معاملات کوتاه مدت و بلند مدت


طراحی استراتژی در فارکس

استراتژی‌ ترید

بررسی استراتژی‌های ترید حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آن‌ها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.
آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند معاملات انتقالی آتی، نرخ فاندینگ و ‌حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد و بر اساس استراتژی‌های ترید و معامله‌گری مشخصی در سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در ارزهای دیجیتال باید وارد این گونه تریدها شد.

آموزش استفاده از سیگنال ارز دیجیتال؟ + بررسی چند مثال

اگر به دنبال استفاده از سیگنال‌ ارزدیجیتال هستید و می‌خواهید با اصطلاحات موجود در یک سیگنال آشنا شوید، این مقاله…

بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال در شبانه روز

ماهیت جهانی و بی وفقه معاملات در بازار ارزهای دیجیتال چالش‌هایی را برای معامله‌گران ایجاد‌ می‌کند که یکی از آن‌ها…

بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال

کریپتوکارنسی دارای بی ثباتی است که فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه می‌کند. به همین دلیل، مردم این ایده را…

تحلیل کوتاه مدت ارز دیجیتال

شما تنها با خواندن اخبار نمی‌توانید به یک معامله‌گر کوتاه مدت موفق تبدیل شوید. تحلیل و معامله کوتاه مدت هنری…

استراتژی ترید 1 دقیقه ای RSI + Ichimoku

وجه مشترک تمام تریدرهای موفق، داشتن یک استراتژی مناسب و ایده آل است. در این مقاله قصد داریم به یک…

5 استراتژی ترید برای بازار نزولی خرسی

5 استراتژی خفن برای بازار خرسی به صورت کامل خیلی از تحلیل گرها گفته بودن که بهار بیت کوین نزدیک…

استراتژی ترید 5 دقیقه ای MACD + EMA + Parabolic SAR

همانطور که می‌دانید اگر اندیکاتورها به تناسب کاربردشان در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند، نتایج دقیق‌تری به ما می‌دهند.…

استراتژی نوسان گیری روزانه با ترکیب MACD و EMA

اگر شما هم از آن دسته تریدر‌هایی هستید که می‌توانند برای رسیدن به سود بالا صبر کنند؛ پیشنهاد می‌کنم این…

سوالات متداول ربات تریدر ارز دیجیتال

در این مقاله سعی شده پاسخ تمام سوالات متداول ربات تریدر کریپتو Crypto Trading Bot که کاربران پرسیده اند را…

ربات تریدر چیست؟ تحلیل و معامله اتوماتیک کریپتو

استفاده از ربات تریدر یا معامله‌گر کار سختی نیست و به دانش برنامه نویسی نیاز نداره؛ اما بررسی کارایی و…

استراتژی معاملاتی چیست؟ – انواع استراتژی های معاملاتی در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس | ساخت استراتژی شخصی

استراتژی معاملاتی یعنی ساختن برنامه ای دقیق و استفاده از تمامی منابع و امکانات برای رسیدن به هدف نهایی ، یعنی موفقیت و کسب سود در یک معامله. در اصل شما برای رسیدن به یک نتیجه ی خوب نیاز به یک استراتژی خوب دارید .

معامله کردن در بازار های مالی نیز مانند بقیه امور نیازمند یک استرتژی مناسب است .وقتی صحبت از استراتژی ترید مناسب می‌کنیم از یک چیز ثابت حرف نمی‌زنیم .استراتژی مناسب برای شما بسته به موقعیت و شرایط شما و خیلی از عوامل دیگر تعریف می‌شود . شما برای موفقیت در بازار های مالی نیازمند استراتژی مخصوص و منحصر به خودتان هستید .

ویدئو آموزش ساخت استراتژی

در این مقاله انواع استراتژی های معاملاتی را بررسی کرده و نحوه طراحی استراتژی را بیان می کنیم.

استراتژی معاملاتی در فارکس

استراتژی معاملاتی در فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

معامله گران در بازار های مالی به دسته های مختلفی تقسم می شوند. هر کدام با هدف و روش خاصی وارد این معاملات کوتاه مدت و بلند مدت بازار شده و معامله می کنند. به جرات می توان گفت تحلیل گران اعتقاد دارند در فارکس حتی استفاده از یک استراتژی ناقص و اشتباه بهتر از نداشتن استراتژی ترید است.

بعضی از معامله گران از تحلیل بنیادی ، بعضی اندیکاتور ها ، بعضی خطوط حمایتی و مقاومت و … برای معاملات خود استفاده می کنند. و می توان گفت هر کدام از اینها یک استراتزی معاملاتی می باشد. تریدر می تواند قبل از استفاده از استراتژی خود و یا دیگران از آن بک تست گرفته و میزان سودآوری و یا زیان ده بودن آن را بررسی کند.

آموزش استراتژی در فارکس

برای آموزش استراتژی در فارکس ابتدا باید با معاملات کوتاه مدت و بلند مدت انوع استراتژی ترید در فارکس آشنا باشید. در ادامه مقاله ابتدا 4 دسته بندی کلی از استراتژی های معاملاتی را بیان کرده و در بعد انواع معروف این سبک ها را بیان می کنیم.

