اطلاعاتی برای شروع کار لازم است ؟ و …

همانطور که ممکن است در طول زندگی آموخته باشید، هیچ چیزی نمی تواند تجربه را شکست دهد و اگر می خواهید که فارکس را یاد بگیرید، “تجربه” بهترین معلم فارکس شما خواهد بود. وقتیکه می خواهید معاملات فارکس را شروع کنید اولین کاری که باید انجام دهید این است که یک حساب دمو یا آزمایشی برای خود باز کنید. با این کار پایه و اساس تکنیکی بازار را یاد خواهید گرفت و از مکانیزم معاملات فارکس مطلع خواهید شد همچنین با پلتفرم معاملات نیز آشنا می شوید. برای آشنایی با روش ورود به بازار فارکس پست تجارت آفرین به نام نحوه ورود به دنیای فارکس – ثبت نام در فارکس چگونه است را مطالعه نمایید.

چیزی که تجربه در فارکس به شما می آموزد در هیچ کتابی پیدا نمی شود و از زبان هیچ معامله گر فارکسی شنیده نمی شود. یکی از چیزهایی که تجربه به شما می آموزد این است اگر دلایل کافی برای ورود به یک معامله ندارید هرگز وارد آن نشوید.

یکی از جملات مهم و دردناک در مورد بازار فارکس را آقای جان مینارد کینز گفته است :” بازار می تواند تا زمانی که شما را به خاک سیاه بنشاند غیر منطقی باقی بماند.” به بیان دیگر درک بازار فارکس برای افراد کم تجربه بسیار دشوار است و ممکن است که تمام سرمایه خود را به دلیل عدم درک بازار از دست بدهند.

برای یادگیری فارکس از یک حساب مایکرو استفاده کنید

یکی از چالش های یادگیری فارکس این است که معامله با حساب دمو یا آزمایشی فارکس به تنهایی نمی تواند به شما تجربه کافی برای معاملات واقعی را بدهد. تجربه وقتی به دست می آید که شما احساس از دست دادن یا بدست آوردن را به معنی واقعی لمس کنید. اغلب معلمان فارکس به شما خواهند گفت که پس از مدتی یک حساب مایکرو با یک بروکری که اجازه معاملات کوچک را می دهد بازکنید و در بازار واقعی معاملات خود را انجام دهید.

معاملات کوچک به شما این اجازه را می دهد که پول خود را به میدان بیاورید اما خود را در معرض زیان بالا در هنگام پیش بینی های اشتباه قرار ندهید. این کار بیشتر از هر سایت، کتاب یا معلمی آموزش خواهد داد و زوایای تاریکی که در حساب دمو به آنها پرداخته نمی شود را برایتان روشن می کند.

درباره ارزهایی که می خواهید معامله کنید آموزش ببینید

برای شروع فعالیت در بازار فارکس باید بدانید که چه چیزی را می خواهید در آنجا معامله کنید. مبتدی ها و تازه کارها اغلب پس از مشاهده نوسانات از یک معامله به معامله ای دیگر می روند. آنها معمولا از اهرم های بالا استفاده می کنند و معاملات شانسی در هر دو روند نزولی و صعودی انجام می دهند و در انتها سرمایه خود را از دست می دهند.

آموختن درباره ارزهایی که می خواهید در فارکس خرید و فروش کنید نقش مهمی در موفقیت یا شکست شما بازی می کند. برای مثال رفتار یک ارز ممکن است به اینصورت باشد که همیشه بعد از یک سقوط بزرگ به سمت بالا حرکت می کند و معامله گران مبتدی را دچار سردرگمی معامله موفق از طرز فکر بهره میگیرد کند. یا اینکه ممکن است آن ارز به دلیل گزارش نرخ بیکاری در سه دوره گذشته روند نزولی به خود گرفته باشد. آیا باز هم آن ارز را خواهید خرید ؟ شاید نه، و این مثال به شما می گوید که چرا باید قبل از خرید و فروش در فارکس بدانید که قرار است چه چیزی را در آن معامله کنید.

