نکات کلیدی در تعیین حد ضرر


معامله گران معمولاً اردر حد ضرر را در هنگام شروع معاملات اجرا می کنند. در ابتدا از اردر حد ضرر به منظور تعیین محدودیت برای ضرر احتمالی در یک معامله استفاده می شود؛ به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن است اردر خرید EUR/USD در ۱.۱۵۰۰ را به همراه اردر حد ضرر در ۱.۱۴۸۵ اجرا کند. این ریسک ضرر معامله گر را در معامله به ۱۵ پیپ محدود می کند.

حد ضرر چیست؟ چگونه تعیین می‌شود؟

تصمیم‌گیری به‌موقع در بازار بورس، چه برای ادامه فعالیت و چه برای خروج از بازار، امری بسیار مهم است.

به گزارش بازار، همه‌ افراد زمانی که شروع به سرمایه‌گذاری می‌کنند، هدفشان این است که سود بسیار زیادی کسب کنند و از ضرر کردن بیزارند. یکی از بازارهای بسیار ارزشمند و جذاب کشور برای سرمایه‌گذاری، بازار بورس است که در این بازار باید اطلاعاتی در زمینه حد ضرر بدانید تا علاوه‌بر حفظ سرمایه خود، سرمایه خود را افزایش دهید.

تصمیم‌گیری به‌موقع در بازار بورس، چه برای ادامه فعالیت و چه برای خروج از بازار، امری بسیار مهم است؛ زیرا با وجود نوسانات قیمتی این بازار ممکن است در برخی موارد با ضررهای جبران ناپذیری روبرو شوید. پس همانور که تا به اینجا گفته‌شد باید حد ضرر را مشخص کنید تا زمانی که بازار روندی خارج از توقعاتتان را پیش گرفت، سرمایه‌تان را از بازار بورس خارج کنید تا سرمایه‌ی شما زیان بیشتری را تجربه نکند. پس لازم است در ابتدا بدانید که حد ضرر چیست و چگونه باید آن را مشخص کنید.

حد ضرر چیست؟
قبل از آشنایی با مفهوم حد ضرر لازم است بدانید که کسب سود و زیان در بازار بورس بستگی به خود شخص دارد؛ یعنی همانطورکه گفته‌شد باید در نظر بگیرد که چه زمانی باید خارج شوید یا چه زمانی به فعالیت خود ادامه دهید. بازار سرمایه در طول بلند مدت سود خوبی می‌دهد اما همانطور که گفته‌شد باید بدانید در چه زمانی از بازار خارج شوید تا دچار ضررهای جبران نکات کلیدی در تعیین حد ضرر نکات کلیدی در تعیین حد ضرر ناپذیری نشوید. بطور کل می‌توان گفت که فروش به موقع سهام میزان سود و ضرر را مشخص می‌کند.

اما سوال اینجاست که از کجا باید بفهمیم در چه زمانی از بازار خارج شویم؟ دلیل مشخص کردن حدضرر چیست؟

برای جلوگیری از ضررهای بیش از حد و جبران ناپذیر، حدضرری مشخص می‌شود. همانطور که از اسمش پیداست، به معنی توقف ضرر است و از ارزش بسیار زیادی بین سرمایه‌گذاران برخوردار است؛ چرا که برای جلوگیری از کاهش سرمایه‌ی آن‌ها استفاده می‌شود. در زمانی که سهم مدنظرمان روندی برخلاف تصورمان داشت و قیمت سهم نزدیک به قیمت حدضرر شد، برای مواجهه نشدن با زیان‌های جبران ناپذیر اقدام به فروش سهم می‌کنیم.

البته این موضوع فقط برای جلوگیری از کاهش سرمایه نیست، بلکه ممکن است روند نزولی بازار باعث کاهش سود نیز بشود که در وضعیت فعلی و با وجود تورم شدید، نباید بر روی این موضوع چشم پوشی کنیم.

در نظر داشته باشید اگر قصد سرمایه‌گذاری بصورت حرفه‌ای دارید، باید علاوه بر داشتن اطلاعات کافی در زمینه بازار بورس و اصطلاحات مربوط به ان، باید برنامه داشته باشید و هدفمند پیش بروید؛ زیرا بدون داشتن هدف و اطلاعات کافی با خسارت‌های جبران ناپذیری روبرو خواهید شد. پس می‌توان گفت که با تعیین حد ضرر می‌توان مشخص کرد که زمانیکه یک سهم به بیشترین سود خود رسید و یا در زمانی که سهم شروع به افت قیمت کرد، باید سریع از ان خارج شد.

مزیت حد ضرر چیست؟
همانطور که در تیتر قبلی اشاره شد بیشتر افرادی که بصورت حرفه‌ای در حال فعالیت در این بازار هستند، برای خود اطلاعات و هدفی را مشخص می‌کنند مانند: قیمت خرید و فروش سهم مدنظر، حد سود و زیان.

پس حتما یادتان باشد برای سهامی که می‌خرید حد ضرر مشخص کنید که این حد ضررها برای هر سهمی متفاوت است و همچنین میزان سود خود را نیز مشخص کنید.

نکاتی مهم در رابطه با حد ضرر
حد ضرر رابطه و نسبت مستقیمی با قیمت سهم دارد و با بالا رفتن قیمت هر سهم حدضرر نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.

