تحليل تكنيكال در بازار سرمايه

تحلیل تکنیکال شستا

تحلیل نماد شستا؛ سقوط آزاد سود تامین اجتماعی

بررسی صورت‌های مالی سه ماهه نماد شستا نشان می‌دهد که سود خالص این شرکت با سقوطی ۸۸ درصدی مواجه شده است. با این حال تحلیل تکنیکال این نماد حاکی از رشد قیمت احتمالی آن است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی صورت‌های مالی سه ماهه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نشان می‌دهد که این شرکت در سه ماهه امسال عملکرد بسیار بدی را از خود نشان داده است. به صورتی که سود خالص شستا با کاهش 88 درصدی تنها 21 میلیارد تومان ثبت شده است. با این حال تحلیل تکنیکال این نماد حاکی از رشد قیمت احتمالی آن است.

شستا از کجا شروع کرد؟

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به‌ عنوان یک مجموعه تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری در فروردین 1365 با سرمایه اولیه دو میلیارد تومان تاسیس شد. در ادامه 10 درصد از سهام این شرکت در بورس تهران عرضه گردید. هدف اصلی شستا مدیریت منابع مالی تخصیص یافته با رویکرد سودآوری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی است.

به علاوه سرمایه این شرکت در زمان عرضه اولیه هشت هزار میلیارد تومان بوده که پس از طی یک مرحله افزایش سرمایه هزار و 945 درصدی به 163 هزار و 601 میلیارد تومان رسید. گفتنی است سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با ارزش بازاری 130 هزار و 717 میلیارد تومان بزرگترین شرکت گروه «شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی» محسوب می‌شود.

سهامداران تامین اجتماعی چه شرکت‌هایی هستند؟

بیشتر از 86 درصد از سهام این شرکت در اختیار خود سازمان تامین اجتماعی است. به علاوه شرکت واسط مالی مهر 2.67 درصد از سهام این شرکت را تصاحب کرده است. همچنین 11.25 درصد باقی سهام شستا در اختیار سهامداران خرد است.

سهامداران شستا

افت پنج درصدی سهام شستا در یک سال اخیر

همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود شستا در بازه‌های زمانی هفتگی تا سه ماهه بازدهی بهتری از گروه خود و شاخص کل ثبت کرده است. همچنین در 6 ماه اخیر در حالی که شاخص کل کاهش 13.17 درصدی را تجربه کرده است سهام شستا افت 6 درصدی را به ثبت رسانده است. در بازه زمانی سالانه نیز سهام شستا نزدیک به 5 درصد افت قیمتی داشته که عملکرد قابل قبولی محسوب نمی‌شود.

بازدهی شستا و مقایسه آن با شاخص کل و هم‌گروهی‌ها

افت بیش از 30 درصدی سودسازی شستا

بررسی صورت‌های مالی سالانه شستا نشان می‌دهد که این شرکت در سال مالی منتهی به خرداد 1401 با افت 32 درصدی سودسازی خود روبه‌رو شده است. به نحوی که سود خالص این شرکت از 31 هزار و 148 میلیارد در دوره مشابه سال 1400 به 21 هزار و 280 میلیارد تومان رسیده است.

روند پنج ساله سوددهی شستا

گفتنی است شستا در سال 1400 افزایش 62 درصدی سودسازی را تجربه کرده است. سود انباشته این شرکت نیز در پایان خرداد سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها یک درصد تغییر داشت و به رقم 25 هزار و 369 میلیارد تومان رسید.

همچنین صورت‌های مالی سود و زیان سه ماهه شرکت تامین تحليل تكنيكال در بازار سرمايه اجتماعی حاکی از آن است که شستا در سه ماهه سال 1401 با افت سنگین 88 درصدی سودسازی خود مواجه شده است. به طوری که این عدد از 176 میلیارد تومان در سه ماهه 1400 به 21 میلیارد تومان رسیده است.

گفتنی است در صورت مالی سه ماهه سال 1400 نیز کاهش شدید سود خالص شستا را شاهد بودیم. به طوری که شرکت تامین اجتماعی در این دوره افت 96 درصدی سود خالص خود را به ثبت رساند. به این ترتیب سود هر سهم یا EPS شستا به حدود صفر رسید.

سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی موفق به ثبت چرخش قیمتی در هفته سوم مهرماه شد و از حوالی قیمت ۷۲۰ ریالی حرکت صعودی اخیر خود را آغاز کرد. محدوده حمایتی مشخص شده روی نمودار جایی بود که یک بار دیگر در آذر ماه ۱۴۰۰ باعث تشکیل پیوت در قیمت سهم شده‌ بود.