انواع استراتژی معاملاتی

در فارکس و یا سایر بازار های مالی در حالت کلی 4 نوع استراتژی معاملاتی داریم:

  • استراتژی معاملاتی اسکالپ Scalping
  • استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading
  • استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading
  • استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

در سایت های مختلف استراتژی های معاملاتی بسیار گوناگونی را مشاهده می گنید. تمامی آنها در واقع سبک معاملاتی هستند. انواع سبک های معاملاتی به بازه زمانی و مدت زمانی که معامله باز است بستگی دارد.

انواع استراتژی معاملاتی

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی اسکالپ

در استراتژی فارکس اسکالپ تریدر بازار را رصد کرده و در چند دقیقه حداکثر تا چند ساعت معامله می کند. و در نوسانات بازار در هر معامله به میزان کمی سود می کند و تلاش دارد تا میانگین سود خود را بالا تر ببرد.

استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading

برای افرادی که با ترید های مکرر در طول روز راحت نیستند ، معاملات روزانه بهتر است. این معامله گران اغلب معاملات چند ساعته باز کرده و در پایان روز معاملات خود را می بندند. و در پایان روز میانگین سود و زیان خود را از معاملات روزانه محاسبه می کنند. معامله گران روزانه از تحلیل های بنیادی و تکنیکال مانند اندیکاتور های مکدی ، RSI ، اندیکاتور استوکاستیک و … برای تشخیص و شناسایی روند ها استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading

معامله گران سوئینگ بر خلاف معامله گران روزانه موقعیت های خود را برای چندین روز باز می کنند. و معاملات خود را برای چند روز و یا تا یک هفته انجام می دهند. این افراد به نوعی با دید میان مدت به بازار نگریسته و نیازی به رصد مداوم بازار ندارند. استراتژی ترید نوسانی برای کسانی که شغل دیگری داشته و دوست دارند در اوقات فراغت خود روزی چند ساعت بازار را تحلیل کره و معاملات میان مدت انجام دهند ، مناسب است.

این معامله گران اغلب از ابزار هایی مانند خط روند ، شکست خط روند و اندیکاتور مومنتوم برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت برای افراد با دید بلند مدت مناسب این افراد با رصد بازار و استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال بازار را به صورت هفتگی و یا یماهانه بررسی می کنند و در صورت تشخیص روند و … وارد معامله می شوند. این معامله گران به صورت روزانه بازار را رصد نکرده و در حالت کلی روند بازار را شناسایی می کنند. و توجه خاصی به نوسانات کوتاه بازار ندارند.

استراتژی معاملاتی در فارکس

افراد زیادی به دنبال استراتژی برتر و سود ده فارکس هستند. ما 4 نوع از استراتژی های معاملاتی را بیان کردیم. استراتژی های زیادی توسط تحلیل گران ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. اینها در واقع سبک های معاملاتی گوناگون می باشند که توسط تحلیل گران طراحی شده اند. جالب است بدانید این سبک های معاملاتی برای افراد با روحیه و ریسک پذیری های مختلف ، متفاوت می باشد.

یکی از استراتژی های معروف استراتژی پرایس اکشن در فارکس می باشد.

تست استراتژی در فارکس

زمانی که از اسراتژی که خودتان ساخته اید و یا استراتژی دیگران استفاده می کنید ، باید ابتدا استراتژی ترید خود را تست کرده و بعد از آن در معاملاتی واقعی خود استفاده کنید. تست استراتژی در حساب دمو ، بک تست در متاتریدر و تریدینگ ویو از جمله روش های بسیار معروف برای تست استراتژی هستند.

تست استراتژی در فارکس

تست استراتژی در فارکس

ساخت استراتژی در فارکس ( چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم ؟ )

برای اینکه بتوانید استراتژی مناسب خودتان را بسازید بایستی به سوالات زیر پاسخ دهید .

چگونه شخصیتی دارید ؟

سوال بالا خیلی کلی بنظر می‌رسد و شاید در ظاهر نیز ارتباط چندانی با بازار های مالی نداشته باشد . اما واقعا ارتباط دارد .

آیا شخص ریسک پذیری هستید یا از ریسک دوری می‌کنید ؟

اگر جزو افراد ریسک پذیر هستید می‌توانید وارد معاملاتی شوید که ریسک های بالاتری دارند و به طبع سود و ضرر بیشتری هم دارند . اما اگر به ریسک کردن علاقه ای ندارید بهتر است وارد معاملات بلند مدت و کم ریسک شوید . مثلا سهم هایی را بخرید که بتا آنها پایین است .

طراحی استراتژی در فارکس

طراحی استراتژی در فارکس

همچنین اگر ریسک زیاد را دوست ندارید بهتر است که وارد بازار فارکس نشوید چرا که ریسک این بازار بصورت عادی بسیار بالا می‌باشد و اگر از اهرم در معاملات هم استفاده کنید ، این ریسک بیشتر هم می‌شود .

