نظر مراجع معظم تقلید درباره معامله در بازار فارکس
حوزه/ حجت الاسلام صالحی با تشریح شرایط بازار فارکس و احتمال وجود معاملات صوری، غیرشرعی و ربوی در این بازار به بررسی حکم شرعی فعالیت در فارکس پرداخت.
به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اصفهان به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام امیر صالحی، کارشناس فقه و مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به بررسی حکم شرعی معامله و فعالیت در بازار فارکس پرداخت.
وی با بیان اینکه به زبان ساده «فارکس» بورس بین المللی تجارت ارز می باشد، اظهار کرد: بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف نظیر ریال، دلار، یورو، پوند، ین و دینار معامله می شوند.
این مبلغ تصریح کرد: در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامی که ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.
اشکالات بازار فارکس
حجت الاسلام صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه امروزه به عنوان «بازار فارکس» در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است، نخستین اشکال این است که بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.
مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: اشکال دیگر بازار فارکس این است که بعضی از سرمایه گذاری های در فضای مجازی یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گذار را جای دیگری مثل قاچاق و نظیر آن سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.
شرط حرام معامله را باطل میکند
وی ادامه داد: بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است، مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند.
حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه شرط حرام موجب بطلان معامله میشود، اظهار کرد: بنابراین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است، بنابراین معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب میکند و از جهت قوانین کشوری نیز بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.
نظر مراجع معظم تقلید پیرامون فارکس
این کارشناس فقه و احکام شرعی در ادامه به بررسی فتاوای مراجع معظم تقلید پیرامون بازار فارکس پرداخت و گفت: حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که معامله در بازار فارکس چه حکمی دارد می‌فرمایند: بطور کلی صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.
وی در ادامه افزود: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند، دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده میکنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی میشود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود.
حجت الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز میکنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید توجه شود که معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درآمد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست. معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.(استفتاء اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شمارهr5r9p6k).
مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: حضرت آیت الله سیستانی پیرامون بازار فارکس اجازه ورود در چنین معاملاتی را نمی‌دهند، همچنین نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در خصوص بازار فارکس این است که از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز می‌فرمایند با توجه به اینکه فارکس شرایط شرعیه معاملات را ندارد جایز نیست و حضرت آیت الله نوری همدانی هم فتوا میدهند که بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مقلدان به فتاوای مراجع تقلید خود، اظهار کرد: با توجه به اشکالاتی که بازار فارکس دارد و به آن اشاره شد افراد در ورود به این بازار اینترنتی هوشیارانه عمل کرده و فریب ظاهر بزک کرده آن را نخورند و جهات شرعی آن را مورد توجه قرار داده تا انسان دچار معاملات حرام و باطل نشود.
CFD چیست؟ | قرار داد مابه التفاوت | Rollover چیست؟
CFD مخفف کلمه Contract For Difference به معنای قرار داد مابه التفاوت است.
در اقتصاد ، CFD ، یک قرارداد بین دو طرف معامله است که به عنوان فروشنده و خریدار شناخته میشوند. خرید و فروش کالا و سهام در بازار CFD ، همانند بورس است با این تفاوت که دو طرف قرارداد فقط مشتری و کارگزاری میباشند که هرکدام به نوبه خود و بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی دارایی میتوانند خریدار یا فروشنده باشند. از ویژگی های بازار CFD میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان افزایش سرمایه ، لوریج Leverage ، استفاده از اهرم
در بازار بورس اوراق و کالا شما امکان افزایش سرمایه و در واقع معامله با بیش از آنچه که در حساب معاملاتی شماست ، ندارید. اما سرمایه گذاران و تریدر ها میتوانند با تغییر لوریج حساب معاملاتی خود را افزایش دهند. به عنوان مثال دارایی شما 100 دلار است ، با انتخاب اهرم 1:2 میتوانید با اعتبار 200 دلار معامله کنید. همانطور که اهرم در جهت سود میتواند سود شما را دوبرابر کند در نظر داشته باشید که در زمان ضرر نیز این قانون وجود دارد.
دسترسی به بازارهای جهانی
بسیاری از کارگزاری های CFD ، انبوهی از محصولات بازار های جهانی را به صورت شبانه روزی در اختیار معامله گران قرار میدهند. بنابراین سرمایه گذاران میتوانند به بیش از 4000 بازار جهانی دسترسی داشته باشند.
