در بازار سهام خرید و فروش کنید

عرضه اولیه و کد بورسی

عرضه اولیه یا IPO که مخفف Initial Public Offering یا عرضه اولیه عمومی هست، به این معنی هست که شرکت با رعایت قوانین و ضوابط سازمان بورس، بصورت سهامی عام در بیاد و سهامش در بازار بورس قابلیت خرید داشته باشه.

سرمایه‌گذاری در عرضه اولیه‌ها، بهترین روش ورود به بازار سهام و یادگیری سرمایه‌گذاری است. برای سرمایه‌گذاری در عرضه اولیه‌ها باید یک کد بورسی و حساب معاملات آنلاین از یک کارگزاری بورس داشته باشید. اگر کد بورسی ندارید اصلا لازم نیست نگران باشید چون با همین اپلیکیشن میتونید کد بورسی هم دریافت کنید

برای خرید هر عرضه اولیه تاریخ و ساعتی از قبل توسط شرکت بورس تهران یا شرکت فرابورس ایران اعلام میشه که این اطلاعات در بخش تقویم عرضه اولیه های بورس در اپلیکیشن درج شده. کافیه در محدوده ساعت اعلام شده پای حساب معاملات آنلاینتون برید و با وارد کردن تعداد سهام درخواستی و قیمت (بیشترین قیمت را وارد کنید) در عرضه اولیه شرکت کنید.

سود عرضه اولیه

در سالهای اخیر به ندرت عرضه اولیه ای بعد از عرضه با کاهش قیمت مواجه شده. بخاطر همین عرضه اولیه یکی از فرصت های سرمایه گذاری بسیار کم ریسک و بدون ریسک برای سرمایه‌گذاری به شمار میره.

با اپلیکیشن عرضه اولیه می‌تونید

آنلاین و غیرحضوری برای کد بورسی ثبت نام کنید

اخبار عرضه اولیه رو از همه سایت‌ها، کانالها و خبرگزاریها دنبال کنید

با تقویم عرضه اولیه‌ها ، از تاریخ عرضه اولیه‌های آینده در صف عرضه در بورس و فرابورس مطلع بشید

با دریافت نوتیفیکیشن (اعلان) یک روز قبل از عرضه اولیه ، خرید رو یادتون نره و اون عرضه اولیه رو خریداری کنید

آموزش بورس قسمت بیستم – روش های خرید و فروش سهام در بورس

اولین گام برای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار، دریافت کد سهامداری (کد معاملاتی بورس) می باشد. هر شخص پس از کسب دانش ابتدایی در زمینه معاملات بورس اوراق بهادار و اطلاع از مزایای این بازار در کنار ریسک های موجود، لازم است برای انجام معاملات خود نسبت به اخذ کد معاملاتی بورس اقدام نماید.

بسیاری از کسانی که برای نخستین بار وارد بازار بورس می شوند، سوالاتی دارند از قبیل این که: کد بورسی چیست؟ برای دریافت کد بورسی اشخاص حقیقی یا حقوقی چه مدارکی لازم است؟ مدت زمان لازم برای دریافت کد معاملاتی بر خط چه میزان است؟

کد بورسی عبارتست از کدی ثابت که به سهامداران اختصاص داده می شود تا در هنگام خرید و فروش سهام از آن استفاده کنند. این کد متشکل از سه حرف اول نام خانوادگی افراد به همراه یک عدد ثابت است که در معاملات سهام، کارکردی مشابه شماره حساب در نقل و انتقالات بانکی را دارد. مثلا فردی که نام خانوادگی او حسنی است ممکن است کدی به صورت حسن 05623 داشته باشد.

این کد برای اشخاص حقوقی بسته به ماهیت آن (موسسه، شرکت و ….) شامل سه حرف ابتدایی کلمات مذکور مانند موس، شرک، و …. به همراه یک کد 5 رقمی است.

برای دریافت کد معاملاتی ، معمولا مدارک هویتی فرد متقاضی (شناسنامه و کارت ملی) به یکی از کارگزاران تحویل داده می شود. اطلاعات متقاضی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شده و در صورت عدم وجود مغایرت در اطلاعات اعلام شده از سوی متقاضی، طی حداکثر 48 ساعت (2 روز کاری) کد بورسی برای وی صادر می شود. در صورت وجود مغایرت مشخصات متقاضی با اطلاعات موجود در سامانه ثبت احوال، لازم است این مغایرت از طریق مراجعه حضوری به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه بر طرف شود تا کد معاملاتی صادر گردد. به کد معاملاتی بورس اصطلاحا کد سهامداری نیز گفته می شود.

2-. مدارک لازم جهت دریافت کد بورسی

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی جهت دریافت کد بورسی:

اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی جهت دریافت کد بورسی:

تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس، تصویر روزنامه رسمی، آگهی کلیه تغییرات، تصویر اساسنامه، کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی.

3. روش های خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار

اصولا خرید و فروش سهام در بورس از طریق چهار روش حضوری، تلفنی یا مرکز تماس (کال سنتر)، اینترنتی و آنلاین (برخط) انجام می شود که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت:

1-3. معامله در بازار بورس اوراق بهادار از طریق مراجعه حضوری به کارگزاری

در روش معامله سهام در بازار بورس اوراق بهادار از طریق مراجعه حضوری، مشتری به صورت حضوری به شرکت کارگزاری مراجعه نموده و فرم درخواست خرید و فروش اوراق بهادار را تکمیل می نماید. فرم معامله در بازار بورس به صورت حضوری، شامل اطلاعاتی مثل مشخصات کامل فرد، نشانی و تلفن تماس، کد سهامداری و همچنین مشخصات کامل سهام و یا سایر اوراق بهادار است که فرد قصد خرید و فروش آن ها را دارد. پس از تکمیل فرم درخواست خرید و فروش سهام، سرمایه گذار می تواند مبلغ مورد نیاز و کارمزد معامله را از طریق واریز به حساب بانکی یا استفاده از دستگاه کارت خوان در شعب کارگزاری، پرداخت نماید.

فرم درخواست خرید

سهامدار پس از انتخاب شرکت مورد نظر خود و مراجعه به شرکت کارگزاری و واریز وجه به حساب آن اقدام به تکمیل فرم درخواست خرید می کند. با تکمیل این فرم و ارائه آن به کارگزار، عملیات خرید انجام می شود.

فرم درخواست فروش

در صورتی که سهامدار، تصمیم به فروش سهام خود بگیرد باید به همراه برگه سهم مربوطه به یک شرکت کارگزاری مراجعه نموده و پس از تکمیل نمودن فرم درخواست فروش ، آن را تسلیم شرکت کارگزار نماید.

2-3-. معامله در بورس اوراق بهادار از طریق ارائه سفارش به صورت تلفنی یا مرکز تماس (کال سنتر)

در روش معامله سهام در بازار بورس اوراق بهادار از طریق تماس تلفنی، سرمایه گذار می تواند بدون نیاز به مراجعه حضوری به کارگزاری، صرفا از طریق استفاده از سامانه تلفنی کارگزاری، سفارش خود را برای خرید یا فروش سهام یا سایر اوراق بهادار به کارگزار ارائه دهد. در این روش مشتری می تواند پس از عقد قرارداد مربوطه و دریافت نام کاربری تماس گرفته و پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور به یکی از معامله گران متصل شود.