آیا هیجانات بر روی عملکرد شما تاثیر می‌گذارد ؟

اگر هیجان باعث می‌شود که تصمیمات ناگهانی و بدون فکر بگیرید بهتر است از بازار هایی که نوسانات بالا دارند فاصله بگیرید .

همچنین برای دوری از هیجان بهتر است که معاملات بلند مدت انجام دهید .

چه شرایطی دارید ؟ و در روز چقدر می‌توانید وقت بذارید ؟

اگر شخص شاغلی هستید به طبع نمی‌توانید وقت زیادی را برای بازار های مالی صرف کنید . پس بهتر است که معاملات روزانه و کوتاه مدت انجام ندهید . اما اگر وقت زیادی دارید می‌توانید از نوسانات ساعتی و روزانه بازار ها سود کنید . حتی برخی معامله گران در بازار فارکس از معاملات چند دقیقه ای سود کسب می‌کنند .

پس بسته به زمانی که می‌توانید برای رصد کردن بازار بگذارید نوع معاملات و بازار مناسب خود را پیدا کنید .

چه نوع سودی مد نظرتان هست ؟

ممکن است سرمایه ای که برای بازار گذاشته اید ، سرمایه مازاد شما باشد و به اصل سرمایه و سود آن نیاز نداشته باشید . یا ممکن است که به سرمایه و سود پولتان برای چند ماه آینده نیاز داشته باشید . یا هرماه بخواهید سودتان را از بازار بیرون بیاورید و اصل پولتان را در بازار نگه دارید . بسته به شرایط خود نوع معاملاتتان را انتخاب کنید .فرض مثال اگر در کوتاه مدت به سرمایه تان نیاز داشته باشید نباید وارد معاملات طولانی شوید بلکه باید معاملات کوتاه مدت انجام دهید .

هدفتان از معاملات در بازار سرمایه چیست ؟

بسته به هدفتان و آنچه که مد نظر دارید ، بازار خود را انتخاب کنید .

مثلا اگر هدفتان سود های بزرگ و سریع است ، مناسب ترین بازار برای شما بازار فارکس می‌باشد .

یا اگر برای بلند مدت بر روی سود هایتان حساب باز کرده اید می‌توانید در بازار بورس معامله کنید .

حال که تمامی شرایط را سنجیدید و استراتژی ترید و بازار مناسب خود را یافتید باید بروید به سراغ انتخاب نوع تحلیل .

تحلیل هایی که در بازار بورس و سرمایه استفاده می‌شود ، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است . شخصی که معاملات کوتاه مدت و پر ریسک را در بازار فارکس را انتخاب کرده باید از تحلیل تکنیکال استفاده کند . ولی شخصی که به صورت بلند مدت معامله می‌کند بهتر است از تحلیل فاندامنتال استفاده کند .

اهمیت استراتژی در معاملات

فرض کنید قصد رفتن به مکانی را دارید . مسیر های زیادی نیز برای رسیدن به آن مکان وجود دارد . پیمودن هر کدام از این مسیر ها نیازمند داشتن امکانات و شرایط خاصی می‌باشد . حال اگر بدون برنامه و فکر به جاده بزنید ممکن است در مسیری قرار گیرید که شما را به مقصد نرساند و در خوشبینانه ترین با صرف توان و وقت زیاد ممکن است به مقصدتان برسید .

ولی اگر امکانات و منابع خود را بررسی کنید و نسبت به آن مسیر خود را مشخص کنید نه تنها در کمترین زمان ممکن به مقصد می‌رسید بلکه دچار زحمت زیاد و شکست هم نمی‌شوید . به این کار چینش استراتژی می‌گوییم و با مثال ارائه شده حتما به اهمیت استراتژی ترید پی بردید .

در بازار های مالی نیز همین شرایط وجود دارد . راه های زیادی برای کسب سود در بازار های مالی وجود دارد ولی سوالی مطرح می‌شود .

آیا همه ی این راه ها برای شما مناسب است ؟

در پاسخ قاطعانه می‌گویم خیر .

هر کدام از این راه ها مناسب افراد خاصی می‌باشد . حتی هر بازاری نیز ممکن است مناسب شما نباشد . ممکن است شخصی در بازار بورس به سود های بسیار زیادی برسد ولی همین شخص با معامله در بازار فارکس تمام سرمایه خود را سریعا از دست بدهد .

یا شخصی که در معاملات بلند مدت سود های بسیار خوبی به دست می‌آورد ولی در معاملات کوتاه مدت پول زیادی را از دست بدهد .

همانطور که داشتن استراتژی ترید در انجام پروژه ها و کار اهمیت زیادی دارد ، در بازار های مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است .

شما اگر بهترین تحلیلگر هم باشید ولی استراتژی مناسبی را به کار نگیرید ، به احتمال زیاد دچار شکست می‌شوید . اگر هم شکست نخورید بازدهی کارتان بشدت پایین می‌آید .