معاملات فروش ، معاملات دوطرفه
در حالیکه بسیاری از بازار های جهانی معاملات فروش را منع میکنند یا معامله گر را ملزم به قرض گرفتن سهام ، کالا و یا ارز قبل از فروش آن میکنند ؛ در بازار CFD سرمایه گذاران میتوانند در هر لحظه و در هر زمان و بدون پرداخت حق قرض گرفتن اقدام به فروش دارایی خود کنند. زیرا سرمایه گذار مالک دارایی اصلی نیست.
برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید .
دستورات مدیریت ریسک ، Stop Loss ، Take Pofit
کارگزاری های CFD انواعی از دستورات مدیریت ریسک و سرمایه را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد.
مانند دستورات Stop ، Limit ، دستورات احتمالی Contingent Orders به عنوان مثال ” یکی دیگری را لغو کند One Cancels The Other ” و ” اگر انجام شود If Done ” .
برخی از کارگزاری ها که دستورات مدیریت ریسک تضمینی در اختیار معامله گران قرار میدهند ممکن است هزینه ایی در قبال این خدمات دریافت کند.
محدودیت در معاملات
بسیاری از بازار ها برای معاملات روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند یا برای تعداد معاملات در روز قوانینی در نظر میگیرند .بازار CFD از این محدودیت ها برخوردار نیست و همه دارندگان حساب در صورت تمایل می توانند روزانه هر چقدر و با هرمقدار سرمایه معامله کنند . اغلب حساب ها با کمتر از 1000 دلار قابل افتتاح هستند ، اگرچه 2000 و 5000 دلار حداقل شرط سپرده هستند.
با وجود همه امتیازات بازار CFD ، معایبی نیز به شرح زیر در خصوص این بازار وجود دارد.
اسپرد Spread
در حالیکه CFD جایگزینی جذاب برا بازار های سنتی بشمار میرود ، اما ریسک و خطرات مخصوص خود را دارد. به عنوان مثال پرداخت اسپرد Spread در ورود و خروج معاملات ، سود حاصل از حرکات کوچک قیمت را از بین میبرد بنابراین از فرصت معاملاتی کمتری نسبت به دیگر بازار ها نظیر بورس و فارکس برخوردار است و ضرر ها نیز به میزان کمی بیشتر است.
قوانین و مقررات
باید در نظر داشت که صنعت CFD آنچنان شناخته شده نیست . اعتبار کارگزار بیشتر به شهرت ، طول عمر و موقعیت مالی بستگی دارد تا وضعیت دولت یا نقدینگی. کارگزاران CFD خوبی برای شروع معاملات وجود دارند ، اما بهتر است قبل از آن سابقه کارگزار را بررسی کنید.
Rollover چیست ؟ | Rollover در معاملات نفت خام | محاسبه Rollover
در بازار های مالی اصطلاح رول آور Rollover به معنای تمدید قراردادهای آتی درحال انقضا ؛ و باز کردن قرارداد جدید با سر رسید جدید است.
در قرارداد های آتی معامله گران باید در موعد معینی قرارداد را قبل از رسیدن به تاریخ انقضا ببندند.
در معاملات آتی گاهی اوقات برای جلوگیری از هزینه ها و تعهدات مربوط به تسویه اندکی قبل از تاریخ سر رسید، قرارداد به یک ماه دیگر منتقل Rollover)) میشود.
یک معامله آتی باید یا قبل از اولین روز اعلان ، در مورد قراردادهای تحویل فیزیکی ، یا قبل از آخرین روز معامله ، در مورد قراردادهای تسویه نقدی ، بسته شود. این قرارداد معمولاً به صورت نقدی بسته میشود و سرمایه گذار همزمان با همان تاریخ انقضا ، وارد قرارداد دیگری با همان شرایط اما با سر رسید جدید میشود.
به عنوان مثال اگر معامله گری، یک قرارداد آتی نفت در قیمت 75 دلار با تاریخ سررسید ماه ژوئن داشته باشد ، قبل از تاریخ سررسید معامله بسته میشود و قرار داد جدید نفت خام در نرخ فعلی بازار با سررسید جدید منعقد میگردد.
نحوه محاسبه رول آور Rollover چگونه است؟
- در قرارداد جدید قیمت دارایی چگونه تغییر میکند؟
فرض کنید معامله گری یک معامله باز در فروش 1000 بشکه نفت خام دارد.