پس از برقراری تماس، معامله گر، تمامی مشخصات گردش حساب و سابقه سفارشات مشتری را مشاهده می کند و با پرسش سوالات امنیتی از پیش تعیین شده توسط مشتری، از صحت کاربر مطمئن می شود. پس از آن مشتری سفارش معاملاتی خود را به صورت شفاف به معامله گر اعلام و سفارش مربوطه وارد سیستم معاملات می شود. در این روش نیازی به تکمیل درخواست های خرید و فروش نیست و صدای ضبط شده تماس تلفنی در حکم درخواست خرید و فروش مشتری می باشد.

3-3. معامله در بورس اوراق بهادار از طریق ارائه ی سفارش به صورت اینترنتی، الکترونیکی (آفلاین)

در این روش، با مراجعه به وب سایت کارگزاری، درخواست خرید و فروش به سیستم مستقر در کارگزاری ارسال می شود و پس از کنترل های مربوطه توسط معامله گر وار سیستم معاملات می شود. یعنی مشتری می تواند با مراجعه به وب سایت ثبت سفارش های شرکت کارگزاری در هر ساعتی از شبانه روز دستور خرید یا فروش سهام مورد نظر خود را ثبت کند.

اگر متقاضی در حال حاضر مشتری فعلی کارگزاری باشد: ارائه یک اصل کارت شناسایی معتبر، تکمیل فرم توافقنامه معاملاتی اینترنتی.

اگر متقاضی از مشتریان فعلی کارگزاری نباشد: اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی، تکمیل فرم توافقنامه معاملاتی اینترنتی.

شناسه کاربری و رمز عبور پس از آن به آدرس الکترونیکی مشتری ارسال می شود.

4-3. معامله در بورس اوراق بهادار به روش معامله برخط یا آنلاین

در روش های قبل، مشتری سفارش خود را نزد کارگزار خود ثبت می کرد و کارگزار در ساعات معاملات سفارش شما در سامانه خرید و فروش بورس وارد می کرد، اما در روش معاملات برخط، مشتری مستقیما دستور خرید یا فروش را در سامانه بورس ثبت می کند. از طرفی ثبت سفارش نیز از این طریق تنها در ساعات معاملاتی بورس امکان پذیر است و در خارج از این ساعات نمی توان سفارش خرید یا فروشی ثبت کرد. با استفاده از معاملات برخط، امکان دسترسی مستقیم به هسته معاملات و انجام معاملات اوراق بهادار بودن واسطه و در کمترین زمان ممکن برای مشتریان فراهم شده است.

در واقع، در سامانه معاملات برخط ، هر فرد خودش یک معامله گر است و برای خرید و فروش سهم نیازی به واسطه و مراجعه به شرکت کارگزاری نیست و تنها با استفاده از اینترنت و با وارد کردن نام کاربری و شناسه عبور خود می تواند معاملات خود را در سیستم انجام دهد.

کد معاملاتی برخط (آنلاین): کد معاملات برخط یا کد آنلاین، کدی است که فرد در صورت داشتن کد بورسی برای تسهیل انجام معاملات می تواند آن را دریافت کند. با این کد فرد مجاز به انجام معاملات به صورت مستقیم و آنلاین خواهد بود و نیاز به ثبت سفارش حضوری نخواهد داشت. هر فرد می تواند چند کد آنلاین از کارگزاری های مختلف داشته باشد.

نحوه اخذ کد معاملاتی برخط (کد آنلاین): جهت اخذ کد آنلاین لازم است شخص با در دست داشتن مدارک ذیل به یکی از شعب کارگزاری ها مراجعه و نسبت به اخذ کد معاملاتی آنلاین خود اقدام نماید:

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی، تصویر مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم، تکمیل فرم مشخصات حقیقی (در صورتی که مشتری فعلی کارگزاری نباشد) و تکمیل قرارداد معاملات برخط، تکمیل فرم تغییر کارگزار ناظر به همراه ارائه آخرین برگه سهم (این فرم زمانی است که فرد معاملات خود را در کارگزاری دیگری انجام می دهند و تمایل دارد کارگزاری خود را تغییر دهد)، پاسخ به سوالات آزمون معاملات برخط.

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی: تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس، تصویر روزنامه رسمی آگهی کلیه تغییرات، تصویر اساسنامه، تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی (در صورتی که مشتری کارگزاری نباشد)، تکیمل قرارداد معاملات برخط، تکمیل فرم تغییر کارگزار ناظر به همراه ارائه آخرین برگه سهم (این فرم زمانی است که فرد معاملات خود را در کارگزاری دیگری انجام می دهد و تمایل دارد کارگزاری خود را تغییر دهد)، معرفی نامه نماینده شرکت جهت انجام معاملات برخط و پاسخ به سوالات آزمون معاملات برخط توسط نماینده.

پس از تکمیل مدارک لازم، اگر شخص دارای کد بورسی بوده و مشتری کارگزاری نیز باشد حدود یک روز بعد، کد معاملات برخط به تلفن همراه و آدرس ایمیل ارسال می شود.

مقاله پیشنهادی: کدال چیست؟

4. انواع قیمت برای دستور خرید و فروش

درخواست خرید و فروش به قیمت بازار

در این نوع درخواست سرمایه گذار قیمت سهمی را که قصد خرید آن را دارد، در فرم درخواست تعیین نمی کند و در ستون ((حداکثر قیمت)) عبارت قیمت روز یا قیمت بازار را قید می کند. در این صورت کارگزار با بررسی قیمت های پیشنهادی برای فروش سهم مورد نظر در سامانه معاملات، سهم را با مناسب ترین قیمت (پایین ترین قیمت پیشنهاد شده از طرف فروشنده) برای سرمایه گذار خریداری می کند.

درخواست خرید یا فروش به قیمت معین

سرمایه گذار می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل ها واطلاعاتی که درباره سهم مورد نظر خود دارد، قیمت مطلوب خود را تعیین و در ستون ((حداکثر قیمت)) یا ((حداقل قیمت)) برای درخواست فروش درج کند. در این صورت کارگزار درخواست سرمایه گذار را با قیمت تعیین شده وارد سامانه معاملات می کند و در صورت وجود سفارش فروش (خرید) با همان قیمت برای سرمایه گذار خرید (فروش) خواهد کرد.

درخواست خرید یا فروش با قیمت محدود (با سقف قیمت)

در این حالت سرمایه گذار در ستون ((حداکثر قیمت)) مبلغی را به عنوان سقف قیمت (برای درخواست فروش کف قیمت) تعیین می کند و به کارگزار اجازه می دهد حداکثر (یا حداقل) تا سقف تعیین شده برایش سهم خریداری یا (فروش) کند. پس از آنکه درخواست خرید و فروش سرمایه گذارام تکمیل شد، در زمان متقضی به سامانه معاملات بورس وارد می شود و بنا به درخواست در صف خرید و فروش قرار می گیرد.