خرید و فروش ارز بسیار عالی است زیرا در آن می توانید از ابزار اهرم استفاده کنید، و همچنین ارزهای زیادی هستند که می توانید آنها را معامله کنید. اما این بدین معنی نیست که باید همه آنها را خرید و فروش کنید. بهتر است که خود را محدود به چند جفت ارز کنید و برروی رفتار آنها تمرکز کنید. زیر نظر گرفتن چند ارز محدود به معامله گر این اجازه را می دهد که بتواند اخبار مربوط به آن ارزها و کشورهای مربوطه را دنبال کند و به سرعت تصمیم گیری کند.

بعد از اینکه مدتی با یک حساب کوچک معامله واقعی فارکس انجام دادید، بهتر می توانید بازار را درک کنید و حالا وقت مناسبی است که سرمایه بیشتری را وارد بازار فارکس کنید. دانستن این موضوع که دقیقا چه کاری می خواهید انجام دهید شما را از دست عادت های اشتباه هنگام معامله نجات می دهد، زیرا از قبل استراتژی خود را معین کرده اید و به همین دلیل می توانید احساسات خود را کنترل کنید. اگر بتوانید این کار را انجام دهید می توانید یک معامله گر موفق فارکس شوید.

مدیریت ریسک

مدیریت سرمایه یا ریسک و مدیریت احساسات با یکدیگر شانه به شانه حرکت می کنند. وقتی که یک معامله گر احساس طمع یا ترس می کند تصمیم غلطی می گیرد و ریسک معامله خود را بالا می برد و این دقیقا جایی است که با شکست مواجه می شود. وقتیکه به چارت های فارکس نگاه می کنید باید دیدی منطقی از آن داشته باشید و رویکردتان می بایست هدفمند باشد نه اینکه به وجد بیایید. اگر کلیک خرید یا فروش را فشار می دهید نباید درنگ یا احساس مبهمی داشته باشید، زیرا این احساس یعنی اینکه باید دوباره تحلیل انجام دهید تا از تصمیم خود اطمینان داشته باشید.

یادگیری فارکس به غیر از دانش فنی و مالی نیازمند کسب تجربه است. در این بازار ریسک بالایی برای افراد مبتدی و ریسک پایینی برای افراد خبره وجود دارد. اگر یک معامله برای وارن بافت هیچ ریسکی نداشته باشید، دقیقا همان معامله برای یک معامله گر مبتدی ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. پس فراموش نکنید که مهمترین نکته در بازار فارکس یادگیری از طریق تجربه پس از یادگیری از طریق معاملات آزمایشی است.

روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری

همانطور که می بینید امروزه وارد شدن به بازار بورس و سرمایه گذاری به یکی از روش های پرطرفدار برای کسب سود تبدیل شده است. برای ورود به بازار سرمایه گذاری نیز شما باید با اصول و همچنین تکنیک های سرمایه گذاری آشنا باشید تا بتوانید سود را به حداکثر و ضرر را به حداقل برسانید. یکی از مهم ترین و اساسی ترین نکاتی که هر سرمایه گذار و یا سهام دار باید به آن توجه کند آشنایی نسبتا خوب با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. در این مفهوم شما می آموزید که چطور رفتار سایر سرمایه گذاران را تحلیل کنید و متناسب با آن واکنش نشان دهید. همچنین یاد خواهید گرفت که بهترین واکنش فردی برای شما در هر لحظه از بازار چه چیزی می باشد. یادگیری روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری به قدری اهمیت دارد که می تواند تا درصد بالایی ضامن موفقیت و یا شکست شما در بازار سرمایه گذاری باشد.

روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری به چه معنا است؟

همان طور که بازار های مالی از جمله بازار بورس تهران می توانند باعث چند برابر کردن سرمایه و افزایش سود شوند، به همان میزان هم می توانند باعث از بین رفتن سرمایه و ضرر در مدت زمان کوتاهی شوند. به همین دلیل روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری و شناخت رفتار سرمایه گذاران از عوامل اصلی موفقیت در این بازار به حساب می آید. اینکه شما بتوانید در‌ کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال تشخیص بدهید که چه زمانی برای ورود به بازار سرمایه گذاری مناسب است و بهترین سهم چیست و تشخیص اینکه چه زمانی پول ها از بازار های دیگر وارد بازار بورس می شوند، همه به شناخت شما از روانشناسی بازار بستگی دارد.