در قرارداد فعلی نرخ پیشنهادی برای خرید Bid ، 45.50 دلار و نرخ درخواست برای فروش Ask، 45.54 دلار به ازای هر بشکه نفت است. اما در قرارداد جدید نرخ خرید و نرخ فروش برای هر بشکه نفت به ترتیب 46.50 دلار و 46.54 دلار است.
ملاحظه میشود که قیمت هر بشکه نفت در قرارداد جدید 1 دلار بالاتر است. بنابراین برای باز کردن مجدد قرارداد فروش Rollover ، قرارداد سابق در قیمت فروش Ask Price که 45.54 دلار است بسته میشود و در قیمت خرید Bid Price در قرارداد جدید که 46.50 دلار است باز میشود.
در این مثال دارایی معامله گر از 1000 دلار به 960 دلار کاهش میابد که نشان دهنده اختلاف قیمت بین دو قرارداد است که بصورت زیر محاسبه میشود :
پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی
پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.
جستجو
دسته بندی پرسش ها
برچسب های پر استفاده
پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.
- آخرین پرسش ها
- پرسش های برگزیده
- پرسش های من
- نمایش بر اساس:
- آخرین پرسشها
- برترین امتیازها
- بیشترین پاسخها
- بیشترین نظرات
مفاهیم بازار فارکس
سلام و خسته نباشید. ببخشید فرقی buy و long یا short و sell در چیست تا قبل از این من فکر می کردم buy همان long است ولی فیلم های استاد ازادی بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD را که دیدم فهمیدم از نظر استاد ازادی این دو مفهوم با هم تفاوت دارند؟ با تشکر
محاسبه حد سود و زیان طلا
سلام وقت بخیر. بنده در حساب دمو روی gold در قیمت 1829 دلار سل زدم و در ۱۸۲۰ معامله را بستم. (حساب پنج صدم لات) و پنجاه دلار سود کردم. میشود توضیح بدهید این پنجاه دلار چطور محاسبه شد؟ من خودم هر جور حساب میکنم باید بشود بیست و خورده ای دلار.
جفت ارز
سلام و عرض ادب. زمانی که ما جفت ارز فرعی را معامله میکنیم مانند پوند به ین. در حالی که حساب بالانسمان دلار است بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD آیا از قراردادهای cfd در این جفت ارزها استفاده میشود که ما بدون داشتن هیچکدام از ارزهای پایه و متقابل میتوانیم به معامله بپردازیم؟
رابطه بین بازده اوراق قرضه ده ساله و تراز فدرال رزرو
سلام آقای مهندس وقت بخیر. تراز مالی فدرال رزرو را ملاحظه بفرمایید. الان حدود 7000 میلیارد دلار شده. طی یک سال گذشته حدود 75 درصد افزایش داشته! این حجم از پول و سیاست انبساطی فدرال رزرو به خاطرکرونا بوده ولی از طرف دیگر بایستی کامودیتی ها را به شدت.
انواع معامله کردن در فارکس
سلام. میخواستم اطلاعاتی در مورد انواع استرتژی های معاملاتی مانند اسکلپ، سوینگ و غیره بدانم.
نوع بازارهای فارکس و بورس و فیوچر
با سلام. من برای نوشتن سیستم معاملاتیم چند تا سوال در مورد بازارهای بورس، فارکس، فیوچر داشتم که ممنون میشوم لطف بفرمایید راهنماییم کنید: 1- نوع بازارهای بورس فارکس و فیوچر چیست؟ (روند دار یا رنج) 2- برای هرکدام از این بازارها با توجه به شناخت شما.
برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نکات مهم
لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: [email protected]
انواع معاملات در فارکس | معرفی معامله‌گران مختلف و روش فعالیت آنها
تریدرهایی که وارد فارکس میشوند و می‌خواهند در این بازار درآمدزایی یا سودآوری خوبی داشته باشند، میتوانند راه‌های گوناگونی را انتخاب کنند. متاسفانه برخی از سرمایه‌گذاران این راه‌ها و روش‌های انجام معاملات را نمی‌شناسند. به همین دلیل در مسیر سودآوری در فارکس دچار مشکل شده و نمی‌توانند به درآمد دلخواهشان برسند. با چنین شرایطی تنها با شناخت انواع معاملات در فارکس امکان موفقیت در این بازار وجود خواهد داشت.