نکته قابل توجه این است که صف خرید به صورت صعودی به نزولی و صف فروش به صورت نزولی به صعودی مرتب می شود. علاوه بر آن زمان ورود سفارش ها به سیستم معاملات نیز حائز اهمیت است و چنانچه دو قیمت با هم برابری نمایند اولویت خرید یا فروش بسته به زمان ورود به سیستم تعیین می گردد. به عبارت دیگر سیستم معاملاتی بورس تهران بر اساس ((اولویت قیمتی- زمانی)) می باشد. در ابتدای این دو صف هر گاه قیمت ها با هم یکسان شده، تطابق پیدا کند، معامله در چند ثانیه انجام می شود.

موارد گفته شده را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

1. انتقال سفارش مشتری به رایانه.

2. ورود دستور توسط کارگزار به رایانه.

3. تشکیل صف های خرید و فروش، ترتیب قرار گرفتن در صف خرید بر حسب قیمت (نزولی)، و در صف فروش بر حسب قیمت (صعودی) است.

4. انجام معامله، قیمت ابتدای صف خرید برابر قیمت ابتدای صف فروش.

برای درک بهتر نحوه شکل گیری صف های خرید و فروش، به نمونه زیر توجه نمایید:

سپرده گذاری با تعیین خالص تعهدات اعضای خود (کارگزاران) در روز دوم پس از انجام معامله یعنی (2+t) گزارش تسویه را تهیه می کند (این مدت زمان در گذشته سه روز بوده است). به عبارت دیگر در این مرحله، خالص تعهدات کارگزاران در مورد وجوه و اوراق بهادار تعیین و به آنان ابلاغ می شود. انتقال مالکیت اوراق بهادار از فروشنده به خریدار (در مقابل انتقال وجوه از خریدار به فروشنده)، آخرین مرحله از فرایندهای پس از انجام معامله به شما می رود. پس از تطبیق اطلاعات و تعیین خالص تعهدات اعضاء در مرحله پایاپای اوراق، اوراق بهادار در روز تسویه (2+t) به صورت غیر فیزیکی از حساب فروشنده اوراق بهادار به حساب خریدار منتقل می شود.

مقاله پیشنهادی: فارکس چیست؟

شرکت سپرده گذاری در کنار انتقال غیر فیزیکی اوراق بهادار، اقدام به چاپ گواهی سپرده گذاری و نقل انتقال سهام، معادل سهام خریداری شده برای خریدار و مانده سهام (در صورت وجود) برای مشتری فروشنده می کند. تسویه وجوه هم از طریق انتقال وجوه که دقیقا معادل خالص ارزش اوراق بهادار معامله شده است، بین حساب تسویه کارگزاری و حساب تسویه سپرده گذاری مرکزی نزد بانک تسویه انجام می شود. بانک تسویه، بانکی است که توسط سپرده گذاری مرکزی انتخاب می شود و مسئولیت نگهداری حساب نقد اعضاء و تسویه وجوه را بر عهده می گیرد.

تسویه وجوه بین مشتری و کارگزار نیز از طریق کارگزار انجام می شود. به عبارت دیگر در حالت فعلی تسویه اوراق در سطح مشتری و با جابه جایی اوراق بهادار در حساب های مشتریان و تسویه وجوه در سطح کارگزاران انجام می شود و شرکت سپرده گذاری در این ارتباط با مشتریان در ارتباط نیست. البته با نصب نرم افزار جدید سپرده گذاری و غیر کاغذی شدن کامل عملیات پس از معامله، دیگر گواهی فیزیکی برای نشان دادن مالکیت دارندگان منتشر نخواهد شد و دارایی سهامداران به صورت غیر فیزیکی در حسابشان ثبت خواهد شد.

بورس اوراق بهادار چیست؟ راهنمای معامله اوراق بهادار

انواع اوراق بهادار کدامند؟ نحوه سرمایه گذاری و معامله اوراق بهادار به چه صورت است؟ برای آشنایی و نحوه معامله بورس اوراق بهادار این مطلب را مطالعه کنید.

بازار بورس اوراق بهادار یک بازار قانون‌مند و ساختاریافته است که در آن، سهام شرکت‌ها و اوراق اسناد مشارکت عرضه می‌شود. این بازار یکی از بهترین بازارهای سرمایه‌گذاری است که در صورت شناخت و تسلط کامل به آن می‌توان معاملات پرسودی را انجام داد.

بازار بورس اوراق بهادار یا به اختصار بازار بورس، به بازار اول اصلی و اول فرعی و بازار دوم تقسیم می شود و شرکت ها بر اساس شرایط و قوانین می توانند در هریک از بازار های بورس پذیرش شوند و نماد آنها مورد معامله قرارگیرد. البته پذیرش در این بازار نیازمند کسب تأییدیه ای است که پس از بررسی های گوناگون و نسبتاً دشواری صورت می گیرد. بسیاری از شرکت ها موفق به کسب مجوز پذیرش در این بازار نمی شوند و نمی توانند به بازار بورس وارد شوند. به همین دلیل بسیاری از شرکت ها، برای ورود به دیگر بازار ها اقدام می کنند. در این بخش با بازار بورس اوراق بهادار ایران و همین‌طور نحوه معامله در این بازار آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

بورس اوراق بهادار چیست؟

در بازار بورس اوراق بهادار می‌توان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار یا اسناد مالی باارزش کرد. دلیل تأسیس این بازار، جلوگیری از خسارت‌های‌ سنگین سرمایه‌گذاران بود. در گذشته، تمام ضررهای مالی متوجه خود سرمایه‌گذار می‌شد که این موضوع، احتمال ورشکستگی کامل را به دنبال داشت و جبران آن بسیار مشکل بود به همین خاطر بسیاری از کشورهای جهان به ‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران، بازار بورس اوراق بهادار را تأسیس کردند.

این بازار تحت عنوان شرکت سهامی عام در حال اداره شدن است و در آن، شرکت‌های سهامی مختلف حضور یافته‌اند. این شرکت‌ها، مجاز به فروش اوراق مشارکت و سهام خود بوده و می‌توانند طبق ضوابط تعیین‌شده سرمایه‌گذاران بی‌شماری را جذب کنند. بنابراین با تقویت این بازار می‌توان رونق اقتصادی در کشور ایجاد کرده و سرمایه خود را چندین برابر کرد که البته لازمه این موارد تسلط کافی به قوانین و ضوابط تعیین‌شده از سوی سازمان بورس است که ما این قوانین بورسی در بازار سهام خرید و فروش کنید را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

اولین گام برای تأسیس بورس اوراق بهادار تهران در سال 1315 برداشته شد. در آن برهه زمانی، کارشناسان خارجی زیادی جهت بهبود شرایط اقتصادی و بانکداری کشور استخدام شدند که دولت از بین این کارشناسان خبره، شخصی به نام وان لوترفلد را که اصالتی بلژیکی داشت مأمور راه‌اندازی بورس ایران کرد. این شخص به همراه همکار هلندی خود موفق به تدوین اساسنامه بورس شدند و بانک ملی نیز منابع مالی را موردبررسی قرار داد اما با شروع جنگ جهانی دوم این طرح اقتصادی بزرگ به فراموشی سپرده شد و ایران با مشکلات مختلف اقتصادی و امنیتی مواجه شد. در سال 1333 نیز مجدد کارگروهی جهت راه‌اندازی بورس تشکیل شد که متشکل از بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بود. آن‌ها بعد از 12 سال تلاش و تحقیق در سال 1345 موفق شدند قوانین لازم جهت تأسیس بورس اوراق بهادار ایران را تدوین کنند. در نهایت، لایحه مربوط به تأسیس بورس در اردیبهشت همان سال به تصویب مجلس رسید و بازار بورس اوراق بهادار کشور رسماً فعالیت خودش را در 15 بهمن 1346 با دو شرکت نفت پارس و بانک صنعت و معدن شروع کرد.