۴ عامل تاثیر گذار بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری

شاخص بورس

به طور کلی شاخص بورس نشان دهنده وضعیت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص می باشد. در مقاطع زمانی که شاخص بورس به شدت منفی و به اصطلاح ریزشی است به چند دلیل باید تا حد امکان از معامله خودداری کنید:

زمانی که شاخص به شدت ریزشی و منفی است این هشدار را به ذهن سرمایه گذاران صادر می کند که سرمایه شما در حال از بین رفتن است و بیشتر از این هم جای افت قیمت ها وجود دارد پس معامله گران، مخصوصا افراد کم تجربه از یک جایی به بعد دست به معاملات هیجانی و فروختن سهام خود با ضرر های زیاد می زنند که این خود به بیشتر منفی شدن کلیت بازار منجر می شود. پس عقل سلیم حکم می کند که در چنین بازاری اقدام به معامله و خرید سهام نکنیم. اما در زمانی که شاخص کل مثبت و رو به بالا است درست بر عکس مطالب بالا اتفاق می افتد یعنی اکثر سهام داران بازار نه تنها سهام قبلی خود را نگه می دارند بلکه نقدینگی جدید جهت خرید نیز اضافه می کنند که این خود سبب مثبت شدن و افزایش قیمت ها در آن مدت زمان می شود.

خوش بینی یا بدبینی افراطی نسبت به بازار

عامل دیگری که بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری موثر است. خوش بینی و بد بینی بیش از اندازه نسبت به بازار بورس می باشد که می تواند بیشتر سهام داران را دچار اشتباه رفتاری و ذهنی کند.

تجربه نشان داده است زمانی که اکثریت افراد جامعه و فعالین بازار در مورد بازار بورس اظهار خوش بینی می کنند و از روند صعودی آن بسیار خوشحال هستند و طمع جای تجزیه و تحلیل را می گیرد، اکثریت معامله گران خرد بازار و برخی از افراد بی تجربه خارج از بازار که به خاطر همین اخبار می خواهند وارد بازار شوند ، شروع به خرید های هیجانی و بی دلیل در قیمت های بالا می کنند، که هیچ گونه توجیه تحلیلی برای خرید وجود ندارد. در این زمان سهام داران با تجربه به جای خرید، شروع به فروش و ذخیره سود ناشی از خرید های قبلی خود می کنند. این خوش بینی افراطی به وسیله برخی از همین حقوقی ها به معامله گران خرد و افراد جامعه تزریق می شود تا بتوانند سهام خود را در قیمت های بهتر بفروشند. این حالت معمولا در آخر یک روند پر قدرت صعودی شکل می گیرد، جایی که قیمت اکثریت سهام در حباب مثبت بالا قرار دارد و از لحاظ قیمتی دیگر در این قیمت ها ارزنده نمی باشند.

اما بر عکس وقتی که اکثریت سهام داران و افراد جامعه از روند بازار بورس اظهار نا امیدی و یاس می کنند و نسبت به روند آینده آن بد بین هستند، اکثریت معامله گران خرد و افراد بی تجربه شروع به فروش های هیجانی می کنند که هیچ گونه توجیه تحلیلی برای فروش وجود ندارد و در این زمان افراد با تجربه شروع به خرید های عمده به صورت نامحسوس معامله موفق از طرز فکر بهره میگیرد می کنند. باز هم این بد بینی بیش از اندازه توسط همین حقوقی ها به بازار القا می گردد. این حالت در آخر یک روند پر قدرت نزولی و ریزشی اتفاق می افتد جایی که شاخص کل و اکثریت سهام بعد از یک ریزش قیمتی زیاد در حال متعادل شدن باشند و قیمت آن ها بسیار ارزنده است.