در خصوص این استراتژی ها، حتما در نظر داشته باشید که هر استراتژی را باید تمرین کنید. اطلاعات زیادی کسب کنید و نهایتا از آن در کسب و کار ها استفاده کنید. در نظر داشته باشید که بروکر آمارکتس یکی از بروکر های خوب برای ورود پول و سرمایه گذاری است.
بدون بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD شک هر یک از روش‌هایی که برای انجام معاملات در فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد، دارای پتانسیل درآمدزایی منحصر به فرد خودش است. همچنین این معاملات تنها به معامله‌گران یا تریدرهایی (Trader) پیشنهاد میشوند که دارای حجم سرمایه کافی هستند. البته که روش‌ها معاملات و انواع معامله‌گران در فارکس جزئیات بیشتری دارند که در ادامه مطلب با آنها آشنا خواهید شد.
انواع معاملات در فارکس که باید بشناسید
اول از همه باید بگوییم که ترید کردن در ابتدا به دو دسته تریدرهای خرده و تریدرهای سازمانی تقسیم میشوند. بدیهی است که روش‌های ترید سازمانی مانند فوروارد (Forward) یا اف ایکس سوآپ (بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD FX Swaps) برای معامله‌گرانی که می‌خواهند به این بازار وارد شوند، کاربرد چندانی ندارند و صرفا برای سازمان‌ها هستند. به همین دلیل تریدرهای خرده باید چهار دسته از اصلی ترید کردن را بشناسند که عبارتند از:
جالب است بدانید که در موارد بالا زیر شاخه‌های دیگری نیز وجود دارند که برای انجام معاملات باید بشناسید. برای مثال در اسپات به تنهایی سه روش دیگر معامله در فارکس با نام‌های فارکس خرده فروشی، اسپرد بت و CFD نیز قرار میگیرند که بیشتر با آنها آشنا خواهید شد.
معاملات آپشن یا اختیار مبادلات ارز (Currency Options)
آپشن یکی از انواع معاملات در فارکس است که شرایط خاصی را در اختیار خریدار و فروشنده قرار میدهد. در این شیوه خریدار میتواند که یک اینسترومنت (Instrument) یا همان دارایی‌های قابل معامله در بازار فارکس را با قیمتی تعیین شده در تاریخی مشخص بخرد. البته که این شرایط برای خریدار کاملا اختیاری بوده و فروشنده باید بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD تعهدهای لازم را به اجرا در بیاورد.
هنگامی که فروشنده تاریخ و قیمتی را برای فروش یک دارایی اعلام میکند، تحت هر شرایطی باید به تعهدات گفته شده پایبند باشد. برای مثال حتی در صورتی که با فروش زیان مالی شدیدی را متحمل میشود، باز هم باید دارایی را به خریدار مورد نظر بفروشد. همچنین باید بدانید که معامله‌گران بازار بورس بین المللی، بورس فیلادلفیا و بازار کالای شیکاگو نیز به این نوع معاملات فارکس دسترسی دارند.
معاملات آتی یا فیوچر (Currency Future)
اگر اندکی به نام معاملات فیوچر دقت کنید، می‌بینید که این معاملات به آینده مربوط میشوند. به همین دلیل میتوان گفت که این معاملات به گونه‌ای در آینده رخ میدهند. برای مثال شما در قراردادهای آتی تعیین می‌کنید که در آینده ارزی را در بازار فارکس با قیمتی مشخص خریداری خواهید کرد. همچنین جالب است بدانید که این نوع معاملات از سال 1972 میلادی وارد بازارهای مالی شدند.
شاید تصور کنید که تعهد به خرید با قیمت نامعلوم آن هم در آینده اعتبار معاملات آتی یا فیوچر را زیر سوال میبرد. اما باید توجه داشته باشید که این معاملات در بازار فارکس به صورت متمرکز انجام میشوند و کاملا رگوله هستند. به همین دلیل تمامی جزئیات مربوط به قراردادهای آتی برای تمامی فعالان بازار در دسترس بوده و مفاد آنها به طور قطعی اجرایی میشوند.