اوراق بهادار چیست؟

اوراق بهادار، سندی است که دارنده قانونی را مشخص کرده و ارزش مالی دارد. همچنین این سند قابلیت خرید و فروش داشته و از آن‌ جهت انتقال دارایی استفاده می‌کنند. سازمانی که این اوراق را صادر می‌کند نهاد صادرکننده اوراق است و کارگزاری‌ها نیز با این نهاد در ارتباط بوده و اوراق‌های مختلف را برای متقاضیان خریداری می‌کنند. همچنین اوراق بهادار در انواع مختلف صادر شده و هر یک از آن‌ها شرایط ویژه‌ای دارند.

انواع اوراق بهادار

از انواع اوراق بهادار می‌توان به اوراق صاحبان سهام، اوراق بدهی و اوراق مشتقه اشاره کرد. البته این اوراق‌های بهادار نیز دارای زیرمجموعه جداگانه‌ای هستند که در قسمت زیر یکایک آن‌ها را توضیح داده‌ایم:

اوراق بهادار صاحبان سهام

اولین اوراقی که به بررسی آن می‌پردازیم اوراق بهادار صاحبان سهام است. این اوراق یکی از رایج‌ترین اوراق‌های بهادار است که بیشتر سرمایه‌گذاران از آن‌ جهت سودآوری استفاده می‌کنند. تمام شرکت‌هایی که مجوز حضور در بورس ایران را به دست می‌آورند باید مرحله ارزش‌گذاری را طی کنند. در واقع، سازمان بورس بر اساس پارامترهای تعیین‌شده اقدام به ارزش‌گذاری شرکت و سهام آن می‌کند و ارزش اسمی برگه سهام اوراق بهادار آن شرکت را مشخص می‌کند. شرکت نیز قسمتی از برگه‌های اوراق بهادار یا سهام خود را در بازار بورس ارائه کرده و سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید این اوراق در کسب‌وکار آن مرکز سهیم شوند.
خریداران این نوع اوراق بهادار، علاوه بر اینکه از افزایش قیمت آن سود می‌برند از امتیازات ویژه‌ای نیز بهره‌مند می‌شوند. برای مثال شرکت در سال مالی، سود به ‌دست‌آمده از فعالیت‌های خود را بین دارندگان برگه‌های اوراق بهادار تقسیم کرده و طبیعتاً فردی که سهام بیشتری را خریداری کرده باشد، سود بیشتری هم به حسابش واریز می‌شود.

اوراق بهادار بدهی

اوراق بهادار بدهی مخصوص شرکت‌هایی انتشار می‌یابد که نتوانسته‌اند سرمایه موردنظر کسب‌وکار خود را تأمین کنند و به‌ نوعی مابقی سرمایه را از سرمایه‌گذاران فعال در بورس قرض می‌گیرند. این اوراق این‌گونه است که شرکت متقاضی بابت دریافت مبلغی از خریدار در بازه‌های زمانی مشخص، مبلغ توافق شده از قبل را به‌ حساب خریدار واریز می‌کند و در وقت سررسید نیز کل مبلغی را که در ابتدا از خریدار دریافت کرده بود مجدد به او بازمی‌گرداند. بنابراین خریدار، مالک سهام نیست و تنها سود نقدی دریافت می‌کند.
ریسک این اوراق نسبت به سایر اوراق بهادار بسیار پایین بوده و این معامله کاملاً به نفع دو طرف است؛ زیرا خریدار علاوه بر دریافت اصل پول خود به ‌صورت مرتب، مبالغی را دریافت می‌کند و شرکت‌ها نیز به ‌جای دریافت وام‌های بانکی که دریافت آن‌ها بسیار سخت و زمان‌بر است، از این نوع اوراق استفاده می‌کنند. همچنین برخلاف اوراق‌های دیگر که امکان دریافت نکردن سود وجود دارد در این اوراق دریافت سود حتمی است.
این اوراق با توجه به نوع شرکتی که آن را صادر کرده است به انواع مختلفی مانند اوراق مشارکت دولتی و شرکتی، اوراق خزانه دولتی، اوراق صکوک شرکتی، اوراق منفعت، اوراق استصناع، سهام امتیاز، اوراق بهادار وثیقه‌ای، گواهی سپرده، اوراق مرابحه و اوراق سلف موازی استاندارد تقسیم می‌شود.

اوراق بهادار مشتقه

اوراق بهادار مشتقه، اوراقی است که در بازار بورس و حتی خارج از آن کارایی دارد. این اوراق مانند اوراق صاحبان سهام، ارزش مادی ندارد و ارزش آن به کالای فیزیکی خریداری‌ شده بستگی دارد. این اوراق بهادار به‌ منظور خرید کالاهای فیزیکی مختلف عرضه می‌شود و پشتوانه آن محصولاتی مانند سکه، زعفران و ارز است. البته برآورد ارزش اوراق مشتقه به کالا محدود نمی‌شود و سهام‌های بورسی، سودهای بهره و دارایی‌های موجود در بورس نیز می‌توانند ارزش اوراق مشتقه را تعیین کنند. این اوراق بهادار هم 4 زیرمجموعه دارد که عبارت‌اند از قراردادهای سلف، معاوضه، آتی و اختیار معامله که همگی آن‌ها قابل معامله در بازارهای بین‌المللی هستند.

تفاوت اوراق بهادار با اوراق مشارکت

بسیاری از افراد تصور می‌کنند که اوراق بهادار همان اوراق مشارکت است که این تصور کاملاً اشتباه است. اوراق بهادار همان‌طور که اشاره شد مدل‌های مختلفی دارد که اوراق مشارکت یکی از انواع آن است. درواقع، اوراق مشارکت یکی از زیرمجموعه‌های اوراق بهادار بدهی است و کارکرد آن نیز این‌گونه است که خریدار، هم در قیمت اوراق و هم در سود مشارکت سهیم می‌شود.