پس در بازار های مالی یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام دهیم ساخت یک استراتژی مناسب و پایبند ماندن به آن است .

حال بپردازیم به اینکه چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب بسازیم .

بهترین استراتژی فارکس

در نظر داشته باشید که این فقط یک تست و یک اقدام دمو هست – قبل از هر اقدامی حتما بک تست انجام بدید و از استراتژی مخصوص به خودتون استفاده کنید. مسئولیت استفاده از این استراتژی و یا هر راهکار دیگری به عهده خودتون هست چون شما در این بازار آخرین کلیک رو انجام میدید.

استراتژی معاملاتی در بورس چیست ؟

معامله گران بازار بورس نیز باید مانند سایر بازار های مالی با استفاده از استراتژی به معامله بپردازند. استراتژی معاملاتی بورس نیز می تواند با استفاده از تحلیل بنیادی و یا تکنیکال باشد. در بورس نیز شاهد معامله گران با اهداف کوتاه مدت و نوسان گیری و نیز معامله گران میان مدت و بلند مدت هستیم. و هر کدام باید از استراتژی های خاصی برای معامله استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

با گسترش ارز های دیجیتال تمامی تحلیل هایی بازار های مالی برای ارز های دیجیتال نیز قابل استفاه می باشند. امروزه بازار ارز های دیجیتال به صورت جهانی بوده و در کل دنیا رمز ارز ها مورد معامله قرار می گیرد. پس معامله گران بهتر است برای معامله و خرید وفروش از استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال استفاده کرده و معاملات خود را بهبود بخشند. انواع استراتژی های معاملاتی برای ارز دیجیتال نیز کاربرد داشته و مورد استفاده معامله گران است.

چند استراتژی مهم در فارکس

بعد از آنکه یکی از انواع استراتژی را برای معامله انتخاب کردید ، می توانید از سبک هی مختلفی برای معامله استفاده کنید.

چند استراتژی مهم در فارکس

چند استراتژی مهم در فارکس

در لیست زیر چند استراتژی مهم در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را بیان کرده ایم . این نمونه استراتژی ها توسط معامله گران زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

  • سیستم معاملاتی پرایس اکشن
  • استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن
  • استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس
  • استراتژی خرید و فروش در فارکس
  • استراتژی مدیریت سرمایه در فارکس
  • استراتژی شکارچی فارکس
  • استراتژی فیبوناچی فارکس
  • استراتژی فاندامنتال فارکس
  • استراتژی معاملاتی فارکس با اندیکاتور
  • استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
  • استراتژی ایچیموکو در فارکس
  • استراتژی مارتینگل در فارکس
  • استراتژی هجینگ در فارکس
  • استراتژی آربیتراژ در فارکس
  • استراتژی هیکن آشی در فارکس
  • استراتژی فارکس با مووینگ اوریج
  • استراتژی معاملاتی امواج الیوت
  • استراتژی معاملاتی رابرت ماینر
  • استراتژی معاملاتی رنکو
  • استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر
  • استراتژی معاملاتی پیوبال
  • استراتژی معاملاتی شکست خط روند
  • استراتژی معاملاتی با rsi
  • استراتژی معاملاتی با cci
  • استراتژی معاملاتی پاکت آپشن

سوالات متداول

مهم ترین استراتژی های فارکس کدامند؟

اسکالپینگ ، معاملاتی روزانه ، معاملات نوسانی و معاملات پوزیشن .

بهترین استراتژی فارکس چیست؟

انتخاب بهترین استراتژی ترید کاملا به معامله گر ، هدف و زمانبندی تریدر بستگی دارد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

سرمایه گذاری کوتاه مدت یکی از استراتژی های سرمایه گذاری است که بسیاری از معامله گران به آن علاقه دارند.

سرمایه گذاری کوتاه مدت

در مقالات قبلی برخی از ابعاد سرمایه گذاری را به شما گفتیم. امروز قصد داریم که یکی از استراتژی های سرمایه گذاری را به شما معرفی کنیم تا با مزایا و معایب آن بیشتر آشنا شوید. پیش از هر چیزی بهتر است بدانید که استراتژی های سرمایه گذاری بر اساس ملاک های مختلف به دسته های گوناگونی تقسیم می شوند. به طور مثال، استراتژی سرمایه گذاری شما می تواند بر اساس زمان، تعداد دارایی، نوع دارایی، تعداد واسطه و نوع واسطه متفاوت باشد. استراتژی مورد نظر ما در این مقاله، یکی از روش های سرمایه گذاری مبتنی بر زمان است. بنابراین در این مطلب، سرمایه گذاری کوتاه مدت را به شما معرفی می کنیم و سپس مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار می دهیم. در انتها با کسب دانش کافی می توانید تصمیم بگیرید که از این روش استفاده کنید یا خیر.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری کوتاه مدت چیست؟

سرمایه گذاری مبتنی بر زمان چند بخش مختلف دارد که شامل: سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می شود. هر کدام از این موارد نیز زیر مجموعه های خاص خود را دارند که با بقیه فرق می کنند. بنابراین باید روش های سرمایه گذاری را بشناسید و تفاوت آن ها با یکدیگر را بدانید. سرمایه گذاری کوتاه مدت نیز یکی از این روش ها می باشد که به زمان وابسته است. این یعنی شما انتخاب می کنید که یک دارایی (به طور مثال سهام یا ارز دیجیتال) را چقدر نگهداری می کنید. سرمایه گذاری کوتاه مدت با نامی که دارد به خوبی خود را معرفی می کند. این یعنی شما دارایی مورد نظر را مدت زیادی نگه نمی دارید و پس از چند روز یا نهایتا چند هفته آن را می فروشید.