معمولا ۱۰% قیمت خرید سهم را برای حدضرر سهم مشخص می‌کنند اما در نظر داشته باشید که قیمت حدضرر نباید فاصله زیادی با قیمت خود سهم داشته باشد، فرق نمی‌کند چه کم باشد یا زیاد باید فاصله متعادلی داشته باشد.

برای تعیین حد ضرر هر سهم خود باید دقت داشته باشید که به آن سهم به دید بلند مدت نگاه می‌کنید یا کوتاه مدت که در هر دوی این دوحالات حد ضرر متفاوت است.

حد ضررها را بدون ذلیل تغییر ندهید.

حتما حدضررهای خود را بشناسید و آن‌ها را رعایت کنید زیرا همانطور که تا به اینجا گفته‌شد ممکن است باعث رخ داد زیان‌های سنگینی شود.

اگر دید میان‌مدت یا بلندمدت به سهام خود دارید، محدوده حد ضرر خود را، محدوده حمایتی معتبر قرار دهید.

روش‌های محاسبه حدضرر
محاسبه حد ضرر بستگی به میزان ریسک‌پذیر بودن معامله‌گر دارد و هیچ اساس ثابتی تا به امروز برای تعیین آن ارائه نشده‌است. پس دید کلی هر معامله‌گر نسبت به یکدیگر متفاوت است و همچنین مدت زمانی‌که قرار است رو یک سهمی سرمایه‌گذاری شود بر روی حدضرر تاثیرگذار خواهدبود.

البته راهی متداول نیز هست که با کمک گرفتن از ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها می‌توان حدضرر را محاسبه نمود. روش‌های زیر برخی از این روش‌ها می‌باشد:

تعیین حدضرر به روش ثابت: در این حالت افراد با توجه به وضعیت کلی بازار، میزن ریسک، انتظارات از سهم، مقدار سرمایه خود و . حدضرر خود را تعیین می‌کنند و به آن پایبند می‌مانند و در صورتی که قیمت سهم به قیمت حد ضرر کاهش یافت سهم مورد نظر را می‌فروشند.

تعیین حد ضرر به روش مکانیکال: با استفاده از اندیکاتورها و محاسبات عددی که برروی یک سهم مرد نظر اعمال می‌شود و همچنین می‌توان از نرم افزارهای موجود برای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرد تا بتوان حد ضرر را محاسبه نمود و اندیکاتورها را رسم کرد.

تعیین حد ضرر به روش تکنیکال و رسم نمودار: با استفاده از اطلاعات و دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال می‌توان نمودارهای آن‌را رسم کرد و با تحلیل این نمودارها حدضرر را پیدا کرد، البته در این زمینه به ابزارهای بیشتری نیاز است مانند: خط روند، اموتج الیوت، فیبوناچی و . که با استفاده از این موارد می‌توان به اطلاعات دقیق‌تری نسبت به حدضرر یک سهم دست یافت.

پیامدهای استفاده نکردن از حد ضرر
همانطور که گفته‌شد رعایت نکردن حد ضرر می‌تواند زیان‌های زیادی برای افراد داشته باشد. یعنی علاوه بر خسارت‌های مالی می‌تواند برروی احساسات و عواطف انسان نیز تاثیر بگذارد که در این حالت بهتر است هر فردی که در با ضرر روبرو شد در زمان نزدیک شدن قیمت سهم به حد ضرر آن را بفروش برساند و برای مدت کوتاهی از ورود دوباره به بازار جلوگیری کند.

این رویه زمانی استفاده می‌شود که سرمایه‌گذار دید کوتاه‌مدتی نسبت به سهام خود دارد و هر مرتبه با نزدیک شدن قیمت سهم به قیمت مشخص شده‌ی حدضرر اقدام به فروش آن می‌کند. پس بهتر است با بسراغ سهامی بریم که باید دید بلن مدتی به آن‌ها داشت.

سخن آخر
همواره برای شروع فعالیت در بورس لازم است ابتدا اطلاعات کافی در زمینه بازار سرمایه داشته‌باشید تا بتوانید استراتژی‌های معاملاتی لازم خود را برای شروع سرمایه‌گذاری طراحی کنید، زیرا این روند باعث کمتر شدن ریسک سرمایه‌گذاری در این بازارمی‌شود. برای کم کردن این ریسک می‌توانید سهام‌های مختلفی بخرید، حد ضرر سهم‌ها را مشخص کنید و پرتفوی تشکیل دهید و. و. ، که همانطور که گفته‌شد این امر باعث جلوگیری از ریسک‌های این بازار می‌شود.

حدسود و حدضرر در فارکس چیست؟

حدسود و حدضرر در فارکس چیست؟

دو اصل بسیار مهم در بازار فارکس استفاده صحیح از حدضرر (Stop Loss) و حدسود (Take Profit) می باشد که در این مقاله مفهوم آنها را ب شما آموزش می دهیم. حتی اگر یک معامله گر فارکس حرفه ای هستید بازهم این پست را تا انتها مطالعه کنید چرا که شاید به شیوه ای اشتباه از حد سود و حد ضرر استفاده میکنید.