بیشتر بخوانید: انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

اهداف بازار بورس اوراق بهادار

از اهداف بازار بورس اوراق بهادار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• توسعه بازار به کمک شیوه‌های نوین و فناوری‌های روز و فکر شده
• تأمین مالی شرکت‌های ایرانی به کمک گردش سرمایه
• کنترل بازار و شفاف‌سازی قیمت محصولات اساسی
• تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در بازار سرمایه
• کاهش نرخ بیکاری و استفاده از سرمایه‌های انسانی
• انجام معاملات قانونی با کم‌ترین ریسک
• دسترسی راحت‌تر به شرکت‌های تولیدی
• همکاری بهتر عرضه‌کنندگان و خریداران با یکدیگر

شرایط خرید بورس اوراق بهادار

در این قسمت به بررسی شرایط خرید بورس اوراق بهادار ایران پرداخته‌ایم. با خرید اوراق بهادار می‌توانید سرمایه خود را افزایش داده و آن را در یک محیط امن و قانونی نگهداری کنید. مراحل خرید اوراق بهادار به ترتیب زیر است:

مرحله اول) رجوع به یکی از کارگزاری‌های معتبر

اولین مرحله برای خرید اوراق بهادار این است که عضو یک کارگزاری شوید و اطلاعات هویتی شما برای سازمان بورس و مراکز نظارتی ارسال شود که این کار توسط کارگزاری‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد. بنابراین گام نخست این است که به عضویت یک کارگزاری معتبر درآیید.

مرحله دوم) عضویت در سامانه سجام

این سامانه به ‌منظور مبارزه با پول‌شویی راه‌اندازی شده است و همه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی باید در این سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند و به‌ نوعی احراز هویت شوند. بنابراین بدون ثبت‌نام در این سامانه اجازه در بازار سهام خرید و فروش کنید حضور در بازار بورس را به دست نمی‌آورید. بعد از اینکه مدارک خود را که شامل کپی کارت ملی و شناسنامه است به کارگزاری تحویل دادید و در سامانه سجام نیز ثبت‌نام کردید، یک کد بورسی برای شما ارسال می‌شود. البته این کد بلافاصله صادر نمی‌شود و معمولاً چند روز زمان می‌برد تا به ایمیل شما ارسال شود. همچنین همزمان با کد بورسی یک کد آنلاین نیز برای شما ارسال خواهد شد که از طریق آن می‌توانید معاملات اوراق بهادار را انجام دهید. بنابراین با استفاده از کد آنلاین می‌توانید وارد سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار شوید. ضمن اینکه، باید 1 ماه از ارسال کد بورسی بگذرد و سپس به دادوستد بپردازید.

مرحله سوم) پرداخت مبلغ به‌ حساب معاملاتی

در این مرحله، مبلغی را که جهت سرمایه‌گذاری و خرید اوراق در نظر گرفته‌اید باید به ‌حساب معاملاتی خود انتقال دهید. این حساب نزد کارگزار محفوظ بوده و درواقع، کارگزار رابط بین شما و فروشنده است.

مرحله چهارم) خرید اوراق بهادار

در این مرحله که آخرین مرحله است می‌توانید وارد سامانه شوید و سهام‌هایی که مایل به خرید آن‌ها هستید را انتخاب کنید. بعد از انتخاب سهام، کارگزار سفارش شما را بررسی کرده و آن را به سیستم معاملاتی سازمان بورس انتقال می‌دهد و در نهایت آن سهام متعلق به شما می‌شود.

نحوه خرید اوراق بهادار بدون کد بورسی

خرید اوراق بهادار بدون کد بورسی نیز امکان‌پذیر است. در این شیوه، خریداران به‌ صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبد گردان‌ها اقدام به خرید اوراق بهادار می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاران با در اختیار گذاشتن سرمایه خود نزد صندوق سرمایه‌گذاری می‌توانند خرید اوراق بهادار را انجام دهند و دیگر به کد بورسی نیاز ندارند. در صورتی هم که خود فرد بخواهد مراحل خرید اوراق را انجام دهد بایستی کد بورسی داشته باشد.

میزان کارمزد خرید اوراق بهادار

میزان کارمزد خرید اوراق بهادار برابر است با 1/5 درصد از کل مبلغ تبادل شده بین خریدار و فروشنده که این مبلغ به دلیل پیگیری کارهای مربوط و ارتباط با سازمان بورس در اختیار کارگزار قرار می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری و معامله اوراق بهادار

اوراق بهادار بیانگر بنگاهی است که در آن، از شرکت‌های تولیدی گرفته تا سایر نهادهای تجاری به دنبال جذب سرمایه هستند و در طرف مقابل نیز عموم مردم قرار دارند که به دنبال افزایش سرمایه خود در یک محیط قانون‌مند هستند. بنابراین معامله اوراق بهادار، هر دو طرف را به هدف تعیین‌شده و مقصود خود می‌رساند. ضمن اینکه، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در حال جایگزین شدن وام‌های بانکی است و بسیاری از سرمایه‌گذاران، اولویت خود را این بازار قرار داده‌اند. یکی از دلایل جذب شدن سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار این است که این بازار تنوع بالایی داشته و در حوزه‌های مختلف آن می‌توان اقدام به سرمایه‌گذاری کرد.

کلام آخر اینکه پیش از وارد شدن به این بازار باید با قوانین، شرایط و تکنیک‌های مختلف آن آشنا شوید تا هنگام انجام معامله به انتخاب‌های درستی دست بزنید. ما در کارگزاری سرمایه و دانش در تلاش هستیم تا شما عزیزان را با صفر تا صد بورس آشنا کنیم و درنهایت با یک دانش و آگاهی کامل در این بازار حضور یابید.

سفارش های خرید و فروش خود را هوشمندانه ثبت کنید!

موفقیت شما در بازار بورس تنها به انتخاب و خرید سهام ارزشمند بستگی ندارد، بلکه به نحوه خرید و ثبت سفارش شما نیز وابسته است. معمولاً سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند سرمایه‌گذاری با انتخاب سهم و خرید آن به پایان می‌رسد حال‌آنکه مراقبت از سهم خریداری‌شده برای حداکثر کردن سود بسیار اهمیت دارد. به این شکل که شما می‌توانید با به‌کارگیری چند تکنیک ساده در ثبت سفارش‌ها جلوی زیان‌های پیش‌بینی‌نشده خود را بگیرید؛ اما نخست لازم است با انواع سفارش های خرید و فروش سهم در بازار آشنا شوید.

سفارش های خرید و فروش در بازار به دودسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. سفارش به قیمت محدود

در دسته اول قیمت سهم برای شما اهمیت بیشتری دارد، چراکه هنگام ثبت سفارش مشخص می‌کنید خرید یا فروش در چه قیمتی انجام شود. برای مثال اعلام می‌کنید که تعداد ۱۰۰ سهم الف به قیمت ۳۵۰ تومان یا بیشتر به فروش برسد یا تعداد ۲۵۰ عدد سهم ب به قیمت ۲۴۰ تومان یا کمتر خریداری شود. به این نوع سفارش، سفارش محدود گفته می‌شود. در سفارش محدود مادامی‌که قیمت سهم الف در بازار کمتر از ۳۵۰ تومان باشد، سفارش شما اجرا نمی‌شود و به‌محض اینکه قیمت به ۳۵۰ تومان برسد، سهم شما در صف فروش قرار می‌گیرد. حالا اگر خرید یا فروش سهم برای شما ضروری باشد، سفارش خود را به قیمت بازار ثبت می‌کند و سهم موردنظر شما به قیمت بازار برای شما به فروش می‌رسد یا خریداری می‌شود.