رشد در انتظار شستا؟

بررسی نمودار قیمتی شستا در بازه زمانی شهریور ماه ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱ حاکی از قرارگیری سهم در یک روند خنثی است. این در حالی است که در روند خنثی، انتظار بر نوسان قیمت بین دو محدوده شناسایی شده به عنوان دو سطح حمایت و مقاومت است. حال مهم ترین نکته تعیین سقف و کف قیمتی در این نوع روند است. محدوده ۹۱۵ تا ۹۲۰ ریال جایی است که به واسطه سه بار جلوگیری از رشد قیمت در شهریور و آبان ۱۴۰۰ همچنین در پایان اردیبهشت سال جاری، به عنوان مقاوت شناسایی شده است. کف این روند نیز همانطور که گفته شد محدوده ۷۲۰ ریالی است.

تحلیل تکنیکال شستا

شکست خط روند نزولی ۶ ماهه!

شستا از اردیبهشت امسال طی یک مسیر نزولی فرسایشی حدود ۲۲ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. نکته حائز اهمیت شکست خط روند نزولی ۶ ماهه است که طی دادستدهای دیروز تالار شیشه‌ای همسو با گام بلند شاخص کل در جهت رشد، با کندل ماروبوزو موفق به شکست این سد قیمتی تحليل تكنيكال در بازار سرمايه شد.

سطح‌های مقاومتی پیش‌ روی سهم در گام اول محدوده ۸۳۴ ریال است. در قدم‌های بعدی محدوده ۸۶۰ تا ۸۶۵ ریال نیز می‌تواند نقش یک سد در برابر حرکت قیمت را برای شستا بازی کند. وضعیت اندیکاتور مکدی نیز برای نمودار سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با کراس خط سیگنال همراه شده است. البته نقش اصلی اندیکاتور مکدی در کمک به معامله‌گران در نشان دادن واگرایی‌هایی است که می‌توان احتمال رشد یا کاهش قیمت در آینده را با توجه به نوع واگرایی یاد شده ارزیابی کرد که در اینجا این اندیکاتور چنین سیگنالی به معامله‌گران نمی‌دهد.

نکته قابل توجه دیگر افزایش حجم معاملات شستا است. روز شنبه 14 آبان جریان معاملات با افزایش حجم همراه شد. به نحوی که این حجم از معاملات از تاریخ 23 مرداد تکرار نشده بود. شکست قدرتمند خط روند نزولی همراه با افزایش حجم از احتمال کاذب بودن این شکست می‌کاهد. با این وجود باید دید که آیا شستا موفق به ادامه صعود خود می‌شود یا خیر.

لازم به ذکر است که تحلیل یاد شده صرفا جنبه خبری داشته و نمی‌تواند مبنی خرید یا فروش قرار گیرد.

در بورس سرمایه گذاری مستقیم بهتر است یا سرمایه گذاری غیر مستقیم؟

افراد زیادی قصد سرمایه گذاری در بورس را دارند اما نمیدانند بهتر است سرمایه گذاریشان به صورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم؟ در این مقاله قصد داریم به این سوال خیلی مهم سرمایه گذاران بورس پاسخ دهیم، با ما همراه باشید.

جواد عزتی از همسر جدیدش رونمایی کرد | این دختر جوان دلیل طلاق جواد عزتی از خانم بازیگر شد

اگر خودمان با استفاده از تحليل تكنيكال در بازار سرمايه روش های مختلف اقدام به انتخاب سهم و تشکیل سبدی از سهام کنیم در واقع به صورت مستقیم در بورس سرمایه گذاری کرده ایم، اما اگر سرمایه خودمان را در صندوق های مشترک قرار دهیم یا به سراغ شرکت های سبدگردان برویم یعنی روش غیرمستقیم را برای سرمایه گذاری در بورس انتخاب کرده ایم. به صورت قاطع نمی توان گفت سرمایه گذاری مستقیم در بورس بهتر است یا سرمایه گذاری غیرمستقیم و انتخاب یکی از این راه ها تحليل تكنيكال در بازار سرمايه به مهارت و دانش فرد در امر سرمایه گذاری و معامله گری بستگی دارد. اما اگر کسی زمان لازم برای یادگیری این مهارت ها و دانش را ندارد و همچنین زمان لازم برای استفاده از آنها برای انتخاب سهم و انجام معامله در بورس را ندارد بهتر است سراغ روش مستقیم نرود.

اگر فردی زمان لازم برای سرمایه گذاری مستقیم را دارد قبل از شروع سرمایه گذاری در بورس باید ابزارهای لازم را در خود فراهم کند. روش های مختلفی برای تحلیل و انتخاب سهام و در نهایت خرید و فروش سهام وجود دارد اما دو نوع تحلیل به صورت گسترده توسط معامله گران در بورس ایران و همچنین بورس های بین المللی و سایر بازارهای مالی همچون فارکس یا رمزارز استفاده می شود. این دو روش تحلیل، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است.