حدسود و حدضرر در فارکس

سرفصل های آموزشی حدسود و حدضرر در فارکس

حدسود و حدضرر در فارکس

معامله گران در بازارهای مالی به نقطه ورود خود بسیار اهمیت می دهند و از ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی استفاده می کنند تا نقطه ای صحیح برای ورود به معامله پیدا کنند و به تعیین نقطه ورود بسیار بیشتر از تعیین نقطه خروج اهمیت می دهند. اما تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود به معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید از ابزارهای مختلف استفاده کنند تا بتوانند نقطه خروج را به درستی بیابند.

حدسود و حدضرر به معامله گران کمک خواهد کرد تا بتوانند نقاط خروج را به درستی پیدا کرده و در زمانی که شرایط تغییر می کند بتوانند با افزایش سودآوری و کاهش زیان های خود سرمایه خود را در بازارهای مالی حفظ کنند و سرمایه خود را افزایش دهند. دو جز مهم و جداناپذیر در بازارهای مالی حدسود و حدضرر می باشد.معامله گران در بازار فارکس برای تعیین نقاط خروج از معامله از حدسود(Take Profit) و حدضرر(Stop Loss) استفاده خواهند کرد،به همین دلیل حدسود و حدضرر در فارکس از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

معامله گران بازار فارکس که از حدسود و حدضرر در معاملات استفاده می کنند معمولا معامله گرانی هستند که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود کمک می گیرند. معامله گران در نقطه حدسود(Take Profit) که پیش از شروع معامله تعیین شده است برای محافظت از سود خود استفاده خواهند کرد.همچنین آنها از حدضرر(Stop Loss) در زمانی که روند در بازار برخلاف انتظار آنها حرکت می کند برای خروج از معامله استفاده خواهند کرد.

بنابراین معامله گران اگر می خواهند در معاملات خود زیان های خود را کاهش دهند و معامله ای سودآور انجام دهند باید پیش از ورود به معامله حدسود و حدضرر را برای خود تعیین کنند تا در زمانی که شرایط برخلاف حرکت آنها پیش می رود از بازار خارج شوند و زیان را کاهش و سود خود را افزایش دهند.

به عنوان مثال تصور کنید شخصی یک سهام را به قیمت 100 دلار خریده است،وی حدسود خود را 120 دلار قرار می دهد یعنی اگر قیمت به 120 دلار برسد او باید سهام خود را بفروشد و از معامله خارج شود.حال اگر قیمت برخلاف انتظار این شخص شروع به کاهش کند او باید یک حدضرر برای خود تعیین کند.

اگر حدضرر او به طور مثال 80 تومان باشد او باید زمانی که قیمت سهام به این عدد رسید از معامله خارج شود.با این کار وی می تواند اگر قیما افزایش یافت با سود از معامله خارج شود و اگر قیمت کاهش یافت برای جلوگیری از زیان بیشتر در نقطه ای که تعیین کرده است می تواند از معامله خارج شود.

مفهوم حدسود و حدضرر در معاملات بازار فارکس به همین شکل و مانند مثال بالا است.زمانی که شما برای خود حدسود تعیین می کنید کارگزاری شما معامله را در حدسود شما خواهد بست و زمانی که حدضرر تعیین می کنید همین اتفاق رخ می دهد،به عبارتی شما با این کار خود را برای افزایش سود و کاهش زیان محدود خواهید کرد.

حد سود ( Take Profit ) چیست؟

معامله گران حدسود یا همان تیک پرافیت را که محدوده ای از قیمت می باشد را براساس تحلیل تکنیکال تعیین خواهند کرد.زمانی که حدسود تعیین می شود معامله گران می توانند با تعیین حدسود سودی که از معاملات خود به دست می آورند را ذخیره کنند و سپس از معامله خارج شوند.

همانطور که دانستید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود از اهیمت بالایی برخوردار است و معامله گران باید برای تعیین نقطه خروج از معامله با استفاده از حدسود برنامه ریزی کنند و تلاش داشته باشند.معامله گران می توانند برای تعیین نقطه خروج از معامله می توانند از حدسود(Take Profit) استفاده کنند.

معامله گران باید حدسود خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنند.اگر شرایط بازار طبق انتظار معامله گران باشد آنها می توانند حدسود خود را بالاتر تعیین کنند تا بتوانند با انجام معامله سود بیشتری به دست آورند. بنابراین شما باید حدسود خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنید و زمانی که سود شما در معامله به نقطه حدسودی که تعیین کرده اید رسید بلافاصله از معامله خارج شوید و سرمایه خود را نیز از بازار خارج کنید. دلیل اینکه تاکید می شود زمانی که سود شما به حدسود رسید سریعا از معامله خارج و سرمایه خود را نیز خارج کنید این است که امکان دارد سود شما با شکست قیمت مواجه شود و اگر این اتفاق رخ دهد باعث می شود که شما نتوانید سهام خود را بفروشید و سودی به دست نخواهید آورد.

به عنوان مثال تصور کنید یک فرد تصمیم بگیرد در نقطه ورودی خود یک سهام را خریداری کرده و در نقطه خروج سهام را بفروشد.این فرد با این استراتژی شروع به انجام معامله خود می کند اما متوجه می شود شرایط بازار بهتر شده است و طبق انتظار وی پیش می رود در این زمان می تواند حد سود را در نقطه بالاتری تعیین کند.