سفارش های خرید و فروش می‌توانند یک تاریخ اعتبار یا پایان داشته باشند. به این صورت که در هنگام ثبت سفارش مشخص می‌کنید که سفارش برای چه بازه زمانی فعال باشد. می‌توانید مشخص کنید که در بازار سهام خرید و فروش کنید سفارش ها فقط در همان روز معاملاتی معتبر باشند و پس از پایان روز معاملاتی از دستور کار شرکت کارگزاری خارج شوند. برای مثال نزد کارگزارتان سفارش محدودی را ثبت کردید تا سهم الف را به قیمت ۱۸۰ تومان بخرد و اعتبار آن را امروز اعلام کردید. چنانچه این سهم تا پایان روز معاملاتی به قیمت ۱۸۰ تومان نرسد، سفارش شما اجرا نشده و منقضی می‌شود. همچنین می‌توانید سفارش‌هایی به مدت‌زمانی مشخص مثلاً ۱۰ روز معاملاتی ثبت کنید که طی ده روز معتبر هستند یا سفارش هایی که محدوده زمانی مشخصی ندارند و تا زمانی که شما اعلام نکرده باشید، معتبر هستند. البته ممکن است برخی شرکت‌های کارگزاری حداکثر مدت‌زمانی را برای اعتبار سفارش های خرید یا فروش در نظر بگیرند. لازم است شما هنگام ثبت سفارش، در مورد وجود این محدودیت‌ها، اطلاعات لازم را از کارگزارتان کسب کنید.

ترکیب گزینه‌های مختلف برای ثبت سفارش به شما کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری بهتر و موفق‌تری داشته باشید؛ اما چطور؟

فرض کنید سهم الف توجه شما را به خود جلب کرده است. بعد از بررسی و تحلیل به این نتیجه رسیدید که ارزش واقعی سهم الف ۲۳۰ تومان است اما فعلاً در بازار به قیمت ۲۴۵ تومان خرید و فروش می‌شود. این قیمت ازنظر شما گران است؛ بنابراین می‌توانید سفارشی به قیمت خرید ۲۱۰ تومان و با تاریخ اعتبار ۹۰ روز ثبت کنید تا در صورت نوسان قیمت سهم الف و کاهش قیمت آن اولین نفری باشید که از این کاهش قیمت سود می‌برد.

مثال بالا برای زمانی مناسب است که شما قصد خرید دارید. حالا فرض کنید سال گذشته سهم ب را ۱۱۰ تومان خریده‌اید و حالا به قیمت ۱۹۰ تومان رسیده است. از طرفی اخبار جدیدی به گوش می‌رسد که در صورت وقوع آن بر قیمت سهم شرکت ب اثر می‌گذارد و باعث کاهش قیمت آن می‌شود؛ اما شما نمی‌خواهید سود ۸۰ تومانی خود را از دست بدهید؛ بنابراین سفارش فروشی به قیمت ۱۸۵ تومان نزد کارگزارتان ثبت می‌کنید و مدت اعتبار آن را یک ماه در نظر می‌گیرد. چنانچه قیمت شروع به کاهش یافتن کند، به‌محض رسیدن به قیمت ۱۸۵ تومان، سهم شما به فروش می‌رسد. حال اگر اتفاقی نیفتد و سهم ب به روند افزایش قیمتی خود ادامه دهد و قیمت آن به ۲۱۰ تومان برسد، شما می‌توانید سفارش خود را تعدیل کنید و قیمت فروش خود را به ۲۰۰ تومان تغییر دهید. البته توجه کنید که بازه قیمتی نباید خیلی محدود باشد. چراکه ممکن است سهم شما یک روز با نوسان همراه باشد و قیمت آن کاهش یابد ولی در روزهای بعدی مجدداً رشد کند. اگر قیمت پیشنهادی فروش شما به قیمت بازار سهم نزدیک باشد با یک نوسان کوچک سهم خود را از دست خواهید داد. محدودیت پنج‌درصدی نوسان قیمت سهم را در نظر بگیرید و بازه موردنظر خود را یک و نیم یا دو برابر آن انتخاب کنید.

آیا تابه‌حال به این نکات فکر کرده بودید؟ شما می‌توانید با این کار سود خود را حداکثر و زیان خود را حداقل کنید.

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ در این مقاله راهکار آن را برای شما کامل توضیح خواهیم داد. بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. با توجه به آن قیمت همه رمز ها می‌تونه در طول روز بارها تغییر کنه. خیلی از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید تعجب کنید اگر بگیم می‌تونید در یک بازار ریزشی هم سود کنید و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کنید.

شاید فکر کنید تو بازار ارز های دیجیتال وقتی قیمت ها صعودی باشن و اقدام به خرید ارز دیجیتال کنین و در سود بفروشین، همه چیز خوبه، اما وقتی که بازار ریزشی بشه باید زانوی غم بغل بگیرید و منتظر بمونید دوباره بازار سبز بشه یا شایدم زمان هایی بوده که تونستین به خوبی قیمت یک ارز دیجیتال رو پیش بینی کنید، اما نتونستید از تحلیل درستی که انجام دادین سود چشمگیری و بدست بیارین. این موضوع در باره بازار های قدیمی درست هست، اما در بازار ارز دیجیتال که بازار مدرن هست اینطور نیست و حتی هنگامی که بازار نزولی هست هم میتونید سود کسب کنید. در واقع چند راه برای کسب درآمد در بازار نزولی وجود داره، که تو این مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی را قراره بهتون بگیم و امیدوارم براتون مفید باشه.

تاریخچه بازار های خرسی (نزولی)

بسیاری از سرمایه گذاران، معتقد هستند که بیت کوین در ابتدای ساختش در یک روند گاوی قرار داشته. اما آیا میشه گفت در این روند گاوی بلند مدت بازار های خرسی رخ نداده اند؟ پاسخ خیر است.

بعد از اینکه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ هزار دلار رسید، وارد بازار خرسی شدیدی شد. قبل از وقوع بازار خرسی در سال ۲۰۱۸، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ هم با ریزش ۸۷ درصدی مواجه شد. در بازار سهام هم نمونه‌هایی از بازارهای خرسی هست. رکورد بزرگ سال ۱۹۲۹، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا، مثال‌هایی از بازارهای خرسی هستند. این رویداد‌ها منجر شدند تا صدمات عظیمی به وال‌استریت وارد شود و قیمت‌ سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رمز ارز می تونین مقاله بیت کوین چیست؟ رو مطالعه کنین.

مراحل شکل گیری یک بازار خرسی (نزولی)

در این بخش از مقاله راهکارهای کسب سود در بازارهای نزولی نحوه شکل گیری یک بازار نزولی یا بازار خرسی را به شما یاد خواهیم داد. همانطور که میدونین، منظور از بازار خرسی بازاری هستش که قدرت در دست فروشنده ها هستش. مراحل زیر نحوه شکل گیری یک بازار خرسی را نشان می دهد.

۱-شکل گیری یک اوج قیمتی و خارج شدن سرمایه گذاران و معامله گران از بازار، برای کسب سود از سرمایه گذاری.

۲- بعد از خارج شدن اونها قیمت به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

۳-بعد از افت قیمت، معامله گرانی وارد بازار می شوند و سرمایه مورد نظرشون رو با قبول کردن ریسک موجود خریداری می کنند.