ETF یا معاملات Exchange-Traded Fund
معامله‌گرانی که به بازار بورس شناخت کافی داشته باشند، در کمترین زمان ممکن با مفهوم ETF در انواع معاملات در فارکس آشنا میشوند. این دسته از معامله‌های به انواع معامله‌گر در فارکس کمک میکنند تا با سبدی از چندین ارز در معاملات شرکت کند. بدیهی است که سبد ارزها شباهت بسیار زیادی به سبد سهام بازار بورس دارند. همچنین این معاملات فقط در ساعات کاری بازارها در فارکس قابل انجام هستند.
انواع تریدهای اسپات (Spot)
اسپات در اصل یک بازار شناور است که به صورت 24 ساعته فعالیت میکند. در این بازار مبادله‌ای (Off-Exchange) دیگر مانند بازارهای سنتی با یک مرکز طرف نیستیم. بلکه انواع معامله‌گران در فارکس به صورت مستقیم به یکدیگر متصل شده و معاملات خود را انجام میدهند.
معاملاتی که در بازار اسپات انجام میشوند، معاملات به صورت کاملا الکترونیکی صورت گرفته که درصد زیادی از آنها در دستتان بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ هستند. به همین دلیل این بازار فارکس را به عنوان یک بازار بین بانکی (Interbank) می‌شناسند.
اسپرد بت (Spread Bet)
اسپرد بتینگ یکی از انواع معاملات در بازار فارکس است که زیر مجموعه معاملات اسپات قرار می‌گیرد. در این نوع از معاملات فارکس تریدر مالک هیچ نمادی نخواهد شد، بلکه با پیشبینی روند تغییرات قیمت‌های جفت ارزها میتواند که سودآوری داشته باشد. همچنین به دلیل وجود چنین طرز فکری در اسپرد بت، در ایالات متحده آمریکا انجام این نوع معاملات ممنوع است؛ زیرا این بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD قمارخانه اینترنتی فضای ایده‌آلی برای کلاهبرداری‌ها ایجاد میکند. البته باید بدانید که این معاملات توسط کشور انگلستان رگوله شده است و انجام معاملات قانونی در آن مشکل خاصی ندارد.
بازارهای خرده فروشی فارکس یا Retail Forex
در بازار اسپات نوع دیگری از معاملات وجود دارد که گزینه مناسبی برای افرادی است که می‌خواهند با سرمایه نسبتا اندکی وارد فارکس شوند. چنین فضایی برای معامله‌گران در بازار به کمک تامین کنندگان معاملات فارکس (Forex Trading Providers) ایجاد شده که عملکرد جالبی از خود نشان میدهند.
فراهم کنندگان بازار فارکس معمولا دارایی‌های با قیمت ایده‌آل را شناسایی کرده و سودشان را به آن اضافه بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD میکنند. همچنین قیمت را به انواع معامله‌گر در فارکس نشان خواهند داد که با سرمایه خرد درخواست شرکت در معاملات را دارند.
معامله CFD
نوع دیگری از معامله که در انواع معاملات در فارکس وجود دارد، CFD است که به صورت مختصر عبارت Contract For Difference را نشان میدهد. زمانی که به معنای این عبارت دقت کنید، می‌فهمید که در چنین معاملاتی تریدر با قرارداد برای تفاوت قیمت طرف است. یعنی هر معامله‌گر بخشی از یک دارایی را مانند سهام را خریداری کرده و در سود و زیان‌ها شریک میشود.
چه نوع معامله‌گرهایی در بازار فارکس وجود دارد؟
بزرگترین تصمیمی که باید برای ورود به فارکس بگیرید، سبک معامله‌گری است که می‌خواهید در این بازار مالی انجام دهید. درصد زیادی از افرادی که به بازار فارکس وارد میشوند، به این موضوع اهمیت زیادی نمی‌دهند. به همین دلیل ممکن است سرمایه ارزشمندشان را در معرض زیان‌های جدی قرار دهند. به همین دلیل بهتر است که قبل از هر فعالیتی در فارکس، سبک‌های معامله‌گری در این بازار را بشناسید.
تریدهای روزانه (Day Trader)
یکی از اصلی‌ترین سبک‌هایی که در انواع معامله‌گران در فارکس محبوبیت زیادی دارد، تریدهای روزانه است. در این روش معامله‌گر در هر فریم تایم بازار (Frame Time) وارد معاملات شده و در پایان معامله را می‌بندند. یعنی تریدرهای روزانه هیچ معامله جاری شبانه ندارند تا با تاثیر اخبار سرمایه آنها تهدید نشود.