بنابراین تعیین حدسود و حدضرر در معاملات به معامله گر این امکان را می دهد که استراتژی معاملاتی خود نکات کلیدی در تعیین حد ضرر را به طور صحیحی عملی کند و بتواند معاملاتی با کمترین میزان زیان و بالاترین میزان سودی که شرایط بازار اجازه می دهد معامله کند.پس شما باید به تعیین نقطه خروج خود به اندازه تعیین نقطه ورود اهمیت دهید و از تعیین نقطه حدسود در این راستا استفاده کنید تا با بیشترین میزان سودی که می توانید ز معامله خود خارج شوید.

حدسود و حدضرر در فارکس

حد ضرر (Stop loss) چیست؟

حدضرر (Stop loss) یا همان استاپ لاس نقطه ای است که برای جلوگیری از زیان توسط معامله گران در بازارهای مالی تعیین می شود.به عبارتی همه معامله گران پیش از اینکه معامله ای را شروع کنند باید یک نقطه را به عنوان حدضرر تعیین کنند. حدضرر نیز مانند حدسود به معامله گران کمک خواهد کرد که نسبت به نقطه خروج خود آگاهی پیدا کنند،یعنی معامله گران زمانی که به نقطه حدزیان خود برخوردند باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر از معامله خارج شوند و سهام خود را در نقطه حدضرر به فروش برسانند.

از آنجا که حدضرر باعث جلوگیری از زیان در معاملات می شود و از سرمایه معامله گران محافظت می کند از اهمیت بالایی برخوردار است و باید حتما تعیین شود.ممکن است تعیین حدضرر برای برخی افراد کاری ساده به نظر آید اما همین کار ساده می تواند در بسیاری از معاملات از نابودن شدن سرمایه معامله گران جلوگیری کند.

بازار فارکس به دلیل اینکه یک بازار بزرگ بین المللی است ریسک بالایی دارد و معامله گران ممکن است در آن دچار اشتباه شوند.همچنین امروزه شرایط اقتصادی متغیر است و ثبات ندارد به همین دلیل ممکن است بر روی بازارهای مالی تاثیر بگذارد و باعث تغییر روند شود،تعیین حدضرر در این شرایط به معامله گران کمک شایانی خواهد کرد.

بنابراین از آنجا که تعیین حدضرر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد باید به نکات آن دقت شود.اولین نکته در تعریف حدضرر نهفته شده است.

همانطور که گفتیم حدضرر نقطه ای برای خروج از معامله برای جلوگیری از ضرر بیشتر است پس شما باید به نقطه ای که به عنوان حدضرر خود تعیین کرده اید پایبند باشید و زمانی که قیمت به نقطه حدضرر شما شد سهام خود را فروخته واز معامله خارج شوید. نکته بعدی که باید به آن توجه داشته باشید این است که کاهش سود در معاملات نوعی ضرر به شمار می رود،بنابراین شما باید با توجه به شرایط بازار میزان حدضرر خود را تغییر دهید،به عبارتی تعیین حدضرر شما مانند تعیین حدسود باید باتوجه به شرایط بازار باشد.

باید به این نکته دقت داشته باشید که تغییر حدضرر شما باید دلیل درستی مانند مساعدشدن شرایط بازار باشد و باید زمانی که قیمت به حدضرر شما نزدیک شده است آن را تغییر دهید زیرا این کار باعث می شود برنامه معاملاتی شما دچار بهم ریختگی برنامه معاملاتی شما شود.

تعیین حدضرر علاوه بر شرایط بازار به عوامل دیگر نیز بستگی دارد به عنوان مثال تعیین حدضرر با توجه به تایم فریمی که معامله گران استفاده می کنند متفاوت است،معامله گرانی که از تایم فریم کوتاه مدت استفاده می کنند با معامله گرانی که از تایم فریم بلندمدت استفاده می کنند متفاوت است. بنابراین زمانی که شما حدسود یا حدضرر خود را تعیین می کنید باید عوامل مختلفی که می تواند تاثیرگذار باشد را در نظر بگیرید و با توجه به عوامل مختلف حدضرر و حدسود خود را تعیین کنید و برنامه معاملاتی برای خود داشته باشید.

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ روشی در بازار فارکس است که معامله گران می توانند با استفاده از آن از روندی که در نمودار وجود دارد تا جایی که امکان پذیر است سود به دست آورند و معاملات سودآور بیشتری انجام دهند. معامله گران برای اینکه از تریلینگ استاپ استفاده کنند و سود بیشتری از معاملات خود در بازار فارکس به دست آورند باید زمانی که شرایط بازار مساعد است و آنها می توانند سود به دست آورند حدضرر خود را به دنبال سودهای خود جابجا کنند.

استاپ تریلینگ برای معامله گران در بازارهای مالی می تواند بسیار کمک دهنده باشد زیرا استفاده از آن باعث مدیریت ریسک در معاملات آنها می شود و می توانند با استفاده از استاپ تریلینگ از سرمایه خود محافظت کنند. در پلتفرم های معاملاتی بازار فارکس مانند متاتریدر استفاده از ابزارهای مختلف امکان پذیر است.معامله گران می توانند از یک ربات دستیار استفاده کنند و با این کار دستورات خود مانند استفاده از ترلینگ استاپ خود را اجرا کنند.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم پایه در فارکس است که از اهمیت بالایی برخوردار است.نسبت ریسک به ریوارد به معنای نسبت سود به زیان می باشد.این مفهوم در بازار فارکس در تعیین نقاط حدضرر و حدزیان توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان به معامله نکات کلیدی در تعیین حد ضرر گران کمک خواهد کرد تا بتوانند به این آگاهی برسند که حاضر هستند برای دستیابی به سود در معاملات خود چه میزان ضرر را متحمل شوند.به عبارتی شما با نسبت ریسک به ریوارد می توانید تعیین کنید حاضر هستید در مقابل چه میزان سود در معاملات خود ضرر کنید.