۴-در آخر روند بازار، روند کاهش قیمت رو تا مدتی به آرامی ادامه میده، ولی این روند با اخبار جدید راجع به کاهش شیب افت قیمت همراه میشه و سرمایه گذاران رو دوباره برای سرمایه گذاری جذب می‌کنه، پس از مدتی بازار تغییر روند میده و وارد بازار خرسی میشه.

بازار دو طرفه چیست؟

شاید از خیلیا این سوال رو بپرسین، و اونا بهتون بگن بازاریه که هم میتونین توش خرید انجام بدین، هم فروش انجام بدین. جواب این سوال درسته، ولی اصلی ترین و مهم ترین نکته برای بازار های دو طرفه اینه که هر اتفاقی که در گذشته بازار میوفته، توی حال بازار هم اون اتفاق میوفته. برای همین میگن این بازار، یک بازار دو طرفه هستش. پس به طور کلی به بازار هایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در اونها وجود داشته باشه، بازار های دو طرفه میگیم. در بازار دو طرفه تریدر می‌تونه برای پیش بینی کردن کاهش قیمت، یک ارز رو به صورت استقراضی بفروشه و بعد از رسیدن به قیمت مورد نظرش، اون ارز رو باز خرید کنه و از اختلاف قیمتشون سود ببره. یکی از دلایلی که بازار های دوطرفه وجود دارن اینه که سرمایه گذاران نباید با دیدن ریزش بازار ناامید بشن.

شورت کردن چیست؟

در این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ معاملات شورت را توضیح خواهیم داد. معاملات شورت، پوزیشن شورت، موقعیت شورت، فروش استقراضی و. همه به یک مفهوم اشاره دارند که شما میتونید از افت قیمت نیز سود بدست بیارید. شورت کردن می‌تونه یک روش عالی برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌های موجود در برابر ریسک قیمت و کاهش ارزش دارایی‌ها باشه. شورت کردن یک نوع سرمایه گذاری معامله هست، که در اون حدس زده میشه قیمت یک دارایی کاهش می یابد. فرض کنید قیمت بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار باشه و معامله گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض بگیره و اون رو بفروشه، اون در این حالت ۴۵۰۰ دلار بدست میاره و وقتی که، قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسه دوباره ۰/۱ بیت کوین رو این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس میده. در مقابل موقعیت شورت، موقعیت لانگ (long position) وجود داره که در اون معامله‌گر یک دارایی را به امید افزایش قیمت آن در آینده می‌خره.

مکانیزم معاملات شورت در واقع اینگونه است:

۱-از طرفی ارز دیجیتال قرض میگیرید.

۲-پوزیشن شورت باز می کنید.

۳-منتظر میمونید طبق تحلیل شما قیمت کاهش پیدا کنه.

۴-پوزیشن خودتون رو در قیمت پایین تر میبندید.

۵-سود خود را بر می دارید و توکن قرض گرفته شده رو پس میدید.

در کریپتو کارنسی به صورت کلی به سه طریق میتونین شورت کنید: معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و خرید و فروش توکن های اهرم دار که در ادامه به بررسی اونها می‌پردازیم.

معاملات فیوچرز

این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ را به معاملات فیوچرز اختصاص خواهیم داد. در معاملات فیوچرز ارزی خرید و فروش نمیشه، و یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش بینی میشه. هرروز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش میریم، روش های مختلفی، جهت معامله کردن و کسب سود برای معامله گران ابداع میشه که یکی از این روش ها معاملات فیوچرز هست. در این معامله اینگونه هست که، خریدار و فروشنده برای معامله یه چیز در آینده به توافق میرسن و باهم قرارداد میبندن که در آینده در یک زمان مشخص، این معامله رو باهم انجام بدن. همچنین هزینه کارمزدهای معاملات فیوچرز، در زمان عقد قرارداد کامل پرداخت میشه. ویژگی بعدی این معاملات که یک ویژگی منحصر بفرد هست، اینه که در طی انجام این معاملات قیمت ارز ثابت می‌مونه. یعنی اگر خریدار و فروشنده بر سر یک چیزی، با قیمت معین به توافق برسند، در زمان آینده هیچ گونه تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نمیشه. شما برای انجام معاملات فیوچرز، میتونید از طریق صرافی ها اقدام کنید.

معاملات مارجین

معاملات مارجین، به معاملاتی گفته می‌شه که در اونها معامله‌گران یا تریدرها می‌تونن علاوه بر سرمایه اولیه خود، وجوه بیشتری را اخذ کنند ومعامله با حجم بزرگ‌تری را باز کنند. معاملات مارجین روشی برای خرید و فروش دارایی هست، که از سرمایه ای که توسط شخص سوم تامین میشه بهره میگیره. حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقدار بیشتر از سود و ضرر رو می ده. مثلا اگر شما یک تریدر هستین و سرمایه اولیه شما، ۱۰۰دلار باشه برای باز کردن یک پوزیشن، میتونین با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم دار، با توجه به نوع پلتفرم معاملاتی خودتون، استفاده کنید و این یعنی اگر شما اهرم 2x رو انتخاب کنید، در برابر هر یک دلار خودتون میتونید یک دلار اهرم دیگه هم دریافت کنین.

توکن اهرم دار یا لوریج دار(ETF)چیست؟

اگر به ترید ارز های دیجیتال می‌پردازید یا قصد ورود به این بازار رو دارین، باید حتما مبحث توکن های اهرم دار رو یاد بگیرید بنابراین در این بخش از چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ این اصطلاح رو کامل توضیح خواهیم داد. چون میتونید بعد از تسلط به این مبحث، سود های زیادی به دست بیارید. لوریج به معنای اهرم هست. توکن اهرمی از قابلیت حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخورداره، چون که این توکن ها از اهرم معقولی هم برخورداره. شما با استفاده از استراتژی لوریج، برای ترید ارز های دیجیتال معامله خودتون رو انجام میدید و اگر در معامله به سود برسید، با استفاده از توکن های اهرمی میتونید سودتون رو چند برابر کنین.

در توکن های اهرم دار، شما به حالت اثبات خرید و فروش می کنید مثل حالت بورس ایران هست ، که شما یک دارایی دارید اما دارایی شما هیچوقت صفر نمیشه،‌ مثل حالت اثبات هست. پس در اینجا دو تا پوئن مثبت دارید اینکه اهرم دارید روی خرید و فروش تون و اینکه از ریزش ها هم میتونید سود ببرید. پس با استفاده از توکن های اهرم دار، میتونید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنین و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشین.

فرض کنید یک توکن رشد، با قدرت اهرم ۴خریده باشید، در صورت افزایش قیمت یک درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به اندازه ۴ درصد افزایش پیدا می کنه. برای آشنایی بیشتر شما با این توکن ها در اینجا مثالی از از توکن‌ رشد UP و توکن افت DOWN می‌زنیم.