در تحلیل تکنیکال تمرکز بر رفتار قیمت سهم یا هر نوع دارایی مالی در گذشته است و با بررسی روند رفتار قیمت و حجم معاملات در گذشته، روند آتی آن پیش بینی می شود. از آنجائیکه تحلیل تکنیکال دامنه بررسی کمتری دارد و زمان لازم برای فراگیری و به کاربردن آن کم است، بسیاری از سرمایه گذاران مستقیم در شروع از این روش برای انتخاب سهم و سرمایه گذاری استفاده می کنند. یک سرمایه گذار که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند بایستی از سطح مقدماتی شروع به یادگیری آن کند و تا یادگیری سطح پیشرفته ادامه دهد. البته بخش عمده ای از یادگیری نیز در به کار بردن ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال و سعی و خطا به دست می آید. برای یادگیری ابزارهای تحلیل تکنیکال بهتر از است مطالب آموزشی در این مورد را مطالعه کنید و با مقایسه آن با تحلیل های انجام شده توسط افراد ماهر، اشکال های خودتان را پیدا کنید. همچنین شرکت در دوره های آموزشی یکی از راه های یادگیری تحلیل تکنیکال است.

در تحلیل بنیادی وضعیت عملیاتی، مالی و فروش شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله می شود مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار آن وضعیت کلی اقتصاد ایران و جهان نیز مورد مطالعه قرار می گیرد و در نهایت با کنار هم قرار دادن این اطلاعات سهم مناسب برای خرید انتخاب می شود و اگر وضعیت سهمی رو به وخامت بگذارد فروخته می شود. همانطور که از دامنه بررسی تحلیل بنیادی مشخص است، برای یادگیری و به کار بردن آن زمان بیشتری نیاز است، اما اگر کسی تحلیل بنیادی را به خوبی یاد بگیرد و در استفاده از آن خبره شود، نسبت به سایر روش های انتخاب گزینه ی سرمایه گذاری کمتر دچار خطا می شود. ضعف بزرگ آن هم زمان بر بودن است که در بسیاری از مواقع ممکن است فرصت ها از دست برود. برای یادگیری تحلیل بنیادی همزمان با مطالعه مطالب آموزشی باید وقت بیشتری برای مطالعه تحلیل بنیادی دیگران و همچنین شرکت در دوره های آموزشی بیشتری نیاز است.

رکورد شکنی شاخص کل بورس / ورود نقدینگی جدید به بازار

شاخص کل بورس تهران امروز پس از گذشت بیش از ۱۰ روز توانست وارد محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شود.

حمیدرضا اناری| به گزارش تجارت‌نیوز، اولین روز آبان ماه بود که شاخص کل بورس تهران با یک روند نسبتا قوی وارد محدوده یک میلیون و 200 هزار واحدی شد. اما پس از گذشت حدودا 10 روز کاری امروز شنبه 14 آبان ماه شاخص کل بورس تهران توانست وارد یک کانال بالاتر یعنی 1.3 میلیونی شود.

شاخص کل بورس تهران با رشد 44 هزار و 783 واحدی به سطح یک میلیون و 328 هزار واحدی رسید. همچنین شاخص هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل حرکت کرد و توانست در تراز 374 واحدی بایستاد.

ارزش معاملات بورس تا لحظه تنظیم این گزارش به 3 هزار و 569 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با ارزش معاملات هفته‌های اخیر به نوعی رکورد شکنی است. همچنین در این روز 286 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. از سوی دیگر ارزش معاملات دلاری بازار نیز به 223 میلیارد دلار رسید.

در این بین صنایع فلزات اساسی با 108 بیشترین ورود پول و بیمه و صندوق‌های بازنشستگی با 29 میلیارد بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند.

بیشترین ارزش معاملات بازار سرمایه به نمادهای شپنا، شبندر، فولاد، شستا، شتران، خگستر رسید. همچنین بیشترین ارزش بازار به نمادهای فارس، فولاد، فملی، میدکو، کگل، مارون و شستا رسید.

چرا بورس مثبت شد؟

برخی از کارشناسان عقیده دارند که این مثبت بوده به واسطه خرید سهام توسط صندوق توسعه ملی است. چرا که بر اساس آخرین صحبت‌های رئیس سازمان بورس این صندوق با ورود نقدینگی سنگین به رشد بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان می‌گویند این رشد بیش از 44 هزار واحدی شاخص، ناشی از سیگنال‌های مثبت دلار و مذاکرات است. قیمت دلار بازار آزاد در محدوده 35 الی تا مرز 36 هزار تومان نوسان می‌کند و این موضوع می‌تواند به صورت هیجانی بورس را صعودی کند.