اسکالپرها (Scalper)
به طور کلی میتوان گفت که اسکالپرها دسته‌ای تریدرها هستند که در معاملات و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت شرکت میکنند. جالب است بدانید که معمولا معامله‌های چنین تریدرهایی فقط چند دقیقه طول می‌کشد. به همین دلیل بیشتر برای دریافت سودهای کم در بازار برنامه‌ریزی خواهند داشت. همچنین برای ورود به چنین سبک معامله‌گری فرد باید توان تصمیم‌گیری و تحلیل بسیار بالایی داشته باشد.
پوزیشن تریدر (Position Trader)
همانطور که از نام پوزیشن تریدرها در انواع معامله‌گران در فارکس پیداست، بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD این دسته از تریدرها بیشتر به دنبال موقعیت‌های مناسب و تغییرات ناچیز هستند؛ زیرا می‌خواهند که سرمایه و معامله مورد نظرشان از چند هفته تا چند ماه نگهداری کنند. همچنین برای ورود به معامله‌گری پوزیشن تریدر نباید به واکنش‌های جزئی و کوتاه مدت بازار اهمیت داد. البته که معامله‌گری با بازه بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD زمانی طولانی نیازمند صبر زیادی است.
سوئینگ تریدر (Swing Trader)
اگر می‌خواهید که معامله‌گر سوئینگ تریدر باشید، باید در تحلیل تکنیکال بازار مهارت نسبتا بالایی داشته باشید. همچنین در چنین معامله‌گری‌هایی باید به اخبار روز که در بازار تنش ایجاد میکنند، بسیار توجه کرد. ناگفته نماند که برای سوئینگ تریدرها یادگیری الگوها در بازار فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است.
تریدرهایی که به الگوریتم‌ها باور دارند!
درصدی از تریدرهایی که در انواع معامله‌گر در فارکس دیده میشوند، باور زیادی به الگوریتم‌های کامپیوتری دارند. به همین دلیل در خرید نرم افزارها یا کدهای کامپیوتری سرمایه‌گذاری میکنند تا سیگنال‌های ارزشمند بازار را از دست ندهند. چنین سبک معامله‌گری هم به شناخت دنیای فناوری نیازمند است.
رازهای انتخاب انواع معامله در فارکس
بدون شک تنوع بالای روش‌های معاملات و سبک‌های معامله‌گری افراد را برای ورود به بازار فارکس دچار مشکل میکند. البته برای اینکه در این مرحله به درستی تصمیم‌گیری کرد، راه‌های تضمین شده‌ای وجود دارد. به عنوان مثال فرد با کسب اطلاعات در مورد انواع معامله در فارکس میتواند بفهمد که باید به چه تریدری تبدیل شود. همچنین مشاوره از افراد آشنا به بازار فارکس نیز برای تازه ورودها امتیاز مثبتی است.
جمع‌بندی
انواع معاملات در فارکس که با آنها آشنا شدید، هر کدام دارای مزایا و معایب خاصی هستند. همچنین هر معامله‌گری که به این سبک‌های معاملاتی وارد میشود، باید اطلاعات زیادی در مورد ترفندها و نکات روش مورد نظرش داشته باشد. زمانی که تریدر با چنین طرز فکر و آمادگی کاملی به بازار ورود پیدا میکند، در حفظ سرمایه و سودآوری موفق‌تر خواهد بود.
شیوه‌های متفاوت معامله در فارکس
به گزارش بورس‌نیوز، به خاطر هیجان زیاد در فارکس معامله‌گران.
به گزارش بورس‌نیوز ، به خاطر هیجان زیاد در فارکس معامله‌گران (تریدرها) با شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازی به این بازار وارد میشوند.
ابزار‌های مالی رایج در بازار فارکس شامل؛ خرده‌فروشی، لحظه‌ای یا اسپات، فیوچر (آتی)، آپشن (اختیار)، صندوق مبادله ارز (ETF)، قرارداد مابه‌التفاوت (CFD)، شرط‌بندی فارکس.
سایر ابزار‌های مالی مانند سوآپ و فوروارد در این یادداشت جای ندارند، چون به معامله‌گران سازمان‌های بزرگ مرتبط هستند.