ریسک در بازار فارکس اختلاف قیمت یک نماد با میزان حد ضرر است و ریوارد اختلاف قیمت آن نماد با میزان حد سود می باشد. در نسبت ریسک به ریوارد یک فرمول وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. اگر شما اختلاف قیمت نماد با حد ضرر ( ریسک ) را بر اختلاف قیمت نماد با حدسود ( ریوارد ) تقسیم کنید و سپس عددی که به دست آمده است را در عدد 100 ضرب کنید و حاصل آن کمتر از 50% شود بدان معناست که شما می توانید یک نماد را خریداری کنید و زمان مناسبی است.

یک نکته در نسبت ریسک به ریوارد وجود دارد که باعث می شود شما معاملات سودآوری انجام دهید و آن نکته این است که شما نسبت ریسک به ریوارد خود را 1 به 3 قرار دهید. البته نسبت ریسک به ریوارد یک عدد است که براساس عوامل مختلفی به وجود آمده است بنابراین منطقی نیست که شما براساس آن وارد یک معامله شده یا از آن خارج شوید.بنابراین باید حدضرر و حدسود را در معاملات خود تعیین کنید و از نسبت ریسک به ریوارد نیز در کنار آن برای اطمیمنان بیشتر استفاده کنید.

همانطور که دانستید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید از ابزارهای مختلف برای تعیین نقطه خروج خود از معامله استفاده کنند.معامله گران می توانند با تعیین نقاط حدسود و حدضرر نقطه خروج خود از معامله را تعیین کنند.

تعیین حدسود به معامله گران کمک خواهد کرد سود خود را در معاملات حفظ کنند و سپس از معامله خارج شوند و تعیین حدزیان نیز به معامله گران در شرایط دشوار کمک خواهد کرد تا بتوانند با کمترین میزان زیان از معامله خارج شوند.

تعیین حدسود و حدضرر در معاملات به افزایش سودآوری و کاهش زیان شما کمک خواهد کرد.از آنجا که تعیین حدسود و حدضرر از اهمیت بالایی برخوردار است شما باید نکات آن را رعایت کنید و می توانید در کنار آن از نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان نیز استفاده کنید.

در این مقاله از آموزش فارکس تلاش کردیم به ساده ترین حالت ممکن مفهوم حدسود و حدزیان را به شما آموزش دهیم در مقاله های بعدی به شما نحوه تعیین حدسود و حدزیان را آموزش خواهیم داد.

حد ضرر (Stop-Loss) در فارکس چیست؟

stop-loss-in-Forex

از اردر حد ضرر (stop loss) زمانی در بروکر فارکس استفاده می شود که بخواهید یک معامله پس از رسیدن به یک قیمت خاص بسته شود. به عبارت دیگر، از اردر حد ضرر به منظور کاهش ضرر معامله گر در یک پوزیشن معاملاتی باز استفاده می شود. این ابزار زمانی مفید است که برای نظارت بازار در مقابل کامپیوتر تان حضور نداشته باشید. این مقاله به ضرورت حد ضرر، نحوه ی تنظیم و همچنین چگونگی محاسبه ی آن می پردازد.

چرا استفاده از حد ضرر (stop- loss) در تجارت فارکس بسیار مهم است؟

اولین سؤال منطقی برای پاسخ دادن این است که – حد ضرر در فارکس نشان دهنده ی چیست؟ به طور خلاصه، حد ضرر اردری است که با بروکر به منظور کاهش ضرر سرمایه گذار در یک پوزیشن اجرا می شود. اردر حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید (Long) و فروش (Short) قرار داد.

اردر حد ضرر احساسات تأثیر گذار بر تصمیمات تجاری را حذف می کند . این به ویژه زمانی مفید است که فرد نمی تواند بر پوزیشن نظارت کند. حد ضرر در فارکس به دلایل بسیاری اهمیت دارد، اما دلیل ساده ای وجود دارد که در اینجا شایان ذکر است – هیچ کس نمی تواند آینده بازار فارکس را به طور دقیق پیش بینی کند. مهم نیست که تنظیمات تجاری تا چه اندازه قدرتمند است یا تا چه حد اطلاعات به یک ترند خاص اشاره دارد.

قیمت های آینده در بازار ناشناخته بوده و هر معامله ورودی یک ریسک است. معامله گران فارکس ممکن است در نیمی از موارد با بیشتر جفت ارزها موفق شوند، اما به دلیل مدیریت پول بسیار ضعیف هم چنان متحمل ضرر مالی شوند. مدیریت پول نادرست منجر به پیامدهای ناخوشایند می شود. برای جلوگیری از آن، فرد باید نحوه ی محاسبه و قرار دادن حد ضرر در تجارت فارکس را بداند.