داشتن راهبرد مشخص

سومین عامل موثر بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری، داشتن راهبرد مشخص است. در گذشته افرادی که به جایگاه بالایی رسیده اند افرادی بوده اند که برای رسیدن به اهداف خود برنامه و راهبرد منظم داشته اند. ذهن و فکر انسان زمانی که دچار سردرگمی می شود بیشتر بر اساس هیجانات و احساسات رفتار می کند اما زمانی که از قبل برنامه ریزی مشخصی داشته باشد و مسیر راه برایش مشخص شده باشد، منطقی عمل کرده و نتیجه عملکرد آن همان چیزی خواهد شد که انسان انتظار دارد. بازارهای سرمایه گذاری نیز از این قائده مستثنی نیستند و اتفاقا اهمیت این موضوع در این بازارها خیلی بیشتر است. معامله گری که قبل از خرید یک سهم و درگیر کردن سرمایه خود آن را مورد تحلیل و بررسی همه جانبه قرار می دهد و مسیر را تا رسیدن به اهداف قیمتی، برای خود ترسیم می کند هیچ گاه اسیر هیجانات و استرس نمی شود (رعایت روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه مناسب) و در هر شرایطی از بازار، برای خود استراتژی دارد که بر اساس آن عمل می کند.

ترس و طمع

چهارمین عامل موثر بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری ترس و طمع است. عاملی که ذهن و فکر انسان در بیشتر مواقع به طور نا خود آگاه مغلوب آن بوده است. شاید این دو کلمه خیلی به گوش شما خورده باشد اما مفهوم و نحوه مقابله با آن به صورت مبهم در ذهن شما باقی مانده است.

در بازار سرمایه گذاری ترس و طمع وقتی ایجاد می شود که شما سهمی را در یک قیمت مشخص خریده باشید و قیمت آن بعد خرید شما دچار افت قیمتی بیشتر شود. در این زمان مغز سهام دار به صورت ذاتی این فرمان را می دهد که سرمایه شما در حال نابودی است و همین امر باعث به وجود آمدن استرس برای شما می شود .بعضی از معامله گران بی تجربه هم با حساب کردن لحظه ای ضرر و زیان خود به این فکر منفی دامن می زنند.

معامله گر خوب و معامله گر بد چه ویژگی هایی دارند؟

تفاوت افراد در انجام معاملات به وجود تفاوت در روانشناسی معاملات در آن ها بستگی دارد؛ مثلاٌ دو فرد را در نظر بگیرید که بسیار به هم شبیه هستند (برای مثال دوقلو هستند ) ولی بین آن ها تفاوت های شناختی وجود دارد و شیوه تفکر آن ها متفاوت است؛ یکی از این دو، ممکن است بیش از اندازه حریص یا ترسو باشد این فرد مسلماٌ نمی تواند معاملات پرسودی را برای خودش رقم بزند و فرد دیگر تعهد محکم به پیروی از استراتژی خود داشته باشد و در نتیجه در معاملاتش موفق ترعمل خواهد کرد.

معامله گر خوب فردی است که به روش های آزموده شده و از قبل استفاده شده احترام بگذارد و به آن ها پایبند باشد و ضمناٌ به طور مرتب مطالعه کرده و با روشهای نوین وتازه آشنا شود.

معامله گر بد فردی احساساتی است که به احساساتش اجازه می دهد برایش تصمیم بگیرند و خودش با تکیه بر تجربیات نمی تواند تصمیما ت درست را در یابد؛ معمولاٌ اتخاذ روش احساساتی منجر به انجام ناپایدار و ناهمخوان معاملات شده و نهایتاٌ به شکست می انجامد.
آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری، بدون تردید مهم ترین و اصلی ترین عاملی است که فرد بدون آن اطلاعات نمی تواند معامله گر موفقی باشد.