توکن رشد UP: مثلا فرض کنید توکن بیت کوین رشد BTCUP را با اهرم ۳ خریداری کردیم، اگه قیمت بیت کوین ۱ درصد بالا تر بره، ارزش این توکن ۳ درصد بالا می‌ره در مقابل اون اگه بیت کوین ۱درصد کاهش پیدا کنه، ارزش این توکن۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

توکن افت DOWN: این توکن مخصوص بازارهای نزولی است. مثلا اگه توکن بیت کوین افت BTCDOWN را با اهرم ۳ در نظر بگیریم، اگر قیمت بیت کوین ۱٪ کاهش پیدا کنه، ارزش توکن BTCDOWN ۳ درصد افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که اگر بیت کوین ۱٪ افزایش پیدا کنه، این توکن ۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

این نکته رو در نظر داشته باشید، که در بازارهای دو طرفه اینطور هست که در بازار صعودی، افزایش قیمت باعث افزایش سود میشه و در بازار نزولی کاهش قیمت باعث افزایش سود می‌شه. اما با وجود توکن‌های افت DOWN می‌تونین از بازار نزولی هم سود کسب کنید، ضمن اینکه نگران ریسک بالای بازارهای دوطرفه هم نباشید.

کدام دارایی های دیجیتال مناسب فروش استقراضی هستند؟

• دارایی هایی که توسط شرکت های کوچیک عرضه میشن، که سرمایه اونها توسط سرمایه گذاران افزایش یافته.

• دارایی هایی که فقط روی یک محصول متمرکز هستند.

• دارایی های که در حال ورود به رقابت های جدید هستند و وضعیت مالی ضعیفی دارند.

راهکارهای کسب سود در بازار نزولی

در ادامه این مقاله راهکارهایی که می تونه در بازار های نزولی برای شما مفید باشه رو کامل ارائه خواهیم کرد که می تونین در شرایطی که بازار نزولی هستش، اون ها رو به کار ببرین و از ضرر در این بازار جلوگیری کنین.

تبدیل سرمایه به استیبل کوین

اگر علاقه ای به معامله در روند نزولی ندارید، بهترین راه این است که سرمایه خودتون رو به استیبل کوین تبدیل کنید و منتظر خروج بازار از روند نزولی باشید. اگه انتظار دارید در نقطه ای خاص، روند بازار تغییر کنه و دوباره به حالت صعودی برگرده، میتونید از اون برای وارد شدن به بازار و کسب سود استفاده کنید. از طرفی دیگه، اگر شما جزو سرمایه گذاران بلند مدت هستید و سال ها یک سرمایه رو نگه داشتید، ورود به معامله فروش در بازار خرسی ضرری ندارد.

پول نقد در بازار های نزولی، بهترین سرمایه گذاری به حساب میاد. شما همچنین می‌تونید در هنگام افت قیمت ارز های دیجیتال، پول خودتون رو در بانک نگهداری کنید و بعد از گذشت این مدت، در کف قیمت اقدام به خرید کردن کنید و سود بهتری نصیبتون خواهد شد.

سرمایه گذاری روی ارز های دیجیتال با کیفیت

هنگامی که بازار نزولی می شود، بعضی از شرکت های ارز دیجیتال، از دور رقابت کنار میرن، یا به بیانی دیگه، کمپانی هایی که هیچ مزیت رقابتی ندارن و از اهرم و وام ها استفاده کردن بیشترین ضرر رو میگیرن. شما در مواقعی که بازار نزولی هست، بهتر است وارد یک‌ پوزیشن لانگ بشین(پوزیشن لانگ یعنی خرید یک دارایی، با انتظار افزایش ارزش اون در آینده).

در این مورد روند نزولی دارایی، با یک جهش و در کوتاه مدت به یک روند صعودی تغییر می‌کنه، اما دوباره این روند نزولی میشه. این تحرک قیمتی که برخلاف روند اصلی نزولی رخ داده، می‌تونه دارای نوسانات شدید باشه.

مرحله به مرحله وارد بازار شدن

قیمت ها به اندازه کافی پایین اومدند، باز هم تمام سرمایه خود را سرمایه گذاری نکنید و مقداری را برای مرحله بعد نگه داری کنید.

داشتن دید بلند مدت

نباید به حرکت های بازار، واکنش سریعی داشته باشید. بعضی از سرمایه گذاران، عملکرد زیادی در بازار ندارن و دلیلش ورود سریع به موقعیت های معاملاتی هست. پس به هیچ عنوان اینکار رو انجام ندید.

دور شدن از شت کوین ها و پروژه های زامبی

بیشتر مردم در این مواقع، در پروژه هایی سرمایه گذاری میکنن که بی ارزش هستند. هدف همه ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه گذارهست، اما این شما هستید که نباید به پروژه های فاقد ارزش نزدیک شوید و گول تبلیغات رو نخورید.

خروج از ارز های فیات

برخی از معامله گران، پیشنهاد می کنند که هنگام سقوط بازار های کریپتو کارنسی، به سمت ارز های فیات هجوم ببرید. مدیریت دارایی رمزنگاری، زمانی که این دارایی های ارز دیجیتال کاهش می یابد، اکثرا از این رویکرد استفاده می کنند.

استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ممکن هست ساده تر از انجام اون باشه. خروج از فیات مستلزم این هست که بتونین زمان بندی بازار رو، هنگام خروج و بازگشت تعیین کنیم. هوشمندانه ترین استراتژی این هست که پولی رو که میتونید در معرض خطر قرار بدید، تخصیص بدید و بعد بدون توجه به تغییرات بازار به برنامه خودتون پایبند باشید.

در بازار خرسی، خرس ها را دنبال کنید

شما باید هنگام سرمایه گذاری همه جوانب را بسنجید و بهترین تصمیم رو بگیرید و این نکته ای بسیار مهم هست که درباره هرچیزی که می‌شنوید، کاملا تحقیق و بررسی کنید و احساسات خود را در این باره کنار بذارید و از مشورت گرفتن از طرفداران بیت کوین اجتناب کنید یا به بیان دیگه، تو این بازار ها تبعیت از افرادی که دید بدی نسبت به بیت کوین دارند، بیشتر به نفع شماست تا تبعیت از کسانی که بیش ازحد به آن خوش بین هستند. آنها بارها و بارها اشتباه کرده اند و بعد از این هم اشتباه خواهند کرد.

بازار نزولی، با رکورد اقتصادی در ارتباط هست. ترید و کسب درآمد در بازار نزولی غیر ممکن نیست، اما بهتر است استراتژی هایی را به کار ببرید که احتمال موفقیتتون بیشتربشه. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار با احتیاط باشید، چون که بازار ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه رونیز بسیار اوقات مات و مبهوت کرده.

در مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی سعی کردیم این موضوع را برای شما توضیح بدیم که چطور در بازار نزولی سود کنیم. ما در این بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه در یک بازار نزولی قرار داریم و نمیتوان صد درصد پیش بینی کرد که چه زمانی بازار حالت صعودی خود را به خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید که رمز موفقیت در هر کاری داشتن تخصص و علم کافی در اون زمینه هست.

در بازار ارزهای دیجیتال هم هر چقدر اطلاعات و دانش خود را بیشتر بالا ببرید، سود بهتری از این بازار خواهید برد. ما در این مقاله سعی کردیم این سر نخ رو به شما بدیم که حتی در زمان های ریزش بازار هم میشه سود کرد، بشرطی که بدونین که چه کاری باید انجام بدین. صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس هم در کنار شماست تا بهترین اطلاعات رو کسب کنین و با کمترین کارمزد خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین رو انجام بدین.