در روزهای گذشته قیمت دلار بازار آزاد، روند صعودی سنگینی را پست سر گذاشت و اکنون در قیمت 35 الی تا مرز 36 هزار تومان نوسان می‌کند. همیشه قیمت دلار و بورس یک همبستگی داشتند و بازار سرمایه با نرخ دلار نیمایی معامله می‌شود. اما از نرخ دلار بازار آزاد به صورت هیجانی تاثیر می‌گیرد که این موضوع می‌تواند روی رشد شاخص و معاملات تاثیر داشته باشد.

روانه شدن نقدینگی به سمت بورس/ بازار سرمایه به اوج برگشت

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: صورت‌های مالی منتشر شده روی کدال عاملی برای روانه شدن نقدینگی به سمت بورس است.

حسین مرید سادات کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، بیان کرد: بعد از اتفاقات سال ۹۹ در بورس، علاوه بر دارایی مردم، اعتماد آن‌ها نیز ریزش کرد، به صورتی که شاهد بودیم برای سهمی با p/e دو، خریداری وجود نداشت، اما با توجه به تغییر رویکرد دولت جدید در حمایت از بازار سرمایه، بورس دوباره به سمت صعود حرکت کرد.

وی افزود: در دو هفته ابتدایی آبان ماه حدود ۳ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد، اما در سه روز گذشته حدود ۶۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار وارد شد، که این ارقام حاکی از بازگشت سرمایه به بورس، به علت ارزندگی کنونی این بازاراست.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شاخص کل و هم وزن در محدوده جذابی قرار دارند، گفت: گارد صعودی شاخص کل در روز شنبه، ۱۶ روز منفی گذشته را پوشش داد. به عبارتی دیگر با رشد ۴۴ هزار واحدی شاخص کل ۱۶ روزکاری بازار سرمایه پوشش داده شد، که این امر نشان دهنده چرخش مالی در بازار سرمایه است.

مرید سادات تاکید کرد:عمده سهم‌های موجود در بازار، ریزش‌های سنگین داشتند، بنابراین این سهم‌ها دیگر دچار ریزش نمی‌شوند و از نظر قیمتی جذاب هستند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان کرد: صورت‌های مالی منتشر شده روی کدال نیز از تحلیل بنیادین خوب شرکت‌ها خبر می‌دهد، به همین جهت ممکن است در نیمه دوم آبان ماه جریان‌های نقدینگی به سمت بازار سرمایه روانه شوند.

هفته سراسر سبزپوش بازار سرمایه؛ شاخص بورس قد کشید

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در هفته گذشته شاخص کل بازار سرمایه سراسر قرمز پوش بود و بیش از ۵ درصد عقب نشینی کرد و در روز چهار شنبه هفته گذشته، شاخص کل بازار سرمایه در کانال یک میلیون و ۲۴۱ هزار و ۶۷ واحدی به استراحت رفت.

در ابتدای هفته تحليل تكنيكال در بازار سرمايه جاری بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه از سوی دولت ابلاغ شد، که موجب شد شاخص کل بازار سرمایه برخلاف هفته گذشته سراسر سبز پوش شود و در کانال یک میلیون و ۲۸۳ واحدی به استراحت پایان هفته رفت.

یکی از مصوبات بسته ۱۰ بندی به اوراق تبعی مربوط می‌شود که در آن سبد سهام بیمه می‌شود، در نتیجه فروش سهام و خروج پول از بازار سرمایه کاهش می‌یابد.

در نهایت شاخص کل بازار سرمایه در هفته جاری ۳.۳۶ درصد معادل ۴۲ هزار و ۴۷۳ واحد تقویت شد.

در دومین هفته آبان ماه بر خلاف هفته اول آبان ماه شاهد ورود پول به بازار سهام بودیم و به عقیده کارشناسان بازار سرمایه در صورت تداوم ورود پول به بازار سهام، شاخص کل بازار سرمایه در هفته بعد نیز سبز پوش خواهد شد.

بررسی تکنیکالی شاخص کل بازار سرمایه نشان می‌دهد که شاخص کل بازار سرمایه در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی مقاومت بسیار محکم دارد و یکی از دلایل رشد شاخص کل بازار سرمایه همین مقاومت تاریخی است، به طوری که شاخص کل بازار سرمایه با نزدیک شدن به این کانال روند صعودی خود را شروع کرد.

از نظر بنیادی ریزش بازار سهام، نماد‌های بورسی را در موقعیت تاریخی قرار داده است، به طوری که بسیاری از سهام‌ها در کف قیمتی قرار گرفته‌اند، این موضوع موجب شده است تا p.e بازار سهام به حدود ۵.۴ واحد برسد و این یعنی که وقت خرید سهام فرا رسیده است.

در جدول زیر میزان رشد شاخص کل بازار سرمایه را در روز‌های هفته جاری مشاهده می‌کنید.