نحوه ی تعیین اردر حد ضرر (stop- loss):

معامله گران فارکس می توانند با انتظار تخصیص حد ضرر – و نه حرکت دادن و تغییر حد تا زمانی که معامله به قیمت توقف برسد – در یک قیمت ثابت حد ضرر را تعیین کنند. به علاوه، راحتی این مکانیسم توقف به دلیل سادگی آن است.

اردر حد ضرر توسط معامله گران به منظور کاهش ریسک یا حفظ بخشی از سود موجود در یک پوزیشن تجاری اجرا می شود. هر گاه معامله ای انجام می شود، اردر حد ضرر به عنوان یک گزینه در پلتفرم متاتریدر ارائه شده و می توان آن را در هر زمان تغییر داد.

معامله گران معمولاً اردر حد ضرر را در هنگام شروع معاملات اجرا می کنند. در ابتدا از اردر حد ضرر به منظور تعیین محدودیت برای ضرر احتمالی در یک معامله استفاده می شود؛ به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن است اردر خرید EUR/USD در ۱.۱۵۰۰ را به همراه اردر حد ضرر در ۱.۱۴۸۵ اجرا کند. این ریسک ضرر معامله گر را در معامله به ۱۵ پیپ محدود می کند.

اردر حد ضرر ابزار مدیریت پول بسیار مهمی برای معامله گران است.

زمانی که یک معامله سود دهی متوسطی دارد معامله گر معمولاً اردر حد ضرر را تغییر داده و آن را به پوزیشنی حرکت می دهد که در آن بخشی از سود معامله حفظ شود. در ادامه مثال قبل، فرض کنید که پس از خریدن EUR/USD در ۱.۱۵۰۰ ، قیمت به مقدار ۱.۱۶۰۰ بالا برود . در این زمان، معامله گر ممکن است اردر حد ضرر خود را به ۱.۱۵۴۰ بالا ببرد تا به طور تقریبی نیمی از سود موجود را در صورت روند نزولی بازار حفظ کند .

گاهی معامله گران از اردر Trailing Stop استفاده می کنند تا به طور خودکار اردر حد ضرر خود را با توجه به افزایش قیمت بازار به سطح بالاتری افزایش دهند. می توانید به راحتی اردر Trailing Stop را در متاتریدر تنظیم کنید. کافی است که مقدار پیپ یا دلاری که می خواهید حد ضرر در پشت بازار صعودی حرکت کند را تعیین کنید.

همچنین با استفاده از مثال EUR/USD، اگر معامله گر یک اردر Trailing Stop تعداد ۵۰ پیپ تعیین کند، زمانی که بازار به ۱.۱۶۰۰ برسد، حد ضرر به صورت خودکار به ۱.۱۵۵۰ تغییر خواهد کرد. اگر بازار پس از آن به ۱.۱۶۲۰ برسد، حد ضرر به ۱.۱۵۷۰ افزایش خواهد یافت.

اردر Trailing Stop همگام با حرکت معاملات به نفع معامله گر حرکت می کند تا ریسک اشتباه در یک معامله را کاهش دهد. درباره Trailing Stop در فارکس بیشتر بدانید.

محاسبه قراردادن حد ضرر (stop- loss)

اجرای حد ضرر را می توانید به ۲ روش محاسبه کنید: برحسب پیپ های تحت ریسک و دلارهای تحت ریسک

دلارهای تحت ریسک اطلاعات مهم تری به دست می دهند زیرا با این روش مبلغی از موجودی حساب که در معامله تحت ریسک است را به شما نشان می دهد. برای محاسبه مقدار دلارهای تحت ریسک باید مقدار پیپ های تحت ریسک و همچنین اندازه پوزیشن خود را بدانید.

برای مثال EUR/USD شما ۵ پیپ ریسک می کنید و اگر یک پوزیشن ۵ میکرولات داشته باشید محاسبه دلار تحت ریسک به این ترتیب خواهد بود:

پیپ های تحت ریسک x ارزش پیپ x اندازه پوزیشن (اندازه لات)

در معرض ریسک ۶x$1×5 = $30

پیپ های تحت ریسک هم مهم هستند اما بهتر است از آن به عنوان اطلاعات کمکی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر توقف شما در X و معامله ورودی تان در y قرار داشته باشد محاسبه تفاوت به شرح زیر خواهد بود:

Y منهای X = پیپ های تحت ریسک

اگر جفت ارز EUR/USD را در ۱.۵۶۹ با حد ضرر ۱.۵۷۵ بفروشید در این صورت در هر لات ۶ پیپ تحت ریسک خواهید داشت.

این در صورتی به شما کمک می کند که بخواهید به کسی نشان بدهید اردرهای شما در کجا قرار دارند و فاصله حد ضرر تا قیمت ورودی تان چقدر است.

ریسک حساب تان را کنترل کنید

دلارهای تحت ریسک باید تنها بخشی از کل موجودی حساب تجاری تان باشد. به طور معمول، مبلغ تحت ریسک باید کمتر از ۲ درصد و به طور مطلوب کمتر از ۱ درصد از موجودی حساب تان باشد.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر فارکس یک اردر حد ضرر ۶ پیپ قرار دهد و ۵ میکرولات معامله کند این امر معامله را ۳۰ دلار در معرض ریسک قرار می هد. حالا اگر بخواهد ۱ درصد ریسک کند، برای ریسک ۳۰ دلار در یک معامله به چه میزان موجودی احتیاج دارد؟ به این ترتیب به ۳۰۰۰$ = ۱۰۰×۳۰ موجودی نیاز دارد. برای ریسک ۳۰ دلار، معامله گر حداقل به ۳۰۰۰ دلار موجودی نیاز دارد تا ریسک حساب را به حداقل برساند.