فیوچر (آتی) ارز
قراردادهای آتی، قراردادهای خرید یا فروش یک دارایی خاص با قیمت مشخص در تاریخ آینده هستند (به همین دلیل به آنها معاملات آتی گفته میشود!).
فیوچر ارزی قراردادی است که جزئیات قیمت خریدوفروش ارز را در تاریخ مشخصی برای مبادله تعیین میکند. معاملات آتی ارز توسط بورس کالا شیکاگو (CME) در سال ۱۹۷۲ شکل گرفت. ازآنجاکه قراردادهای آتی در بورس متمرکز، استاندارد، معامله میشوند، این بازار بسیار شفاف و منظم است. ازاین‌رو اطلاعات قیمت و معاملات به‌راحتی در دسترس است.
آپشن ارز
آپشن یا اختیار ابزار مالی است که به معامله‌گر این اختیار را میدهد یک دارایی را با قیمت مشخص در یک تاریخ خاص بخرد یا بفروشد. قراردادهای اختیار در بورس تجاری شیکاگو (CME)، بورس اوراق بهادار بین‌المللی (ISE) و بورس سهام فیلادلفیا (PHLX) معامله میشوند. نقطه‌ضعف در معاملات اختیار فارکس این است که ساعات بازار برای معاملات آپشن محدود و نقدینگی تقریباً به‌اندازه بازارهای آتی یا بورس نیست.
صندوق مبادله ارز
صندوق مبادله ارز (ETF) یک ارز یا سبدی از ارزها را در برمی‌گیرد. ETFهای ارزی به افراد عادی اجازه میدهند تا از طریق یک صندوق مدیریت‌شده بدون مسئولیت فردی در معرض بازار فارکس قرار بگیرند. ETFهای ارزی میتوانند برای سفته‌بازی در بازار فارکس، متنوع سازی سبد سهام، یا محافظت در برابر نوسانات ارزی مورداستفاده قرار گیرند. ETF را مؤسسات مالی ایجاد و مدیریت میکنند و ارزها را در یک صندوق خریداری و نگهداری میکنند. سپس آنها سهام این صندوق را در کارگزاری به مردم پیشنهاد میدهند تا شما این سهام را در بورس خریدوفروش کنید. این بازار ۲۴ ساعت باز نیست. همچنین، ETFها مشمول کمیسیون معاملات و سایر هزینه‌های معاملاتی هستند.
فارکس لحظه‌ای یا اسپات
بازار لحظه‌ای (spot) بازار خارج از بورس ("OTC") نیز شناخته میشود. این بازار، یک بازار مالی بزرگ، در حال رشد با نقدینگی زیاد است که به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت میکند و مشتری مستقیماً با یک‌طرف معامله میکند.
برخلاف معاملات آتی ارز، ETF و (اکثر) آپشن‌های ارزی که در بازارهای متمرکز معامله میشوند، فارکس لحظه‌ای یا اسپات قراردادهای فرابورسی (توافق‌نامه‌های خصوصی بین دو طرف) است. بیشتر معاملات از طریق شبکه‌های تجارت الکترونیکی (یا تلفن) انجام میشود.
بازار اصلی فارکس بازار بین واسطه (interdealer) هاست واسطه همان نماینده مالی که آماده خرید یا فروش ارز در هر زمان با مشتریان خود است. بازار واسطه‌ای (Dealer) به دلیل تسلط بانک‌ها به عنوان بازار "بین‌بانکی" نیز شناخته میشود. بازار بین واسطه فقط برای مؤسساتی قابل‌دسترسی است که نقدینگی زیاد دارند و شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بزرگ و سایر مؤسسات مالی بزرگ است که ریسک مرتبط با نوسانات نرخ ارز را مدیریت میکنند.
معامله لحظه‌ای فارکس یک توافق دوجانبه ("بین دو طرف") برای مبادله فیزیکی یک ارز با ارز دیگر است. این توافق‌نامه یک قرارداد است و این قرارداد اسپات یک تعهد الزام‌آور برای خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز خارجی به قیمت "نرخ ارز لحظه‌ای" یا نرخ فعلی ارز است؛ بنابراین اگر EUR / USD را در بازار اسپات خریداری کنید، قراردادی را معامله می‌کنید که مشخص میکند مبلغ مشخصی از یورو را در ازای دلار آمریکا با قیمت توافقی (یا نرخ ارز) دریافت خواهید کرد. ذکر این نکته مهم است که شما خود ارزهای اساسی را معامله نمی‌کنید بلکه قرارداد مورد مبادله شماست.