مدت این سرمایه گذاری ممکن است حتی به یک روز هم نرسد و تنها چند ساعت باشد. لقب شما در هر یک از این شرایط نیز متفاوت است. احتمالا تا کنون عناوینی نظیر “نوسانگیر”، “سوئینگ تریدر” و “هولدر” را شنیده اید. هر کدام از این القاب و عناوین بر اساس استراتژی زمانی سرمایه گذاری شما تعیین می شوند. نوسانگیرها و سوئینگ تریدرها همان سرمایه گذاران کوتاه مدت هستند که علاقه ای به نگهداری طولانی مدت یک دارایی ندارند. آن ها به صورت دائمی (ساعتی، روزانه، هفتگی) به خرید و فروش دارایی های مختلف می پردازند. اما هولدر کسی است که پس از خرید یک دارایی آن را برای مدتی طولانی رها می کند و از خرید و فروش های متعدد پرهیز می کند. بنابراین هولدر یک سرمایه گذار بلند مدت است.

مزایا و معایب

این روش سرمایه گذاری نیز مانند سایر روش ها دارای مزایا و معایبی است. کسانی که می خواهند این روش را برای انجام سرمایه گذاری های خود انتخاب کنند، باید نسبت به مزایا و معایب آن نیز آگاه باشند. بنابراین ما در این بخش مزیت ها و عیب های سرمایه گذاری کوتاه مدت را به صورت جداگانه به شما می گوییم تا بتوانید با دید بهتری نسبت به انتخاب این روش سرمایه گذاری تصمیم بگیرید.

مزایای سرمایه گذاری

مزایای سرمایه گذاری کوتاه مدت

یکی از مزیت هایی که این مدل سرمایه گذاری دارد، این است که شما را دائما درگیر خود می کند. بر این اساس شما مجبور می شوید و که اخبار و اتفاقات پیرامون یک دارایی را مرتبا بررسی کنید تا بتوانید اتفاقات احتمالی اینده را حدس بزنید. این حدسیات ذهن شما را نیز درگیر می کند و باعث می شود که فعالیت ذهنی بیشتری داشته باشید. البته تمامی این موارد از جنبه دیگری می توانند مشکل ساز باشند. با این حال چنین مواردی برای افرادی که به پیگیری بازارهای مالی علاقه دارند جذابیت دارد. علاوه بر این شما با توجه به دانش زیادی که کسب می کند و تجربه ای که به مرور به دست می آورید، می توانید معاملات حرفه ای تری را انجام دهید و به موفقیت دلخواه برسید.

اینکه نتیجه دلخواه را هر زمان که بخواهید دریافت می کنید نیز لذت بخش است. این کار باعث می شود که خیلی زود نتیجه کار خود را ببینید و از بابت آن خوشحال شوید. با این حال این استراتژی معایبی هم دارد که در بخش بعدی به آن ها می پردازیم.

معایب سرمایه گذاری کوتاه مدت

معایب سرمایه گذاری کوتاه مدت

همانطور که گفتیم سرمایه گذاری کوتاه مدت شما را وادار به تحلیل نمودارهای و پیگیری دائمی اخبار می کند. بر همین اساس ممکن است که در طول روز وقت زیادی را صرف آن کنید و روند عادی زندگی شما مختل شوند. برخی از افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند گاهی حتی چند شب نمی خوابند و دائما به بررسی وضعیت موجود و احتمالات می پردازند. از طرفی نمی توان به این کار به چشم یک منبع درآمد ثابت و دائمی نگاه کرد. به همین دلیل، ممکن است مسیر اصلی کار و زندگی شما تغییر کند و نتیجه مطلوب را نگیرید.

از طرفی گاهی اوقات معاملات متعدد و بیش از حد (Over-Trading) می تواند ذهن شما را خسته کند. بر این اساس احتمال دارد که در معاملات بعدی خود دچار اشتباه شوید و ضرر کنید. با این تفاسیر باید مزایا و معایب این روش سرمایه گذاری را کنار یکدیگر بگذارید و مقایسه آگاهانه ای انجام دهید. اینگونه می توانید به نتیجه دلخواه برسید و سرمایه گذاری بهتری را انجام دهید.