از این طریق می توانید به سرعت محاسبه کنید که برای هر معامله چقدر ریسک خواهید کرد. اگر موجودی حساب تان ۵۰۰۰ دلار باشد به این ترتیب ($۵۰۰۰/۱۰۰= $۵۰) در هر معامله می توانید ۵۰ دلار ریسک کنید. اگر موجودی حساب تان ۳۰۰۰۰ دلار باشد می توانید تا سقف ۳۰۰ دلار در هر معامله ریسک کنید، اما ممکن است بخواهید کمتر از آن ریسک کنید.

کلام آخر درباره حد ضرر

همیشه از حد ضرر استفاده کرده و برای تعیین موقعیت مناسب برای اردر حد ضرر استراتژی تان را بررسی کنید. بسته به استراتژی، ممکن است پیپ تحت ریسک تان در هر معامله متفاوت باشد. دلیل آن این است که حد ضرر باید به صورت استراتژیک برای هر معامله تعیین شود.

حد ضرر تنها در صورتی باید اعمال شود که پیش بینی شما در رابطه با جهت بازار نادرست باشد. باید پیپ های تحت ریسک خود را در هر معامله بدانید زیرا به این ترتیب می توانید دلارهای تحت ریسک را محاسبه کنید. این امر در هدایت معاملات آتی شما بسیار مهم است. دلارهای تحت ریسک شما به طور مطلوب باید نکات کلیدی در تعیین حد ضرر کمتر از ۲ درصد موجودی تجاری تان باشد تا حتی ضررهای پی در پی هم حساب تان را به طور کلی خالی نکند.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

یکی از متداول‌ترین روش‌های ترید در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی استفاده از استراتژی تعیین حد سود یا ضرر در یک معامله است.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم به انجام یک معامله، میزان سود و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.

استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟

تعیین حد سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:

تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال

تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله

جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی

به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.

مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را بصورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست تا نمودارهای بازارهای مالی را بصورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.

از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی می‌شود. چرا که آمارها نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌کند.

معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار بصورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید می‌شود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌گردد. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته می‌شود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی بازگردد.

در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب می‌شود تا دارایی شما یا برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.

در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.

چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر

دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.

صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی می‌کند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.

برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و می‌خواهید نکات کلیدی در تعیین حد ضرر در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.

برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم بصورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام می‌دهد (با نام قیمت فعال‌سازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در نکات کلیدی در تعیین حد ضرر صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با نام قیمت خرید).

در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ می‌دهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا

سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده می‌شود.

نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

استفاده از گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از نکات کلیدی در تعیین حد ضرر قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

حد سود ضرر

حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعال‌سازی وارد کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)

حد ضرر

با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعال‌سازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.

خرید و فروش

در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.

تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام می‌شود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.

حد ضرر متحرک چیست؟

حد ضرر متحرک

در بازارهای مالی یک موقعیت معاملاتی استاندارد به معامله‌ای گفته می‌شود که نقطه ورودی و خروجی آن از قبل مشخص شده باشد؛ در غیر این صورت ریسک‌های زیادی متوجه معامله‌گر خواهد شد. نقطه خروج از یک معامله همان حد ضرر است که اگر بر اساس قیمت مدنظر قرار گیرد به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم می‌شود. در این مقاله موضوع صحبت ما حد ضرر متحرک است که سعی داریم با توضیحاتی جامع و کامل آن را برایتان ملموس و قابل درک نکات کلیدی در تعیین حد ضرر کنیم؛ با ما همراه باشید.

نقطه ورود و نقطه خروج از معامله

نقطه ورود و نقطه خروج دو جزء اصلی از یک پوزیشن معاملاتی استاندارد هستند. بدون در نظر گرفتن این دو شاخصه انجام معاملات در بازارهای مالی ریسک زیادی به همراه دارد. این دو شاخصه کلیدی را می‌توان با ابزارهای تکنیکال و نسبت‌های مالی به طور دقیق محاسبه کرد.

نقطه ورود به منزله انجام معامله یا همان خرید سهام است که با پیش بینی مثبت از بازار انجام می‌شود. نقطه خروج هم به منزله حد سود یا حد ضرر تعریف می‌شود.

حد سود:

حد سود مربوط به زمانی است که قیمت‌ها در بازار روند صعودی در پیش گرفته‌اند و به هدف مدنظر نزدیک شده باشد؛ به این ترتیب بر اساس استراتژی معاملاتی این بازه بهترین زمان برای فروش سهام است.

حد ضرر:

حد ضرر یعنی زمانی که قیمت‌ها در بازار روند نزولی پیدا کرده و در حال نزدیک شدن به نقطه بحرانی هستند. در این شرایط فرسایشی شدن معاملات، معامله‌گران تصمیم می‌گیرند تا با فروش سهام خود از معامله خارج شوند. حد ضرر به دو دسته زمانی و قیمتی تقسیم می‌شوند. حد ضرر بر اساس قیمت خود به دو گروه ثابت و متحرک تقسیم می‌شود که در ادامه بیشتر در خصوص آنها صحبت خواهیم کرد.