علی‌رغم اینکه "لحظه‌ای" یا اسپات گفته شود، معاملات دقیقاً "درجا" تسویه نمیشوند. درحالی‌که یک معامله اسپات فارکس با نرخ فعلی بازار انجام میشود، ولی تحویل آنچه شما خرید یا فروش می‌کنید باید ظرف دو روز کاری انجام شود. به‌عنوان‌مثال، یک موسسه EUR / USD را در بازار اسپات فارکس خریداری میکند. معاملات روز دوشنبه افتتاح و با سررسید روز چهارشنبه پایان می‌پذیرد. در این بازار تریدرهای خُرد جایی ندارند.
بازار فارکس خرده‌فروشی
این بازار، شامل بازار فرابورس ثانویه است که موقعیت را برای معامله‌گران (تریدرها) خُرد در بازار فارکس فراهم میکند. کارگزاران خرده‌فروشی فارکس به شما امکان میدهند با اهرم Leverage معامله کنید به همین دلیل میتوانید موقعیت‌هایی (پوزیشن‌ها) با ارزش حداقل ۵۰ برابر مقدار اولیه را بازکنید. مثلاً با ۲۰۰۰ دلار میتوانید یک معامله EUR / USD با ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار بازکنید.
اگر در پایان روز کاری موقعیتی بازداشته باشید، برای جلوگیری از تحویل ارز، به‌طور خودکار به تاریخ ارزش بعدی منتقل میشود. هنگامی‌که پوزیشن‌ها (معاملات) منتقل میشوند، نرخ بهره منجر به پرداخت سود یا دریافت سود از معامله‌گر میشود که به عنوان هزینه مبادله شناخته میشوند. کارگزار (بروکر) هزینه را برای شما محاسبه و مانده‌حساب (Balance) را بدهکار یا بستانکار میکند. تجارت خرده‌فروشی فارکس سفته‌بازی محسوب میشود و بدان معناست که معامله‌گران سعی میکنند در مورد حرکت نرخ ارز "سفته‌بازی" یا شرط‌بندی کنند. آنها به دنبال به دست آوردن مالکیت فیزیکی ارزهای خریداری‌شده یا تحویل ارزهای فروخته‌شده نیستند.
بازار شرط‌بندی فارکس
به این معنی که شما دارایی اصلی را مالکیت نمی‌کنید، اما در هر جهتی که فکر می‌کنید قیمت آن بالا یا پایین میرود حدسمی زنید یا پیشبینی و تحلیل می‌کنید و شما را قادر می‌سازد در مورد مسیر قیمت آینده یک جفت ارز تصمیم‌گیری کنید. قیمت جفت ارزی که در شرط‌بندی استفاده میشود از قیمت جفت ارز در بازار اسپات فارکس گرفته میشود. سود یا زیان شما به میزان حرکت بازار بستگی دارد. اگر در ایالات‌متحده زندگی می‌کنید، شرط‌بندی فارکس غیرقانونی است. ایالات‌متحده این شرط‌بندی را قمار اینترنتی می‌داند.
قرارداد مابه‌التفاوت فارکس
قرارداد مابه‌التفاوت ("CFD") مشتق مالی است. CFD قراردادی است، معمولاً بین یک ارائه‌دهنده CFD و یک معامله‌گر، که در آن یک‌طرف موافقت میکند اختلاف بین ارزش اوراق بهادار را بین باز و بسته شدن معامله پرداخت کند.
ه‌عبارت‌دیگر، CFD درواقع شرط‌بندی است که دارایی خاصی ازنظر ارزش بالا یا پایین میرود. قیمت جفت ارزی CFD از قیمت جفت ارزی در بازار معاملات اسپات فارکس "استخراج" میشود. معاملات فارکس CFD به شما این امکان را میدهد که یک جفت ارز را در هر دو جهت معامله کنید و میتوانید موقعیت‌های خریدوفروش داشته باشید.
به زبان ساده شما مالک ارز نمی‌شوید، اما از نوسانات ارز سود یا ضرر می‌کنید به عبارتی اگر قیمت در جهت انتخاب‌شده شما حرکت کند، سود خواهید برد و اگر برخلاف شما حرکت کند، ضرر خواهید داشت.
دیدگاه شما