جمع بندی پایانی

سرمایه گذاری کوتاه مدت در صورتی که دانش و علاقه کافی برای انجام آن را دارید، روش خوبی می باشد. در غیر این صورت می تواند فشار روانی زیادی را به همراه آورد و حتی شما را دچار ضرر هم بکند. بنابراین باید مزایا و معایب این روش را در نظر بگیرید و دید باز درباره انتخاب این استراتژی قضاوت کنید. البته لازم نیست که تمام سرمایه گذاری های خود را با این روش انجام بدهید و می توانید به صورت ترکیبی هم سرمایه گذاری کنید. یعنی روی برخی دارایی ها به صورت کوتاه مدت و روی برخی دیگر به صورت بلند مدت سرمایه گذاری کنید. در مقالات بعدی استراتژی های ترکیبی سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مختلف را هم به شما یاد می دهیم. با استفاده از این مطالب می توانید سرمایه گذاری آگاهانه تر و بهتری را برای خود رقم بزنید.

سبک معاملاتی شما چیست؟

هر معامله گر منحصر به فرد است و سبک خاص خود را خواهد داشت. عامل اصلی در تصمیم گیری شما این است که چقدر می خواهید معامله کنید و تا چه مدت می خواهید هر موقعیت را باز نگه دارید.

برای مثال معامله گران بلندمدت تمایل دارند هر سه ماهه تنها چند موقعیت را به خود اختصاص دهند. آنها آنها را برای ماه ها در یک زمان باز نگه می دارند و به دنبال کسب سود ۱۰٪ یا بیشتر از هر یک هستند.

در همین حال، معامله گران روزانه برعکس هستند. آنها ممکن است هر روز چندین موقعیت را بگیرند و آنها را برای دقیقه ها یا ساعت ها باز نگه دارند. با استفاده از اهرم، هدف آنها کسب سود از حرکات نسبتاً جزئی بازار است.

معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز وجود دارند که در این بین قرار می‌گیرند. یا ممکن است تصمیم بگیرید از ترکیبی از چند سبک مختلف استفاده کنید – همه چیز در مورد یافتن رویکردی است که مناسب شما باشد.

معاملات روزانه معاملات کوتاه مدت معاملات میان مدت معاملات بلند مدت
چندین موقعیت را در طول روز معامله می کند در طول هفته چند موقعیت معامله می کند فقط چند موقعیت در طول ماه می گیرد در طول سه ماهه فقط چند موقعیت می گیرد
معاملات معمولی بین دقیقه و ساعت طول می کشد معاملات معمولی از ۱ روز تا ۱ هفته طول می کشد معاملات معمولا بین ۲ هفته تا یک ماه طول می کشد معاملات معمولا بین ۱ تا ۲ سه ماهه به طول می انجامد
به نظر می رسد از حرکت های کوچک بازار سود می برد به نظر می رسد از حرکت بازار ۱% تا ۵% سود می برد. به نظر می رسد از حرکت بازار بین ۵ تا ۱۰ درصد سود می برد. به نظر می رسد از حرکت های بازار ۱۰ درصد یا بیشتر سود می برد
معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند

انواع معاملات

علاوه بر تعیین استراتژی شما، سبک معاملاتی شما تعیین می کند که چه نوع معاملاتی را به کار می گیرید.

با سرمایه گذاری سنتی، شما فقط می توانید یک نوع تجارت را باز کنید – خرید دارایی در میان مدت و بلند مدت، و نگه داشتن آن به این امید که برای شما سود به همراه داشته باشد. با محصولات اهرمی مانند CFD، انواع مختلفی وجود دارد که متناسب با سبک های مختلف باشد.

در اینجا، ما قصد داریم به دو نوع اصلی بپردازیم. CFD های استاندارد برای فرصت های کوتاه مدت ایده آل هستند، در حالی که فوروارد ممکن است برای فرصت های بلند مدت بهتر باشد.

CFD های روزانه چیست؟

CFD های روزانه معاملاتی هستند که قرار است برای دوره های کوتاه – از کمتر از یک روز تا چند هفته – باز نگه داشته شوند.

انواع سبک معاملاتی

آنها اسپردهای محدودتری نسبت به فوروارد دارند، اما اگر پس از بسته شدن بازارها باز نگه داشته شوند، هزینه تامین مالی یک شبه متحمل خواهند شد.

CFD های روزانه تاریخ انقضا ندارند.

فورواردها چیست؟

مهاجمان برای پست های طولانی تر، از چند هفته تا چند ماه در نظر گرفته شده اند. با فوروارد، تمام هزینه های تامین مالی یک شبه در اسپرد گنجانده می شود. بنابراین اسپرد گسترده تر است، اما شما هیچ گونه تامین مالی یک شبه پرداخت نمی کنید.

شما می توانید بین فورواردهایی که در یک ماه معین منقضی می شوند (فورواردهای ماهانه) یا یک سه ماهه آینده (فورواردهای سه ماهه) یکی را انتخاب کنید.