چند نکته درباره روانشناسی بازار سرمایه

همانطور که گفته شد، افراد برای اینکه بتوانند به سود خوبی در بازار سرمایه گذاری دست پیدا کنند باید نسبت به رفتارهای سایر سرمایه گذاران توجه ویژه ای کرده و آن ها را تحلیل کنند. معمولا سرمایه گذاران موفق چند ویژگی اساسی دارند که شما در صورت آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری می توانید به راحتی آن ها را شناسایی کنید. در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم.

وضعیت عاطفی با ثبات

ثبات عاطفی به معنای کنترل خود تحت شرایط دشوار است. سرمایه گذاران موفق باید تحت شرایط فشار بتوانند آرامش خود را حفظ کنند. معامله ‌گرانی که توانایی کنترل احساسات خود را دارند، سطح نگرانی شان پایین تر است، آرام می ‌مانند، راحت هستند و به ندرت دچار شک و تردید می شوند. آن ها معمولا به افراد و شرایط اعتماد می‌ کنند، مسئولیت معاملات خود را به عهده می ‌گیرند و ضرر ها را به گردن گردانندگان بازار نمی ‌اندازند.

سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که می ‌توانند از قوانین پیروی کنند. آن ها افرادی هستند که هنگام رانندگی سرعت مجاز را رعایت می ‌کنند، به بهترین ها فکر می کنند و به کار خود می بالند. همچنین دوست دارند کاری را از ابتدا تا پایان انجام دهند و از انجام و تکمیل آن ها لذت می‌ برند. شخصی که به سادگی با محرک ‌های بیرونی تحریک می ‌شود، از نظم کافی بهره ای نبرده و هرگز نمی‌ تواند معامله‌ گر موفقی شود.

معامله‌ گران موفق به طور معمول باهوش هستند. نیازی نیست که آی کیوی انیشتین را داشته باشند، اما از حد متوسط باهوش تر هستند. توانایی آن ها در حل مساله بالا است و با اعداد و ارقام خوب کار می‌ کنند. آن ها می ‌فهمند و می ‌دانند که معامله با احتمالات همراه است و هر معامله لزوما همان طور که پیش بینی می ‌شود پیش نخواهد رفت.

برای آشنایی با روانشناسی معاملات این کتاب ها را بخوانید

یکی از بهترین ابزارهایی که به شما در آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری کمک می کند کتاب های موجود در این زمینه هستند که در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم:

معامله گر منضبط

یکی از بهترین کتاب ها برای افزایش دانش درباره روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. این کتاب را مارک داگلاس تالیف کرده است و ترجمه آن در بازار موجود می باشد.

جادوگران بازار نوین

در این کتاب شما حاصل گفتگو با افراد برجسته در حوزه سرمایه گذاری را خواهید خواند. این کتاب بیان می کند که لازمه موفق شدن در بازار مهارت انضباط است. این مهارت به تنهایی بدست نمی آید و مستلزم شناخت روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. نویسنده این کتاب جک شوآگر است.

۲۳ اصل موفقیت وارن بافت

در این کتاب شما با اصول سرمایه گذاری وارن بافت سرمایه گذار نابغه و موفق آشنا خواهید شد و خواهید خواند که وارن بافت چطور از روانشناسی بازار برای کسب سود بیشتر استفاده کرده است.

چرا می برید؟‌چرا می بازید؟

در این کتاب فرد کلی نویسنده در ۸ فصل به تحلیل روانشناختی معاملات در بورس سهام می پردازد. او به مخاطبان خود پیشنهاد می کند که برخلاف جریان حاکم حرکت کند و موفق شود.

تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی

مارک داگلاس در این کتاب روش هایی را برای غلبه بر بسیاری از چالش های معامله گری بیان می کند. راهکارهایی مانند غلبه بر تمایلات شخصی، ترس، حرص و طمع و شکست. ویژگی هایی که اغلب سبب می شود تا سرمایه گذاران با وجود اینکه بیشتر می دانند غیر منطقی و هیجانی عمل کنند. در این شرایط روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری می تواند به افراد کمک کند تا کم خطرترین معامله را تجربه کنند.