حد ضرر متحرک چیست؟

حد ضرر ثابت

حد ضرر با توجه به حجم معاملات و با استفاده از ابزارهای تحلیلی و تکنیکال مانند اندیکاتورها یا سطح حمایت و مقاومت تعیین می‌شود. با کاهش ارزش و قیمت سهام و رسیدن آنها به این نقاط حساس و بحرانی، معامله‌گر تصمیم به خروج از معامله و فروش سهام خود می‌گیرد. این نقاط همان حد ضرر ثابت هستند که پیش از معامله تعیین می‌شوند و در ادامه بدون تغییر باقی می‌مانند.

بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای پیش از معامله این نقاط را تعیین می‌کنند و بدون تغییر آنها اتفاقات آینده بازار را رصد می‌کنند. در نهایت زمانی که حد زیان را درک کردند، به صورت خودکار یا دستی از معامله خارج می‌شوند و به این ترتیب از ضرر جلوگیری می‌کنند.

حد ضرر متحرک

یک پوزیشن معاملاتی با حد ضرر ثابت را در نظر بگیرید. طبق شرایط نمودار و نسبت سود به ریسک معامله، می‌توانید به اندازه مقدار مشخصی از گام‌های بازار، حد ضرر را در مسیر پیشروی سود حرکت دهید. این حرکت تا زمانی که قیمت‌ها به حد سود یا حد ضرر برسد، ادامه پیدا می‌کند. به این فرآیند اصطلاحاً حد ضرر متحرک گفته می‌شود که همگام با تغییرات روند بازار تغییر می‌کند. لازم به ذکر است که در این فرآیند حد سود ثابت است و تنها حد ضرر در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌کند.

چگونه می‌توان از حد ضرر متحرک در پوزیشن معاملاتی استفاده کرد؟

برای معامله‌گرانی که نهایت تلاش خود را می‌کنند تا در پوزیشن‌های معاملاتی خود ریسک نکنند، استفاده از Trailing Stop اهمیت زیادی دارد. درواقع مزیت اصلی این شاخصه مدیریت و کاهش ریسک در معامله است. با این حال حد ضرر متحرک در کنار مزایایی که دارد، معایبی هم به همراه دارد.

یکی از معایب مهم این شاخصه مربوط به مواقع حرکات اصلاحی موقت بازار است. با برخورد قیمت‌ها به حد ضرر، معامله‌گر از معامله خارج می‌شود. در ادامه با اتمام فاز اصلاحی بازار دوباره به روند صعودی خود باز می‌گردد و به این شکل موجب افسوس معامله‌گر می‌شود. از این جهت بایستی گام‌های خود را به کم‌ریسک‌ترین شکل ممکن برداریم تا نه ضرری متحمل شویم و نه به خاطر افزایش قیمت‌ها افسوس بخوریم که چرا زود از معامله خارج شده‌ایم.

حد ضرر متحرک چیست؟

در حال حاضر در پلتفرم‌هایی مانند متا تریدر، امکان انجام معاملات به صورت خودکار و البته امکاناتی مانند حد ضرر متحرک تعبیه شده است. این ابزار نکات کلیدی در تعیین حد ضرر مهم به دلیل حجم بالای معاملات در بازارهای مالی بین المللی کاملاً در دسترس بوده و دقت اجرایی بالایی دارند.

برای استفاده از ابزار حد ضرر متحرک در برنامه متا تریدر، بایستی پوزیشن معاملاتی را در یک سرور مجازی اجرا نمایید. با اتصال پیوسته ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی به شکل خودکار اجرا خواهند شد.

نکات مهم در استفاده از Trailing Stop

از آنجایی که بازار فارکس نوسانی عمل می‌کند و قیمت جفت ارزها پیش از جفت گیری نهایی بسیار بالا و پایین می‌رود، بایستی در استفاده از ابزار حد متحرک احتیاط کامل به خرج دهید. به خصوص درصورتی که در روز معامله انجام می‌دهید. درواقع اگر حد ضرر متحرک را خیلی نزدیک به قیمت مدنظر خود تعیین کنید، این امکان وجود دارد که قیمت نوسان شدیدی نکات کلیدی در تعیین حد ضرر پیدا کند و احتمالاً به حد ضرر متحرک برخورد کند.

به این نکته توجه داشته باشید که حد ضرر مسئول محافظت از سرمایه شماست. از این جهت اگر آن را خیلی نزدیک به قیمت مدنظرتان قرار دهید، در ادامه به دلیل توقف های (Stop out) پی در پی ممکن است موجودی حسابتان کاملاً از دست برود. شایان ذکر است که نحوه تعیین حد ضرر به استراتژی تجاری Forex شما هم وابسته است. با این حال بهتر این است که آن را خیلی نزدیک به قیمت خود قرار ندهید.

در پایان باید یادآور شویم که حد ضرر متحرک ابزار تجاری مفیدی است. این ابزار به شما این امکان را می‌دهد که بدون نظارت دائمی بازار از سرمایه تان حراست کنید، جلو ضررهای احتمالی را بگیرید و در ضمن سود هم بکنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.