تفاوت ها در یک نگاه

  • گسترش های محکم تر
  • بدون تاریخ انقضا
  • برای موقعیت هایی که یک شبه نگه داشته می شوند هزینه مالی را متحمل می شوند
  • گسترش گسترده تر
  • تاریخ انقضای ماهانه / سه ماهه ثابت است
  • بدون هزینه تامین مالی یک شبه، زیرا هزینه در قیمت موجود است

استراتژی های بلند مدت

اگر به دنبال کسب بازدهی از چند موقعیت هستید که سود بالایی به همراه دارد، احتمالاً یک معامله گر میان مدت یا بلند مدت هستید. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که برای معامله‌گران بلندمدت مناسب است، اما در اینجا ما روی دو مورد از رایج‌ترین آنها تمرکز می‌کنیم: معاملات موقعیت و معاملات نوسانی.

معاملات موقعیت چیست؟

معاملات موقعیتی یک استراتژی است که شامل باز کردن تعداد کم معاملات با هدف معاملات کوتاه مدت و بلند مدت ارائه سودهای سالم در بلند مدت است. این اساس سرمایه گذاری سنتی را تشکیل می دهد – اما توسط بسیاری از معامله گران اهرمی نیز استفاده می شود.

استراتژی معاملاتی

یک معامله رایج در این استراتژی، خرید سهام شرکتی است که فکر می‌کنید در ماه‌ها و سال‌های آینده رشد خواهد کرد. شما برای مدت طولانی هیچ سودی از این فرصت متوجه نخواهید شد و ممکن است بازدهی ۱۰٪ یا بیشتر را هدف قرار دهید. شکار چنین حاشیه سود گسترده ای می تواند به معنای پذیرش ریسک بیشتر از هر معامله باشد.

البته معامله گران اهرمی می توانند به عنوان بخشی از استراتژی موقعیت خود، بازارهای کوتاه مدت داشته باشند. با این حال، برای انجام این کار، باید دارایی را پیدا کنید که فکر می کنید در یک دوره طولانی مستهلک می شود.

اگر از اهرم به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی موقعیت خود استفاده می کنید، ممکن است از معاملات آتی سه ماهه استفاده کنید. به این ترتیب، نیازی به پرداخت هزینه های تامین مالی یک شبه نخواهید داشت.

همچنین باید اطمینان حاصل کنید که حاشیه کافی در حساب خود برای پوشش هرگونه حرکت نامطلوب در بازار انتخابی خود دارید. وقتی معاملات را برای چنین دوره‌های طولانی باز نگه می‌دارید، برخی از اقدامات منفی قیمت محتمل است.

موقعیت یابی معاملات:چگونه از حرکت های بلندمدت در بازارها سود ببریم

معاملات با روند یک استراتژی تجاری بلند مدت است که هدف آن کسب سود از حرکت های بزرگ در بازارها است. برخلاف معاملات روزانه یا معاملات نوسانی، معامله گران روندی معاملات خود را برای هفته ها یا ماه ها در یک زمان نگه می دارند. این به آنها اجازه می دهد تا نوسانات قیمتی قابل توجهی را ثبت کنند. معامله گران روند از انواع استراتژی های مختلف برای بهره بردن از این حرکت ها استفاده می کنند، از جمله دنبال کردن روند، معاملات شکست و سرمایه گذاری مخالف روند. در این مقاله اصول معاملات موقعیت و نحوه استفاده از آن برای کسب درآمد در بازارها مورد بحث قرار خواهد گرفت!

معاملات روندی یک راه عالی برای سود بردن از حرکت های بلند مدت در بازارها است. اگر بتوانید یک حرکت بزرگ را زود تشخیص دهید، می توانید به اندازه ارزش آن سود کنید! معاملات موقعیتی نیز نسبتاً کم خطر است زیرا شما سعی در انتخاب بالا و پایین قیمت ندارید. در عوض، شما به سادگی روند را دنبال می کنید. این امر، معاملات موقعیتی را به یک استراتژی ایده آل برای معامله گران جدیدی تبدیل می کند که می خواهند از خطرات معاملات روزانه یا معاملات نوسانی اجتناب کنند.

با معاملات موقعیتی شروع کنید

اولین قدم این است که بازاری را پیدا کنید که در حال شکل گیری یک روند است. می توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک یا خطوط روند برای کمک به شناسایی روندها استفاده کنید. هنگامی که یک بازار پرطرفدار پیدا کردید، قدم بعدی این است که منتظر عقب نشینی باشید. معامله گران موقعیتی معمولاً زمانی خرید می کنند که بازار به سطح حمایتی مانند میانگین متحرک یا بالاترین سطح قبلی بازگردد. آنها می توانند با قیمت بهتر و با ریسک کمتر وارد معامله شوند.

استراتژی های معاملاتی روندی

سطوح حمایت و مقاومت برای معامله گرانی که می خواهند بدانند چه زمانی قیمت یک ارز به احتمال زیاد کاهش یا افزایش می یابد ضروری است.
سطح حمایت نشان می دهد که خریداران وجود دارند، به این معنی که آنها ممکن است بتوانند با خرید دارایی با قیمت های مقرون به صرفه، روند نزولی را متوقف کنند. به همین ترتیب، با مقاومت در جایی که فروشندگان تسلط دارند، بنابراین به طور بالقوه می توان از افزایش ارزش جلوگیری کرد.

استراتژی معاملاتی شکست یک راه عالی برای استفاده در مراحل اولیه هر روند است. با این حال، باید اطمینان حاصل کنید که ارز مورد معامله شما دوره هایی را شناسایی کرده است که بر مقاومت غلبه می کند یا حمایت ایجاد می کند.

هنگامی که شاهد کاهش قیمت دارایی هستید، استراتژی عقب نشینی یک راه عالی برای معامله است. این تکنیک معامله‌گرانی را قادر می‌سازد که تا زمانی که پس از انجام حرکت غیرمعمول، حرکت صعودی کافی وجود داشته باشد، با قیمت پایین خرید و فروش بالایی داشته باشند.

ویژگی های یک معامله گر موقعیت(روند)

وقتی صحبت از معاملات موقعیتی (روند)به میان می آید، چند چیز آن را از سایر انواع معاملات متمایز می کند. اول، معامله گران موقعیت (روند)معاملات خود را به جای روزهایی مانند معامله گران نوسان یا معامله گران روزانه، هفته ها یا ماه ها نگه می دارند. دوم، آن‌ها از استراتژی‌های مختلفی برای یافتن و سودگیری از این حرکت‌های بلندمدت از جمله دنبال کردن روند، معاملات شکست و سرمایه‌گذاری مخالف استفاده می‌کنند. در نهایت، از آنجایی که معامله‌گران موقعیت به دنبال این حرکت‌های بزرگ‌تر هستند، اغلب مایلند در هر معامله ریسک بیشتری نسبت به انواع دیگر معامله‌گران داشته باشند.

در حالی که معاملات موقعیتی دارای پاداش بالقوه بالاتری است، اما خطرات بیشتری نیز به همراه دارد. معامله گران موقعیت برای موفقیت باید صبور و منظم باشند. آنها همچنین باید از تکنیک های صحیح مدیریت ریسک استفاده کنند و همیشه احساسات خود را کنترل کنند!

معاملات موقعیت در مقابل معاملات نوسانی

معاملات موقعیتی و معاملات نوسانی همه بر اساس مفاهیم یکسانی هستند، اما در مدت زمانی که سرمایه گذاری های خود را نگه می دارید متفاوت هستند. معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های خود را به سرعت می‌فروشند تا از روندهای کوتاه‌مدت بهره‌مند شوند، در حالی که پیروان روند سعی می‌کنند پس از خرید پایین یا بالا فروخته شدند، با انتظار برای قیمت‌های بالاتر در دوره‌های طولانی‌تر قبل از فروش بخشی از چرخه سرمایه‌گذاری، آنها را رها نکنند. معروف به “بازی دفاع.

معاملات موقعیت در مقابل معاملات روزانه

استراتژی معاملات موقعیتی ممکن است نقطه مقابل معامله روزانه در نظر گرفته شود. معامله گران روزانه معتقدند بهترین راه برای کسب درآمد استفاده از نوسانات کوتاه مدت بازار است. آنها نه تنها قصد خرید و فروش دارایی های متعدد را دارند، بلکه موقعیت های خود را قبل از پایان سال می بندند. بنابراین آنها می‌توانند از هر تفاوتی بین آنچه با قیمت‌های پایین‌تر (با حساب هزینه) یا قیمت‌های بالاتر خریداری شده‌اند، سود کسب کنند – همه اینها با حفظ نقدینگی!

مزایای معاملات موقعیتی

· داشتن دید بلندمدت از بازار می تواند به اجتناب از تصمیم گیری های هیجانی کمک کند.

· زمان بیشتری برای تحقیق در مورد معاملات خود داشته باشند و مطمئن شوید که تصمیمات سرمایه گذاری درستی می گیرند.

· احتمال کمتری برای تجربه نوسانات کوتاه مدت که می تواند با انواع دیگر معاملات مرتبط باشد.

معایب معاملات موقعیتی

· اگر بازار به سرعت بچرخد، ممکن است فرصت های کسب سود سریع را از دست بدهد.

· به سرمایه بیشتری نسبت به سایر انواع معاملات نیاز دارند و سرمایه گذاران ممکن است برای شروع نیاز به پول زیادی داشته باشند.

· برای موفقیت باید صبور باشند و با حفظ موقعیت های طولانی مدت خود راحت باشند.

سخن پایانی

معاملات موقعیتی می تواند راهی بسیار سودآور برای معامله در بازارها باشد، اما به صبر و انضباط نیاز دارد. معامله گران موقعیت باید بتوانند معاملات خود را برای دوره های طولانی بدون احساساتی شدن در مورد فراز و نشیب های بازار حفظ کنند. اگر به فکر انجام معاملات موقعیتی هستید، مطمئن شوید که تحقیقات خود را انجام داده و استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن پول واقعی آزمایش کرده است



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.